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Vous vous souvenez du moment où la pandémie s’est accélérée pour la première fois en 2020 ? Le travail à domicile est devenu si populaire parmi les entreprises que l’acronyme WFH était présent partout. Et les étudiants ont dû apprendre à domicile via des cours en streaming. Ceux qui travaillent derrière un bureau et les étudiants en formation ont fini par débourser pour acheter les dernières tablettes, y compris les iPad d’Apple.
Apple a vu la demande augmenter et diminuer pour l’iPad grâce à la pandémie
Pendant la journée, ces appareils seraient utilisés par les employés des entreprises et les étudiants pour le travail et les cours et la nuit, le même appareil offrirait du divertissement et de la détente grâce au streaming de contenu comprenant des films, de la musique et des émissions de télévision. Et une partie du stress de la journée pourrait être soulagée en jouant à des jeux vidéo. Par exemple, au cours du premier trimestre fiscal 2021, Apple a signalé une forte augmentation de 41 % d’une année sur l’autre des ventes d’iPad, pour atteindre 8,44 milliards de dollars.
Depuis la fin de la pandémie, les ventes d’iPad sont en baisse
Mais avec la fin de la pandémie, les ventes de tablettes ont chuté et l’iPad ne fait pas exception. Le mois dernier, lorsque Apple a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2023, les ventes d’iPad ont diminué de 19,8 % sur une base annuelle pour atteindre 5,79 milliards de dollars. Pour 2023, les livraisons d’iPad diminueront de 22 % à 48 millions d’unités selon Ming-Chi Kuo, analyste Apple de TF International. La baisse de la demande WFH s’applique également aux MacBook et Kuo voit les expéditions de ces appareils diminuer de 30 % cette année pour atteindre 17 millions d’unités.
Outre la fin de l’ère WFH qui réduit la demande pour ces produits, Kuo affirme que les acheteurs potentiels semblent moins enthousiasmés par les nouvelles spécifications telles que les écrans Apple Silicon et Mini-LED. En conséquence, l’analyste affirme que la demande d’Apple pour les puces M3 3 nm diminuera l’année prochaine en raison du manque de « moteurs de croissance » pour le MacBook et l’iPad. Apple devrait utiliser la puce M3 3 nm sur les prochains modèles d’iPad Pro et les équipera d’écrans OLED pour la première fois dans l’histoire de l’iPad.
Kuo note qu’Apple n’est pas la seule entreprise à apporter des changements de dernière seconde en 2024. La demande de Qualcomm pour une production en 3 nm de TSMC devrait être en deçà des attentes. Cela est dû à la capacité soudaine de Huawei à se procurer des chipsets Kirin 5G 7 nm auprès de la plus grande fonderie chinoise, SMIC. Auparavant, Huawei utilisait une variante spéciale des SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm qui ne prennent pas en charge la connectivité 5G. Le constructeur chinois fait l’objet de sanctions américaines l’empêchant d’acheter des puces de pointe auprès de fonderies utilisant la technologie américaine.
L’analyste, qui a l’habitude de passer des appels réussis, souligne également que Qualcomm pourrait être affecté négativement par ce que l’analyste considère comme une utilisation plus élevée que prévu par Samsung de son chipset Exynos 2400 local sur les combinés Galaxy tels que la prochaine série Galaxy S24. . La dernière rumeur veut que Samsung utilise ses propres puces sur le Galaxie S24 et Galaxy S24+ et réservez le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy au modèle Galaxy S24 Ultra.
Kuo dit que l’industrie des semi-conducteurs pourrait atteindre son plus bas niveau au cours du second semestre de cette année
L’analyste de TF International affirme que la demande a diminué pour la production de puces utilisant le 3 nm 3GAP+ de Samsung et le 20A d’Intel (équivalent au nœud TSMC et 5 nm de Samsung). De plus, trois producteurs de puces mémoire, Samsung, Micron et SK Hynix, n’augmenteront pas leur production avant 2025-2027.
L’un des fournisseurs de fonderie les plus importants, ASML, rencontre également des problèmes, déclare Ming-Chi Kuo. L’entreprise néerlandaise est la seule entreprise au monde à fabriquer des machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV) utilisées pour graver des motifs de circuits sur des tranches de silicium pour les semi-conducteurs avancés. Ces machines coûtent 200 millions de dollars chacune et la machine de prochaine génération coûtera 300 millions de dollars. Mais l’analyste affirme qu’ASML réduira ses prévisions d’expéditions pour 2024 de 20 à 30 %.
Le creux du secteur des semi-conducteurs n’est peut-être pas si loin, selon Kuo, qui estime que cela pourrait se produire au cours du second semestre de cette année. Mais une surveillance étroite du secteur est nécessaire, prévient l’analyste, pour s’assurer que le point bas ne soit pas reporté au premier semestre de l’année prochaine, ce qui pourrait ajouter six mois supplémentaires de souffrance aux fabricants de puces, aux fonderies et à leurs fournisseurs.
