Là où il y a encore des problèmes avec les contrats d’approvisionnement en GNL

Le gaz naturel liquéfié devrait bientôt arriver sur les premiers terminaux allemands. Mais alors que la Chine a obtenu du GNL à long terme du Qatar, l’Allemagne n’avance pas dans les contrats avec le grand fournisseur.

Afin d’être moins dépendante de l’approvisionnement en gaz russe, l’Allemagne mise entre autres sur le gaz naturel liquéfié (GNL). Au printemps, le ministre fédéral de l’Économie, Robert Habeck, a signé une déclaration d’intention avec le Qatar, qui est l’un des plus grands exportateurs mondiaux. A partir de 2024, l’Etat du Golfe est censé fournir du GNL à grande échelle. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a pas de contrats concrets.

Contrairement à la Chine : à l’avenir, la République populaire recevra quatre millions de tonnes de GNL de l’émirat chaque année – pendant 27 ans. L’accord entre le producteur Qatar Energy et le groupe chinois Sinopec annoncé en début de semaine porte ainsi sur des livraisons totalisant 108 millions de tonnes. Pourquoi les entreprises allemandes n’ont-elles pas encore pris d’engagements concrets de livraison ?

Litiges sur les prix, la durée et la flexibilité

« Les Qataris ont décidé de ne pas faire une bonne offre », a déclaré à l’été le ministre de l’Economie Robert Habeck (Verts). C’est pourquoi les entreprises s’approvisionnaient en gaz ailleurs. « Il y a un désaccord sur le prix, la durée et la flexibilité des contrats », explique Andreas Schröder, expert du secteur chez la société d’analyse énergétique ICIS. tagesschau.de. Le Qatar exige un engagement à long terme d’environ 20 ans.

L’Allemagne, en revanche, veut s’engager pour cinq ans maximum en raison des prix actuellement élevés du GNL, nettement plus cher que le gaz conventionnel en raison de la liquéfaction et de la regazéification, et de la décarbonation souhaitée. « De plus, les terminaux méthaniers flottants qui seront bientôt mis en service ne sont affrétés que pour cette période », précise Schröder. On ne peut pas non plus exclure que le gaz russe moins cher redevienne une option à un moment donné.

De plus, le Qatar veut suivre l’Allemagne Bloomberg-Information interdisant la revente du GNL excédentaire à d’autres États ou l’annulation des livraisons. « Dans le passé, le Qatar a souvent conclu des contrats avec des clauses dites de destination qui stipulent les lieux de livraison », déclare Heiko Lohmann de l’observateur du marché Energate Gasmarkt dans une interview. tagesschau.de. Le principal frein des accords avec le Qatar est donc le manque de flexibilité, en plus du long terme.

Le Qatar deuxième fournisseur de GNL pour l’Europe

« Les entreprises doivent voir si tout cela est commercialement viable en raison des prix élevés et comment elles peuvent se protéger », déclare Georg Zachmann, expert en énergie au think tank bruxellois Bruegel.. Des entreprises comme Uniper, qui importent du gaz de Russie, n’auraient probablement pas la possibilité de prendre des risques financiers aussi importants pour le moment.

L’accord entre le Qatar et la Chine pourrait désormais rendre les négociations encore plus difficiles. Car : « Au moins en termes de communication, c’est un signal de force pour le Qatar. Le contrat augmente la pression sur les consommateurs européens car le gros volume n’est plus là pour eux », estime l’expert Schröder. Bien que les livraisons qataries vers la Chine ne provoquent pas de goulot d’étranglement, les conséquences pour le marché de l’énergie sont toujours importantes.

Dans les années à venir, l’État du désert prévoit d’augmenter sa production de 60 % supplémentaires et de devenir ainsi enfin un acteur majeur sur le marché. A partir de 2027, le pays veut produire 126 millions de tonnes par an. Selon Schröder, le Qatar était déjà cette année le deuxième fournisseur de GNL le plus important pour l’Europe après les États-Unis avec une part d’environ 19 %. La Russie suit toujours à la troisième place. « Si la Russie et le Qatar ne livrent plus, 40 à 50% des exportateurs de GNL disparaîtront », a déclaré Schröder.

Terminaux flottants juste avant le début des opérations

Cela pourrait-il causer des problèmes d’approvisionnement en gaz dans ce pays? « Je suis plus détendu à ce sujet », déclare l’expert en énergie Lohmann. Bien sûr, les entreprises ont essayé de remplacer les contrats russes expirés par des accords de GNL à long terme afin d’avoir la sécurité. Mais il ne suffit pas de se concentrer sur le Qatar, il existe d’autres possibilités. En principe, l’approvisionnement en gaz liquéfié par bateau est beaucoup plus flexible que le gaz conventionnel, puisqu’il ne transite pas par des gazoducs.

L’Allemagne et d’autres pays européens reçoivent actuellement le GNL d’Australie, de Malaisie ou du Nigeria – mais principalement des États-Unis. « Les États-Unis ont aidé avec des augmentations extrêmes cette année », déclare l’analyste d’ICIS Schröder. D’un point de vue purement technique, l’Allemagne pourrait se passer du gaz naturel liquéfié du Qatar et s’appuyer sur les approvisionnements américains. « Ensuite, vous travaillez avec un partenaire fiable, mais vous êtes à nouveau dépendant d’un seul pays. » C’est exactement ce que le gouvernement fédéral veut empêcher.

Jusqu’à présent, le GNL a été réceptionné et redistribué aux Pays-Bas, en Belgique ou en France. Entre-temps, cependant, les premiers terminaux en Allemagne sont sur le point de commencer leurs opérations, après l’arrivée d’hier du premier navire spécial pour la conversion du gaz naturel liquide à l’état gazeux en Allemagne. Le « Neptune » doit servir de terminal flottant à Lubmin près de Greifswald à partir du 1er décembre. Les systèmes de Wilhelmshaven et Brunsbüttel devraient également démarrer cette année. Mais qui les fournit réellement ?

Uniper, RWE et EnBW signent des contrats à long terme

« Je suppose actuellement que les terminaux GNL en Allemagne fonctionneront initialement à pleine capacité », déclare Schröder. La majorité ne provient pas de contrats fixes à long terme, mais du marché dit au comptant, sur lequel des quantités à court terme peuvent être achetées via des navires flexibles. Cependant, cela signifie que l’Allemagne est vulnérable aux fortes fluctuations de prix causées notamment par les vagues de froid, les sécheresses ou les événements politiques mondiaux.

Une combinaison de transactions à court terme et à long terme est donc nécessaire, dit Lohmann. « Les terminaux flottants affrétés sont de toute façon une affaire plutôt à court terme », explique l’expert en énergie. Pour les terminaux fixes de Wilhelmshaven, Stade et Brunsbüttel, dont la mise en service est prévue respectivement en 2025 et 2026, des contrats plus longs auraient du sens afin d’avoir une sécurité de planification à tout moment. Cela s’est déjà produit ces derniers mois – indépendamment du Qatar.

En septembre, par exemple, Uniper a signé un contrat à long terme avec la société australienne Woodside, valable de janvier à 2039. Aux Émirats arabes unis, RWE a conclu un accord avec la compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi sur des livraisons pluriannuelles à partir de 2023. Et EnBW a également récemment annoncé qu’elle augmenterait également ses achats prévus de gaz naturel liquéfié auprès de la société américaine Venture Global LNG à partir de 2026. . D’ici là, le GNL devrait continuer à provenir principalement des États-Unis, même dans les achats à court terme.