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Saudi Aramco Base Oil Company, mieux connue sous le nom de Luberef, devrait lever plus de 4,95 milliards de riyals (1,32 milliard de dollars) lors de son introduction en bourse après avoir choisi la fourchette supérieure du prix de son offre.
L’unité de raffinage de la compagnie pétrolière Saudi Aramco a vendu plus de 50 millions d’actions, soit environ 29,7% du capital social émis de la société, l’introduction en bourse attirant une forte demande des investisseurs. dans le royaume et à l’international.
La partie institutionnelle de l’offre a été sursouscrite 29,5 fois, générant un carnet de commandes institutionnel d’environ 146,4 riyals, a indiqué dimanche la société dans un communiqué.
Luberef a fixé le prix final de l’action à l’extrémité supérieure de la fourchette d’offre à 99 riyals par action, ce qui implique une capitalisation boursière de 16,71 milliards de riyals à la cotation, a-t-il déclaré.
« Nous sommes ravis que l’offre de Luberef ait suscité un intérêt substantiel de la part des investisseurs institutionnels locaux et internationaux », a déclaré Tareq Alnuaim, président et directeur général de Luberef. « Cela témoigne de la confiance des investisseurs dans notre entreprise, de notre croissance stratégie et les perspectives de notre industrie.
La période de souscription pour les investisseurs individuels est fixée à cinq jours, du 14 décembre au 18 décembre. Un maximum de 12,5 millions d’actions, soit le quart de l’offre totale d’actions, sera attribué aux investisseurs individuels.
Luberef vend des actions existantes détenues par la société de capital-investissement Jadwa Investment. Il sera coté sur le marché principal de la bourse Tadawul d’Arabie saoudite.
Saudi Aramco détient 70% de Luberef et Jadwa détient les 30% restants, qu’elle a acquis en 2007 auprès d’Exxon Mobil.
Aramco ne vendra aucune de ses actions dans le cadre de l’offre et continuera de détenir 70% du capital social de Luberef après l’offre. Aucune date n’a encore été fixée pour que les actions commencent à être négociées sur la bourse Tadawul.
Les projets d’introduction en bourse de Luberef interviennent au cours d’une année exceptionnelle pour les cotations d’entreprises dans les régions du Golfe et de Mena, malgré la baisse des marchés mondiaux, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constituant la majorité des nouvelles cotations dans un contexte de prix élevés du pétrole.
Les introductions en bourse au Moyen-Orient ont levé plus de 19 milliards de dollars cette année, la part la plus élevée pour la région du Golfe après 2019, lorsque Saudi Aramco est devenue publique dans le cadre d’une offre de 29 milliards de dollars, la plus importante au monde.
Le mois dernier, Americana, le plus grand opérateur de restauration rapide de la région de Mena, a levé 1,8 milliard de dollars depuis son introduction en bourse, ouvrant la voie à sa cotation à la bourse Tadawul et à la Bourse d’Abu Dhabi, les deux plus grandes bourses du monde arabe.
Americana est la plus grande introduction en bourse d’Arabie saoudite cette année et la première société à être doublement cotée dans le royaume et aux Émirats arabes unis.
Fondée en 1976, Luberef exploite actuellement deux usines de production sur la côte ouest du royaume, à Yanbu et Jeddah, avec une capacité de production annuelle combinée de 1,3 million de tonnes métriques d’huiles de base, selon son site Internet.
L’unité Aramco fabrique des huiles de base utilisées dans les lubrifiants pour véhicules à moteur, navires et machines industrielles.
Les huiles de base sont utilisées dans divers secteurs où les fluides hydrauliques, de turbine et de transmission sont nécessaires dans les machines de production et de fabrication, comme dans l’industrie sidérurgique, la production alimentaire, le textile et l’habillement.
Les produits de Luberef sont vendus principalement sur les principaux marchés finaux de la société, notamment l’Arabie saoudite et d’autres pays de la région Mena, l’Asie, les Amériques et l’Europe, a-t-il déclaré.
SNB Capital, HSBC, Citigroup et Morgan Stanley agissent conjointement en tant que conseillers financiers, teneurs de livres, coordinateurs mondiaux et preneurs fermes. De plus, SNB Capital agit également à titre de gestionnaire principal du PAPE.
Mis à jour : 11 décembre 2022, 16 h 46
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