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- Warren Buffett a injecté près de 600 millions de dollars dans les actions d’Occidental Petroleum en trois jours cette semaine.
- Les achats suggèrent qu’il approuve l’accord CrownRock d’Occidental et considère les actions comme une bonne affaire.
- Berkshire Hathaway, de Buffett, détient désormais 26 % de la société énergétique, une participation d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars.
Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, a investi près de 600 millions de dollars dans Occidental Petroleum au cours des trois premiers jours de cette semaine. Les achats d’actions indiquent que le célèbre investisseur approuve l’acquisition imminente de la société énergétique et suggèrent qu’il voit une nouvelle valeur dans ses actions après leur récente crise.
Le conglomérat de Buffett a acquis environ 10,5 millions d’actions Occidental pour environ 589 millions de dollars, portant sa participation à environ 239 millions d’actions, soit 26 % de la société, a révélé mercredi un dossier de la Securities and Exchange Commission. La position valait environ 14 milliards de dollars à la clôture du marché, ce qui en faisait l’un des 10 plus grands titres de Berkshire.
Ces achats font suite à l’annonce faite lundi par Occidental de son accord d’acquisition de CrownRock pour 12 milliards de dollars, dette comprise. L’explorateur et producteur de pétrole et de gaz a déclaré que l’accord étendrait sa portée dans le bassin permien, produirait 170 000 barils d’équivalent pétrole supplémentaires par jour en 2024 et générerait un flux de trésorerie disponible estimé à 1 milliard de dollars au cours de la première année après la conclusion. cela contribuerait à réduire son endettement.
Le fait que Buffett ait acquis davantage d’actions d’Occidental cette semaine suggère qu’il est partisan de la fusion prévue. Il a peut-être choisi de bondir pour une autre raison : les actions occidentales ont glissé d’un sommet de 67 dollars à la mi-septembre à environ 57 dollars aujourd’hui, soit une baisse de 15 %.
La chute du titre a été alimentée par la chute des prix du pétrole ces derniers mois, les investisseurs craignant que le ralentissement de la croissance économique en Chine et dans d’autres pays ne freine la demande de pétrole. Le West Texas Intermediate, la référence pour le brut américain, a chuté d’un quart depuis fin septembre, passant d’environ 94 dollars à 70 dollars.
Buffett, un chasseur de bonnes affaires de renommée mondiale spécialisé dans la détection des actions sous-évaluées, a probablement décidé que les actions d’Occidental étaient trop bon marché pour y résister. Il a déjà déclaré qu’il soutenait la stratégie de la PDG Vicki Hollub, qui se concentre sur le renforcement des opérations de l’entreprise, le remboursement des dettes, l’augmentation des dividendes et la génération de flux de trésorerie disponibles durables à long terme. « Elle dirige l’entreprise de la bonne manière », a-t-il déclaré en mars de l’année dernière.
Berkshire a construit sa montagne d’actions ordinaires occidentales à partir de zéro à partir du printemps dernier et a obtenu l’approbation réglementaire pour détenir jusqu’à 50 % de la société. Elle possède également pour plus de 8 milliards de dollars d’actions privilégiées versant un dividende de 8 % par an et garantit le droit d’acheter 5 milliards de dollars supplémentaires d’actions ordinaires à un prix fixe.
Buffett et son équipe ont reçu les actions privilégiées et les bons de souscription en échange de leur aide au financement du rachat d’Anadarko Petroleum par Occidental en 2019. Berkshire possédait auparavant environ 10 milliards de dollars d’actions privilégiées, mais Occidental les a rachetées ces derniers mois.