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© Reuters Les analystes relèvent l’objectif de cours de Broadcom après la conclusion de l’accord avec VMware, BofA considère que genAI est l’opportunité la plus attractive
Les analystes d’UBS et de BofA ont relevé mardi leurs objectifs de cours pour Broadcom (NASDAQ 🙂 dans leurs notes de recherche, à la suite de la finalisation de l’acquisition par la société de la société de logiciels de virtualisation VMware (NYSE 🙂 pour plusieurs milliards de dollars la semaine dernière.
Les analystes de BofA ont relevé l’objectif de cours de leur société pour le titre de 1 050 dollars par action à 1 200 dollars, réitérant une note d’achat sur le titre.
Les analystes ont déclaré que l’augmentation de l’objectif de prix fait suite à la conclusion de l’accord VMware. « Notre première estimation est d’environ 2,3 % et 7,3 % d’accrétion pf-EPS au cours de l’exercice 24/25E, avec une hausse de plus de 10 % d’accrétion et plus de 60 $ de puissance pf-EPS pour AVGO en CY25E s’il est capable de réaliser les synergies prévues et/ou se désendetter plus rapidement que prévu », ont-ils écrit.
Ils ont ajouté que « l’opportunité la plus forte et la plus attrayante » d’AVGO reste la genAI et le silicium personnalisé, et ils prévoient que l’IA générera 8 milliards de dollars de ventes.
en FY24E. En outre, la société considère toute volatilité boursière à la clôture de VMW comme une « opportunité d’achat améliorée » pour un « meilleur fournisseur informatique de sa catégorie » à une valorisation attrayante.
Chez UBS, les analystes ont relevé l’objectif de cours d’AVGO de 925 dollars par action à 1 125 dollars, maintenant ainsi la note d’achat sur le titre.
Les analystes ont déclaré qu’ils mettaient à jour leurs estimations après l’achèvement de VMWare et qu’ils estiment que l’accord est « d’environ 10 % relutif pour le BPA C2024 et d’environ 17 % pour C2025 ».
« Compte tenu de l’appréciation significative du titre depuis l’annonce de la transaction, la transaction coûte environ 20 milliards de dollars de plus qu’au moment de l’annonce, mais la structure de la transaction a préservé l’accrétion », ont écrit les analystes. « Sur la base de notre analyse pro forma, nous nous attendons à ce que le FCF pour l’entité combinée augmente de 29 % et 34 % pour les années 2024 et 2025 par rapport à nos précédentes estimations autonomes d’AVGO, ce qui permettra à AVGO d’augmenter considérablement son dividende.