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Fertiglobe, le plus grand exportateur maritime au monde d’urée et d’ammoniac combinés, a annoncé vendredi qu’il refinançait son encours de crédit-relais de 900 millions de dollars, initialement dû en 2024, avec de nouvelles facilités à terme de trois ans (300 millions de dollars) et de cinq ans (600 millions de dollars). .
La société, une coentreprise entre Adnoc et OCI cotée aux Pays-Bas, a également augmenté la capacité de sa facilité de crédit renouvelable (RCF) actuellement non tirée de 300 millions de dollars à 600 millions de dollars et a prolongé l’échéance de la facilité de 2026 à 2027, a-t-elle déclaré dans un dossier réglementaire. à la Bourse d’Abu Dhabi, où ses actions sont négociées.
Fertiglobe, le plus grand producteur d’engrais azotés de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, a déclaré que son bénéfice net au troisième trimestre avait plus que doublé car il avait bénéficié d’une hausse des prix de vente.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires pour la période de trois mois se terminant fin septembre a grimpé à environ 291,6 millions de dollars, contre 137,7 millions de dollars enregistrés un an plus tôt, a annoncé la société le mois dernier.
Fertiglobe a levé environ 795 millions de dollars lors de son introduction en bourse sur l’ADX l’année dernière, dans un contexte de forte demande d’investisseurs internationaux, régionaux et locaux. Elle a annoncé un dividende de 700 millions de dollars pour le second semestre 2022.
La nouvelle structure du capital renforce la flexibilité de Fertiglobe pour rechercher des opportunités de croissance, tout en maintenant un profil de dividende attractif et des notations de crédit de qualité investissement, a indiqué vendredi le dossier de la bourse.
Les nouvelles facilités à terme comportent des marges attrayantes de 150 points de base et 175 points de base, respectivement, a indiqué la société, ajoutant que la marge sur le RCF a été réduite à 140 points de base par rapport à la marge de la facilité précédente de 175 points de base.
« Les deux transactions ont été fortement sursouscrites, démontrant le soutien solide du groupe bancaire élargi de Fertiglobe et le profil actuel d’endettement et de flux de trésorerie de la société qui la positionne bien pour maintenir un profil de dividende attrayant et également poursuivre des opportunités de croissance à l’avenir », a déclaré Fertiglobe.
L’accord de refinancement prolonge l’échéance moyenne pondérée de la dette de la société de 1,3 an à 4,3 ans et fournit une liquidité abondante, a-t-il ajouté.
La capacité de production de Fertiglobe, basée à Abu Dhabi, qui est incorporée au marché mondial d’Abu Dhabi, comprend 6,7 millions de tonnes d’urée et d’ammoniac marchand, produites dans quatre filiales aux Émirats arabes unis, en Égypte et en Algérie, ce qui en fait le plus grand producteur d’engrais azotés au Mena. .
Mis à jour : 23 décembre 2022, 18:06
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