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- Seth Klarman est un investisseur de valeur légendaire et co-fondateur du fonds spéculatif de 25 milliards de dollars Baupost Group.
- Il a souligné les caractéristiques clés que les investisseurs prospères devraient avoir pour naviguer sur les marchés d’aujourd’hui et a offert des conseils aux diplômés universitaires.
- Voici ce que Klarman avait à dire dans une récente interview avec CNBC.
L’investisseur de valeur légendaire Seth Klarman a souligné les caractéristiques clés que les investisseurs doivent avoir pour réussir à naviguer sur le marché boursier d’aujourd’hui, selon une récente interview avec CNBC.
Le co-fondateur et PDG de la société de fonds spéculatifs de 25 milliards de dollars Baupost Group avait beaucoup à dire sur l’évolution de l’économie et pourquoi le secteur immobilier pourrait être la prochaine grande opportunité d’investissement.
Mais il avait également beaucoup de conseils pour les récents diplômés universitaires et les investisseurs qui sont chargés de naviguer sur un marché boursier plus efficace aujourd’hui qu’il y a quelques décennies.
Voici ce que Klarman avait à dire sur ce qu’il faut pour être un investisseur prospère, selon l’interview.
Concentration et blocage du bruit :
« L’une des choses qui est vraiment importante, c’est qu’il y a une énorme quantité d’informations qui nous parviennent tout le temps. Et en tant qu’investisseur, j’ai appris à essayer de me concentrer sur les choses qui vont réellement faire bouger l’aiguille pour moi et mon portefeuille. »
Évaluation lors de l’achat d’actions :
« L’un des aspects essentiels du rendement à long terme d’un investissement est qu’il dépend du prix d’entrée. Donc, si vous entrez lorsque le marché est très cher à une valorisation élevée, vous pourriez être déçu car vous pourriez correspondre à l’indice, mais le l’index peut ne pas fonctionner très bien à partir de là. »
Rester investi :
« Donc, l’autre chose est que vous ne voulez pas entrer dans des fonds indiciels, connaître un mauvais marché, puis renflouer. C’est ce que les investisseurs ont tendance à faire. Ils entrent au mauvais moment et ils sortent au mauvais moment. Et donc les investisseurs qui se lancent dans des fonds indiciels devraient avoir l’idée qu’ils vont traverser vents et marées. »
Avoir des convictions :
« Nous avons appris en 40 ans que lorsque vous voyez quelque chose qui vaut la peine d’être acheté, quelque chose qui offre un rendement attractif pour le risque, vous allez de l’avant et achetez-en. »
Se concentrer sur ce qui compte le plus :
« Je ne passe pas beaucoup de temps à penser à des choses pour lesquelles je pense que la réponse est assez impondérable. Je passe donc du temps à penser à la technologie. Et une partie de cela, au moins, consiste à éviter d’être du mauvais côté. Pour éviter être dans une entreprise qui est perturbée. »
Ce sur quoi les diplômés universitaires intéressés par une carrière en investissement devraient se concentrer :
« Je les encouragerais à rechercher les poches les plus inefficaces [of markets] dans le monde. Je pense aussi qu’il est important qu’ils soient encadrés, la plupart des gens ne sont pas prêts à se lancer dans cette entreprise dès la sortie de l’école », a déclaré Klarman.
« Les gens devraient se demander quels sont mes centres d’intérêt ? Quel avantage pourrais-je avoir si vous venez d’un autre pays. Peut-être avez-vous d’excellents contacts dans ce pays. Peut-être en savez-vous beaucoup sur la culture d’entreprise de ce pays. Et donc mon conseil serait d’aller là où vous êtes naturellement enclin et d’aller là où vous pensez qu’il peut y avoir des opportunités intéressantes. De toute évidence, un marché qui atteint des sommets sans précédent n’est peut-être pas le meilleur endroit pour concentrer une carrière.