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© Reuters La configuration de UnitedHealth Group et Cigna Corp désormais « plus favorable » – Raymond James
Par Sam Boughedda
Les analystes de Raymond James ont mis à jour UnitedHealth Group (NYSE 🙂 et Cigna Corp (NYSE 🙂 à Strong Buy dans une note mercredi, déclarant que la société est désormais plus constructive sur les deux noms.
Les analystes ont également relevé l’objectif de cours sur UNH à 630 $ par action et maintenu l’objectif de cours de CI à 350 $. « Nous pensons que notre thèse a suivi son cours et que la configuration à venir est plus favorable », ont écrit les analystes.
Ils ont décrit trois raisons pour l’appel : « 1) de nombreux dépassements de politique (RADV, avis de taux MA, ICD-10) sont derrière nous, et plus particulièrement, l’avis final MA publié vendredi dans les changements de codage ICD-10 sur 3 ans, une victoire pour l’industrie ; 2) les multiples P/E se sont considérablement contractés puisque UNH se négocie désormais à 17,6x 2024E BPA ajusté (en baisse par rapport à ~22,5x 2024E BPA au sommet), et CI se négocie désormais à 9,1x 2024E BPA ajusté (en baisse par rapport au BPA de ~12x 2024E au sommet) ; et 3) nous pensons toujours que les actifs PBM de UNH et CI sont bien positionnés pour connaître une solide année 2023 (avec une croissance de l’EBIT d’environ 9 % et d’environ 5 %, respectivement) , et nous restons convaincus que les risques législatifs sont minimes. »
Bien qu’ils aient noté que les risques liés aux mises à niveau incluent l’impact des nouvelles déterminations de Medicaid et l’impact d’une récession sur les inscriptions commerciales, ils pensent que « la » configuration « s’est nettement améliorée » avec une réinitialisation de l’évaluation et une amélioration du contexte réglementaire.