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© Reuters.
De Geoffrey Smith
Investing.com — Xi Jinping effraie les marchés chinois avec une consolidation brutale du pouvoir, qui a détourné l’attention d’un chiffre de croissance au troisième trimestre bien en deçà de l’objectif de Pékin (bien qu’en avance sur les attentes). Les enquêtes auprès des entreprises en Europe indiquent un ralentissement économique de plus en plus marqué, mais la livre se renforce à mesure que le risque d’un retour potentiellement diviseur de Boris Johnson est écarté. Les actions devraient s’ouvrir à la hausse bien que Tesla se débatte après des informations faisant état d’une baisse des prix en Chine, tandis que les prix du pétrole réagissent mal aux données en provenance de Chine et d’Europe. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le lundi 24 octobre.
1. Xi est peut-être celui qu’ils ne peuvent pas oublier
Les marchés boursiers chinois se sont fortement vendus après que la consolidation du pouvoir du président Xi Jinping à l’Assemblée populaire nationale a fait craindre une nouvelle campagne contre les plus grandes sociétés Internet et les hommes d’affaires les plus riches du pays.
L’indice Tech a connu sa pire journée jamais enregistrée, chutant de plus de 8 %, avec des actions individuelles telles que Tencent (HK 🙂 et Alibaba (HK 🙂 chutant encore plus.
La Chine a également finalement publié les données du troisième trimestre qui étaient attendues la semaine dernière. Le chiffre de croissance annuel de 3,9 % était meilleur que les prévisions consensuelles de 3,3 %, mais nettement inférieur à l’objectif de 5,5 % du Parti communiste, ce qui témoigne des vents contraires de la crise immobilière en cours, de la politique Covid-zéro de Xi et, de plus en plus, du ralentissement de ses principaux marchés d’exportation en Amérique du Nord et en Europe.
2. Les PMI indiquent une contraction au quatrième trimestre en Europe
L’ampleur de ce ralentissement économique a été mise en évidence avec la publication des indices des directeurs d’achat pour la zone euro et le Royaume-Uni, qui ont tous deux mis le PIB sur la bonne voie pour une contraction au quatrième trimestre.
Le flash de la zone euro est tombé à 47,1, son plus bas depuis décembre 2020, tandis que le flash est tombé à 47,2, les pressions universelles de l’inflation et les problèmes de chaîne d’approvisionnement étant aggravés par une crise politique évitable.
Les perspectives économiques restent assombries surtout par l’impact des prix exorbitants de l’énergie. Les prévisions météorologiques plus chaudes pour l’Europe cette semaine et les niveaux de stockage presque pleins dans l’UE ont poussé les prix du gaz naturel à un creux de quatre mois lundi, mais les contrats à terme pour l’année prochaine prédisent toujours un niveau de prix qui aura probablement un effet paralysant sur les bénéfices industriels.
3. Les actions devraient augmenter à l’ouverture dans l’espoir d’un pivot de la Fed
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir plus tard, après avoir décidé vendredi que la Réserve fédérale avait choisi de signaler le début d’un pivot politique via le Wall Street Journal. Le WSJ avait signalé que la Fed était sur le point de discuter du ralentissement du rythme des hausses de taux lors de sa réunion de novembre, même si elle effectuera probablement une autre base de 75 en premier.
À 6 h 20 HE (10 h 20 GMT), ils étaient en hausse de 102 points, soit 0,3 %, tandis qu’ils étaient en hausse de 0,3 % et en hausse de 0,1 %. Les trois principaux indices monétaires avaient tous augmenté de plus de 2% vendredi à la suite du rapport du WSJ.
Les actions ciblées plus tard incluront Tesla (NASDAQ :), en baisse de 3,5 % en pré-commercialisation après des informations faisant état d’une baisse de prix en Chine. Les gains sont dus après la cloche de – entre autres – Cadence Design (NASDAQ :), Alexandria RE (NYSE 🙂 et Discover (NYSE :).
L’enquête mensuelle auprès des entreprises de la Fed de Chicago et un discours de la secrétaire au Trésor Janet Yellen sont les faits saillants macroéconomiques de la journée.
4. Les marchés britanniques sont dynamiques alors que le retrait de Johnson laisse Sunak en pole position
Les marchés britanniques ont ignoré les sombres nouvelles du PMI pour afficher de fortes hausses, en réponse à la forte clôture américaine et aux signes que Rishi Sunak succèdera à Liz Truss en tant que Premier ministre.
L’ancien Premier ministre Boris Johnson, qui aurait comploté un retour, s’est retiré de la course dimanche après qu’il soit devenu clair que de nombreux législateurs du parti conservateur qui l’avaient évincé pour des questions d’éthique cet été n’accepteraient pas son retour.
Sunak avait fortement augmenté les impôts lorsqu’il était chancelier de l’Échiquier pour couvrir les plans de dépenses plus centristes de Johnson. Il est l’une des rares personnalités restantes du parti à avoir une crédibilité sur le marché, ayant averti Truss lors de la course à la direction de l’été que ses projets de réductions d’impôts non financées seraient punis par les marchés.
La livre s’est appréciée, bien que les marchés aient revu à la baisse leurs anticipations de relèvement des taux de la Banque d’Angleterre dans le cadre d’une politique budgétaire plus prudente. Les rendements des gilts de référence et de référence ont baissé de 29 et 19 points de base, respectivement, tandis que les gilts ont augmenté de 0,2 %.
5. Le pétrole s’effondre sur la faiblesse des données chinoises et européennes
Les prix du pétrole brut ont chuté alors que l’ampleur des problèmes de croissance en Chine et en Europe a de nouveau suscité des craintes quant aux perspectives de la demande mondiale.
À 6 h 35 HE, les contrats à terme étaient en baisse de 1,0 % à 84,19 $ le baril, tandis que les contrats à terme étaient en baisse de 0,8 % à 90,62 $ le baril.
Il y avait peu de signes de la prime géopolitique sur le pétrole provenant des rapports du week-end selon lesquels le ministère russe de la Défense avait tenté – sans succès – de convaincre ses homologues occidentaux que l’Ukraine était sur le point de déployer une « bombe sale » et de rejeter la faute sur la Russie. Le ministère britannique de la Défense a noté que les tentatives de la Russie d’induire l’Occident en erreur avant son invasion lui avaient laissé peu de crédibilité.
Le gouvernement ukrainien a affirmé que Moscou tentait de construire un prétexte pour son propre usage d’armes nucléaires tactiques afin de couvrir une retraite de plus en plus urgente de la ville méridionale de Kherson.
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