L’enchérisseur préféré de Toshiba se rapproche de l’obtention d’un financement pour les sources de rachat

(Dans le 4ème paragraphe, corrige pour montrer que l’évaluation n’inclut pas la dette, mais le rachat serait en partie financé par des prêts par les banques)

Par Makiko Yamazaki, Kane Wu et Ritsuko Shimizu

TOKYO/HONG KONG (Reuters) -Japan Industrial Partners, le soumissionnaire privilégié pour racheter Toshiba (OTC:) Corp, s’est rapproché de l’obtention d’un financement auprès des banques, ont déclaré trois personnes connaissant le dossier.

Les étapes concrètes de restructuration proposées par JIP ont rendu un groupe de prêteurs, dont les principales banques de Toshiba, Sumitomo Mitsui (NYSE 🙂 Banking Corp et Mizuho Bank Ltd, plus confiants dans les plans post-acquisition de JIP, ont déclaré deux des personnes qui ont une connaissance directe de la discussions sur le financement.

Les actions de Toshiba ont grimpé aux nouvelles, en hausse de 3% vendredi matin et surperformant une progression de 1,1% pour l’indice de référence.

JIP, qui envisage de former un consortium, espère obtenir des engagements des banques ce mois-ci pour un rachat qui valoriserait le conglomérat industriel à environ 2,2 billions de yens (16 milliards de dollars), dont une partie serait financée par des prêts des banques, l’une des personnes et une quatrième source ont déclaré.

Ces deux sources ont toutefois averti que le montant que chaque banque assumera dans le financement n’a pas encore été fixé et qu’il n’est pas clair quand cela sera finalisé, ont-ils déclaré.

L’offre de JIP a demandé à la direction de Toshiba de conserver ses emplois – une proposition qui a d’abord rendu certaines banques prudentes quant aux prêts, ont indiqué des sources.

Les nouvelles étapes de restructuration proposées par JIP n’ont pas pu être apprises immédiatement.

Les sources ont toutes refusé d’être identifiées car les pourparlers sont privés.

Sumitomo Mitsui Banking Corp, l’unité centrale de Groupe financier Sumitomo Mitsui Inc, et Mizuho Bank Ltd, l’unité centrale de Mizuho Financial Group Inc, ont refusé de commenter.

Toshiba, dont les activités couvrent l’énergie nucléaire, la technologie de défense et qui détient 40% du fabricant de puces mémoire Kioxia Holdings, a également refusé de commenter.

Orix (NYSE 🙂 Corp, le fabricant de puces Rohm Co Ltd et Japan Post Bank Co Ltd font partie des entreprises japonaises susceptibles de rejoindre JIP dans son offre, ont indiqué des sources.

Les sociétés mondiales de capital-investissement qui ont manifesté leur intérêt à se joindre à un rachat de Toshiba pourraient également participer à la partie dette de l’accord, a déclaré une personne distincte connaissant la situation.

Un autre soumissionnaire, Japan Investment Corp (JIC), soutenu par l’État, qui, selon des sources, pourrait former un consortium avec Bain Capital et MBK Partners, a été écarté, a déclaré l’une des personnes.

JIC, MBK et Bain ont refusé de commenter.

JIP s’est initialement associé à JIC lors d’un premier tour d’appel d’offres plus tôt cette année, mais un désaccord sur l’opportunité de conserver la direction de Toshiba les a amenés à faire des offres séparées au deuxième tour, a précédemment rapporté Reuters.

(1 $ = 137,0500 yens)