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Le marché automobile norvégien a vu le volume des plugins EV exploser pour prendre 87,6 % de part en décembre, avec un nombre énorme de BEV enregistrés, et les volumes automobiles globaux ont doublé par rapport aux normes saisonnières. Le volume anormal de décembre 2022 résultait d’effets d’entraînement ponctuels avant les nouvelles politiques et les taxes automobiles applicables à partir de 2023.
Les BEV ont vu leurs ventes progresser, avec un volume d’environ 2,5 fois leur record mensuel précédent, avant les nouvelles taxes sur le poids et les taxes sur la TVA. Les véhicules à essence ont également connu une augmentation relative des ventes avant l’augmentation des taxes sur les émissions. Plusieurs nouveaux modèles BEV intéressants ont rejoint le marché, et le Tesla Model Y était le best-seller global.
La part combinée des plugins de décembre de 87,6 % était complètement dominée par les appareils entièrement électriques (BEV), avec une part de 82,8 %. Les hybrides rechargeables (PHEV) n’ont pris que 4,8% de part, leur plus bas depuis de nombreuses années. Il y a un an, les parts respectives étaient de 67,1 % et 22,9 %.
Les parts pour l’année 2022 étaient de 81,5 % pour les BEV et de 6,4 % pour les PHEV, se combinant à 87,9 %. Ceux-ci se comparent aux chiffres respectifs de 2021 de 64,5%, 21,7% et 86,2.%
La part relativement faible des PHEV en décembre n’était pas due à leur baisse de volume, mais plutôt au fait que le volume des BEV et des véhicules à essence était beaucoup plus élevé que d’habitude. Le volume global du marché automobile de décembre de 39 497 unités était presque le double du volume de décembre de 2021 et 2020 (tous deux environ 20 570 unités), et 2,5 fois le volume mensuel moyen observé en 2022. Les BEV à eux seuls ont vendu 32 713 unités, soit plus du double de leur volume record précédent. Les volumes de véhicules essence étaient de 4× à 5× les normes saisonnières récentes. La raison du volume élevé de ces deux groupes motopropulseurs était les ventes anticipées, avant les changements fiscaux imminents en janvier 2023.
Anticipez les modifications fiscales
Il existe de nombreuses catégories distinctes de taxes sur les véhicules en Norvège, des simples taxes sur les ventes (TVA) à la taxe sur les NOx, la taxe sur le CO2, la taxe sur le poids, etc. Les BEV étaient auparavant exonérés de toutes ces taxes, mais 2023 introduira deux nouvelles taxes qui s’appliqueront aux BEV pour la première fois. La première est une taxe sur le poids de 12,5 NOK pour chaque kg de poids de véhicule supérieur à 500 kg. Ainsi, un BEV relativement léger de 1 700 kg fait face à un surcoût de 15 000 NOK (environ 1 410 €) à partir du 1er janvier 2023. Pour un BEV lourd de 2 700 kg, cela revient à un surcoût de 27 500 NOK (2 590 €).
De plus, à partir du 1er janvier, la TVA est appliquée pour la partie du prix d’un BEV qui dépasse un seuil de 500 000 NOK (~ 47 000 €). La plupart des 10 BEV les plus vendus en Norvège ont un prix supérieur à ce seuil (bien que quelques-uns aient des prix de base qui commencent juste en dessous). Le taux de TVA est de 25 %, ainsi par exemple une performance Tesla Model Y au prix de 600 000 NOK sera en outre soumise à une TVA de 25 % sur les 100 000 NOK au-dessus du seuil de 500 000, ce qui revient à 25 000 NOK (2 350 €). Pour un BEV dont le prix est d’environ 700 000 NOK (par exemple le Mercedes EQC), la TVA s’élève à 50 000 NOK (4 700 €).
En additionnant la nouvelle taxe sur le poids et la nouvelle TVA, à partir du 1er janvier, une Tesla Model Y Performance fait face à un coût supplémentaire d’environ 1 850 € (pour le poids) plus 2 350 € (pour la TVA). Soit 4 100 € de plus au global, par rapport à son coût en décembre. Pour une Mercedes EQC, le surcoût de ces deux nouvelles taxes est d’environ 7 050 €.
Même pour un BEV plus petit et à un prix plus modeste comme la Volkswagen ID.3 Pro Life (58 kWh), bien qu’il soit en dessous du seuil de TVA, la taxe sur le poids représente toujours une augmentation des coûts pour l’acheteur d’environ 1 530 €. Les BEV populaires norvégiens (Tesla Model Y, VW ID.4, Skoda Enyaq, Volvo XC40, etc.) connaissent désormais une augmentation des coûts de l’ordre de 2 500 € à 4 000 €.
Étant donné que les consommateurs voulaient naturellement essayer d’éviter ces augmentations de coûts effectives à partir du 1er janvier, il y a eu une énorme augmentation des ventes à la baisse en décembre (et dans une moindre mesure en novembre), entraînant des volumes record de BEV.
En outre, il existe également une augmentation des taxes pour les véhicules à combustion, notamment liées aux émissions de CO2. Cela représente également une augmentation effective des coûts de plusieurs milliers d’euros par véhicule, en particulier pour les gros véhicules et/ou ceux dotés de moteurs plus gros. Les véhicules à essence sont particulièrement touchés, ils ont donc également connu une ruée vers les ventes en avant, avant le changement de politique du 1er janvier, gagnant 4× ou 5× leurs volumes typiques.
