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© Reuters.
Par Scott Murdoch
(Reuters) – Le géant chinois Biogene Holding Co Ltd a lancé mardi une offre publique initiale (IPO) à Hong Kong pour lever jusqu’à 80 millions de dollars, selon une liste de conditions, nettement inférieure à son objectif initial de 500 millions de dollars dans le cadre d’une vente massive. sur les marchés boursiers.
La société basée à Xian, spécialisée dans les soins médicaux de la peau, vend 22,6 millions d’actions dans une fourchette de prix indicative comprise entre 24,30 $ HK et 27,70 $ HK par action, selon la feuille de conditions consultée par Reuters.
Dans cette fourchette, Giant Biogene lèvera entre 70 et 80 millions de dollars, selon la feuille de conditions.
La société visait auparavant à lever jusqu’à 500 millions de dollars dès ses débuts sur le marché de Hong Kong, selon deux sources ayant une connaissance directe de la question. Les sources n’ont pas pu être nommées car l’information n’est pas publique.
Giant Biogene n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
La tentative d’introduction en bourse intervient après que les actions de Hong Kong ont chuté à des creux de 13 ans lundi, alors que les investisseurs mondiaux se sont débarrassés des actifs chinois parce que la nouvelle équipe de direction de Xi Jinping a fait craindre que la croissance économique ne soit sacrifiée au profit de politiques idéologiques.
Celui de Hong Kong a augmenté de 0,87% mardi, mais reste à son plus bas niveau depuis avril 2009.
Giant Biogene a réduit le nombre d’actions en vente ainsi que l’évaluation ciblée de l’entreprise après des séances d’information avec les investisseurs au cours de la semaine dernière lors d’une nouvelle période de volatilité du marché, selon les sources.
L’accord valorise Giant Biogene jusqu’à 3,5 milliards de dollars dans le haut de la fourchette de prix. La société avait initialement espéré une valorisation de l’introduction en bourse supérieure de 30%, ont-ils ajouté.
La valorisation de l’introduction en bourse est d’environ 10% supérieure à celle du dernier cycle de financement de Giant Biogene en décembre, lorsqu’il a levé environ 630 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont la société de capital-investissement Hillhouse Capital Group, ont déclaré les deux sources.
La demande d’introduction en bourse de Giant Biogene devait expirer le 4 novembre, ce qui signifie que la société devrait déposer à nouveau ses documents avec des données financières mises à jour si elle ne procédait pas à l’accord maintenant, ont indiqué les sources.
L’introduction en bourse se clôture vendredi et la société devrait être cotée à la bourse de Hong Kong le 4 novembre.
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