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© Reuters. FILE PHOTO: Un passant passe devant un moniteur électrique affichant l’indice boursier de divers pays devant une banque à Tokyo, Japon, le 22 mars 2023. REUTERS / Issei Kato / File Photo
Par Huw Jones
LONDRES (Reuters) – Une Europe au bord de la stagnation et des perspectives mitigées d’Amazon ont pesé sur les actions mondiales vendredi alors que les investisseurs espéraient que les hausses de taux d’intérêt prévues la semaine prochaine des deux côtés de l’Atlantique annonceraient un pic des coûts d’emprunt.
Les contrats à terme sur indices boursiers ont baissé de 0,3 % après qu’Amazon.com Inc (NASDAQ 🙂 ait signalé que sa croissance dans le cloud ralentirait davantage alors que ses clients professionnels se préparaient aux turbulences et réduisaient leurs dépenses.
Le pétrole était plus ferme mais se dirigeait toujours vers une autre baisse mensuelle après des données économiques décevantes aux États-Unis et l’incertitude entourant les taux d’intérêt.
Le yen est tombé à son plus bas niveau en neuf ans face à l’euro après que la Banque du Japon a laissé inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante. Le dollar a gagné sur les attentes d’une hausse des taux d’intérêt américains la semaine prochaine.
L’indice boursier MSCI All Country était légèrement plus faible, mais reste en hausse de plus de 7 % jusqu’à présent cette année.
En Europe, l’indice STOXX européen a baissé de 0,2% et se dirigeait vers sa première baisse hebdomadaire en six alors que les actions bancaires et les données économiques pesaient.
La zone euro n’a progressé que marginalement au cours des trois premiers mois de 2023, et à un rythme inférieur aux attentes du marché, faisant baisser l’euro. « L’économie de la zone euro continue de stagner », a déclaré la banque ING.
Après les données américaines avant la cloche d’ouverture de Wall Street, les investisseurs se tourneront vers les réunions de fixation des taux de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.
Une inflation élevée et une économie faible maintiendront la BCE dans une situation difficile, tandis que la Fed fait face aux inquiétudes du marché concernant les banques régionales américaines et à marchander le plafond de la dette du pays, ont déclaré les analystes.
Les marchés s’attendent à ce que les deux banques centrales augmentent légèrement leurs taux.
Patrick Spencer, vice-président des actions chez RW Baird, a déclaré que la Fed devrait augmenter de 25 points de base.
« Les contrats à terme indiquent que les taux d’intérêt seront inférieurs à ceux des fonds fédéraux d’ici la fin de l’année, ce qui indique une baisse. Je pense qu’ils vont certainement faire une pause », a déclaré Spencer.
Graphique : Part des grandes technologies dans la capitalisation boursière du S&P500 – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwvkdlweepm/One.PNG
REVUE DE LA BANQUE DU JAPON
La Banque du Japon a maintenu inchangés ses paramètres monétaires souples, mais a réorganisé ses orientations sur la future voie de la politique et a annoncé un examen « à larges perspectives » avec un délai prévu d’environ un an à un an et demi.
Lors de sa première réunion sous le nouveau gouverneur Kazuo Ueda, la banque centrale a modifié ses orientations prospectives en supprimant l’engagement de maintenir les taux d’intérêt aux « niveaux actuels ou inférieurs ».
a bondi de 1,4 % tandis que le yen s’est d’abord affaibli avant de remonter de 1 % par rapport au dollar, et que les obligations d’État japonaises se sont redressées.
« Il y a toujours un consensus majeur sur le fait que vendre à découvert le dollar pour acheter du yen sera le grand mouvement de l’année, mais nous recherchons le catalyseur, qui serait un signal de la BoJ qu’elle est prête à resserrer sa politique », a déclaré Simon Harvey, responsable de l’analyse FX chez Monex Europe.
Harvey a déclaré que ce signal pourrait arriver en juin.
Les marchés prévoient 85% de chances que la Fed augmente ses taux de 25 points de base, a montré l’outil CME FedWatch. Les traders s’attendent à ce que cette hausse soit la dernière du cycle de resserrement le plus rapide de la banque centrale américaine depuis les années 1980.
Le rendement a baissé à 3,47%, après avoir enregistré son plus gros gain intrajournalier depuis mars jeudi alors que les investisseurs pesaient sur une confrontation imminente du plafond de la dette à Washington. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a baissé à 3,70 %.
Le , qui mesure la devise par rapport à six rivaux, était en hausse de 0,58 %, l’euro en baisse de 0,4 % à 1,098 $ [.FRX/]
était en hausse de 0,5 % à 75,12 $ le baril et se négociait à 78,90 $, en hausse de 0,7 % sur la journée. [O/R]