Le graphique de volume de groupe motopropulseur isolé ci-dessous illustre les volumes anormaux des BEV de décembre et des véhicules à essence. Nous pouvons nous attendre à ce que les tendances reviennent plus près de l’équilibre récent d’ici quelques mois. Janvier et février montreront probablement des effets de rebond négatifs pour les BEV et les essences :
Les meilleures ventes de Norvège
Tesla a pu capitaliser sur la forte augmentation de la demande de BEV, fournissant un nombre record de 4 518 unités de modèle Y en décembre. C’est toujours en dessous du record de volume mensuel de 5 315 de la Tesla Model 3, établi lors de ses débuts en mars 2019.
La Volkswagen ID.4 et la Volvo XC40 ont pris les places n ° 2 et n ° 3, loin du modèle Y, mais toujours bien au-dessus de leurs volumes mensuels typiques.
En termes de changements significatifs, la Mercedes EQC a revendiqué son classement le plus élevé jamais enregistré, grâce à plus de 4 fois ses volumes mensuels les plus typiques, en raison des changements fiscaux imminents mentionnés ci-dessus. De même, la Ford Mustang Mach-E, dont la plupart des variantes coûtent environ 600 000 NOK, a vu son volume augmenter de 5,5 fois, gagnant la 10e place.
Des amplitudes similaires d’amplification de traction vers l’avant ont été observées pour les BMW iX et i4, les Mercedes EQA et EQE, le Hongqi E-HS8 et la Porsche Taycan.
En termes de nouveaux arrivants, le plus important en ce moment est le nouveau BYD Atto 3, qui apporte une nouvelle proposition de valeur au segment des SUV compacts/intermédiaires. D’une poignée de livraisons initiales en novembre, il est passé à 576 unités en décembre, se classant 17e pour le mois. S’il se porte bien dans l’ensemble en Europe (ce qui semble déjà le cas), BYD proposera certainement plus tard la plus petite berline Dolphin également, ce qui changera encore plus la donne.
Parmi les autres nouveaux BEV apparus en décembre, citons le Voyah Free, directement à 385 unités. Le Free est un grand SUV, de taille similaire au Nio ES8, ou BYD Tang, avec des fonctionnalités haut de gamme, à un prix compétitif.
À des volumes beaucoup plus faibles, le nouveau DFK Seres 3 a été lancé en Norvège, tout comme le nouveau JAC ES4. Les deux sont des VUS compacts / moyens avec une valeur décente.
La nouvelle BYD Han, une berline pleine grandeur haut de gamme, a enregistré des volumes décents au cours de son deuxième mois seulement de mise en vente, avec 294 unités. Pendant ce temps, un visage familier dans le même segment (bien que beaucoup plus cher), le Tesla Model S, a finalement fait son retour en Norvège, après une absence de deux ans (tout comme son frère le Model X). Les deux ont marqué 382 unités en décembre.
Maintenant qu’il y a beaucoup plus de concurrence sur le marché haut de gamme pleine grandeur, il sera intéressant de voir à quel point les deux grandes Tesla réussissent leur renaissance européenne. Une fois les commandes de longue date exécutées, maintiendront-elles un volume proche de leurs 300 à 400 unités précédentes par mois ? Avec des prix de départ beaucoup plus élevés, plus les nouveaux taux de TVA, cela semble peu probable, mais attendons de voir.
Revenons maintenant en arrière et regardons les classements des 3 derniers mois :
En termes de favoris à long terme, la Tesla Model Y, la Volkswagen ID.4 et la Skoda Enyaq continuent de bien performer.
Le Volvo XC40 s’est intensifié au cours des derniers mois, prenant la 3e place du classement ci-dessus. Il est bon de voir les marques Volvo et Polestar reprendre du poil de la bête en Norvège, comme elles l’ont fait en Suède voisine. Voyons s’ils peuvent maintenir cette détermination renouvelée sur une période prolongée.
Qu’est-ce qui a changé depuis un an ?
Vous trouverez ci-dessous le top 10 des BEV préférés de la Norvège pour l’année 2022 :
Qu’est-ce qui a changé depuis un an ? La Tesla Model 3, qui était n°1 en 2021, est complètement tombée, maintenant au n°16.
La Nissan Leaf est passée du #6 au #15.
La BMW iX est venue de nulle part pour prendre la 5e place, de même que son frère i4 a pris la 11e place, juste en dehors de la liste ci-dessus.
D’autres changements YoY sont moins dramatiques, plus d’un remaniement des lieux.
L’année 2023 verra-t-elle davantage d’innovations sur le marché et l’arrivée de nouveaux modèles BEV perturbateurs ? Nous devrons attendre et voir.
Pour un examen approfondi des progrès de la transition du groupe motopropulseur de la flotte norvégienne, consultez mon rapport précédent.
Perspectives
Les changements de politique décrits en détail ci-dessus ont façonné les deux derniers mois du marché automobile norvégien, mais ne sont pas révélateurs des tendances à plus long terme.
Dans l’ensemble, tous les groupes motopropulseurs autres que les BEV sont maintenant en déclin, même les PHEV.
La tâche consistant à convertir les 10 % à 15 % restants des ventes d’automobiles en BEV nécessite une variété de modèles plus abordables, une meilleure infrastructure de recharge et quelques créneaux de véhicules non satisfaits à pourvoir. 2023 fera des progrès à cet égard, mais il reste à voir dans quelle mesure.
Je pense qu’il faudra encore quelques années avant qu’il y ait une variété suffisamment large de modèles BEV abordables pour obtenir régulièrement une part de BEV supérieure à 95 %.
Que pensez-vous du chemin parcouru par la Norvège dans la transition vers les véhicules électriques ? Quels types de niches encore insatisfaites doivent encore être comblées ? Veuillez nous en informer dans les commentaires ci-dessous.
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