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© Reuters
Investing.com — Les contrats à terme sur actions américaines reculent, alors que les marchés de Wall Street se préparent à rouvrir après un jour férié lundi. Les bénéfices de Goldman Sachs et de Morgan Stanley seront au centre des préoccupations, ainsi qu’un discours du gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller. Ailleurs, Elon Musk appelle à une participation plus importante dans Tesla (NASDAQ :), affirmant qu’il préférerait construire des produits en dehors du constructeur de voitures électriques si ses participations n’étaient pas augmentées.
1. Les contrats à terme sur actions américaines en baisse
Les contrats à terme sur actions américaines sont passés dans le rouge mardi, les investisseurs se préparant à une nouvelle série de résultats des grandes banques.
À 05h29 HE (10h29 GMT), le contrat avait légèrement baissé de 185 points ou 0,5%, perdait 31 points ou 0,6% et perdait 127 points ou 0,7%.
Les principales moyennes américaines ont été fermées lundi pour les vacances de Martin Luther King Jr.
Les traders garderont probablement un œil sur les bénéfices des entreprises, qui incluront les chiffres trimestriels des grands prêteurs Goldman Sachs et Morgan Stanley. Les deux sociétés s’appuient sur leurs divisions de banque d’investissement, ce qui signifie qu’une grande attention sera probablement accordée au déroulement de ces opérations au cours des derniers mois de 2023.
La semaine dernière, le géant de Wall Street, JPMorgan, a déclaré disposer d’un pipeline « solide » pour sa division de banque d’investissement grâce aux espoirs d’une baisse imminente des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale, ce qui a alimenté une reprise plus large du marché à la fin de l’année dernière. Des signes de vie dans les activités de fusions et d’acquisitions récemment endormies sont également apparus alors que les volumes de transactions à l’échelle du secteur ont bondi de 19 %, selon les chiffres de Dealogic cités par Reuters. Les frais de banque d’investissement chez JPMorgan ont bondi de 13 % au quatrième trimestre, tandis que les revenus des marchés obligataires ont augmenté de 8 %.
2. Waller de la Fed prendra la parole
Les traders se concentreront également sur le discours prononcé mardi par le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher, qui pourrait fournir des indices sur la manière dont la Fed envisage d’aborder ses décisions politiques dans les mois à venir.
Bien qu’ils aient dévoilé en décembre une prévision des taux d’intérêt plus conciliante que les projections précédentes, plusieurs responsables de la Fed ont repoussé l’optimisme du marché selon lequel ils commenceraient à réduire les coûts d’emprunt dès mars. Les décideurs politiques ont plutôt indiqué qu’ils aimeraient voir davantage de preuves démontrant que le taux d’inflation aux États-Unis ralentit progressivement jusqu’à l’objectif déclaré de 2 %.
Les marchés seront probablement impatients que Waller explique ses propres attentes en matière de croissance des prix et des taux lorsqu’il prononcera ses commentaires à la Brookings Institution à Washington, DC à 11h00 HE (16h00 GMT).
Typiquement plus belliciste à la Fed, Waller a déclaré en novembre qu’il était « de plus en plus confiant » dans le fait que la politique était bien placée pour « ralentir l’économie et ramener l’inflation à 2 % ». Mais il a noté qu’il n’y avait « aucune raison » de dire que la banque centrale américaine maintiendrait ses taux à des sommets de plus de deux décennies si les pressions sur les prix continuaient à s’atténuer au cours des « trois à cinq prochains mois ».
3. Musk demande une augmentation de la participation de Tesla
Elon Musk a déclaré qu’il serait « mal à l’aise » de participer au développement de l’intelligence artificielle et de la robotique de Tesla s’il ne détenait pas près du double de sa participation dans le constructeur de voitures électriques.
Musk, considéré comme l’homme le plus riche du monde par Forbes, a déclaré dans un message sur sa plateforme de médias sociaux X qu’il aimerait obtenir environ 25 % du contrôle des voix de Tesla.
Il a ajouté que cette décision, qui doublerait presque sa participation actuelle dans la société, lui permettrait d’être « influent, mais pas au point de ne pas pouvoir être renversé ». Musk a signalé que, si sa participation n’augmentait pas, il préférerait construire des produits « en dehors de Tesla ».
Le magnat de la technologie soutient depuis longtemps le développement par Tesla de logiciels de conduite entièrement autonome et de prototypes de robots humanoïdes, même si une grande partie des revenus de l’entreprise provient toujours de ses activités automobiles.
Musk détient actuellement environ 13 % de la société après avoir vendu une partie de sa participation en 2022 pour aider à financer son rachat de Twitter, rebaptisé plus tard X.
4. Trump remporte les caucus de l’Iowa en déroute
Donald Trump a décroché lundi une victoire clé dans les caucus de l’Iowa, consolidant pratiquement sa position de favori dans la course pour obtenir l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024.
Selon l’Associated Press, l’ancien président a obtenu une victoire d’environ 30 points, bien au-dessus de ses plus proches rivaux : le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ex-ambassadrice de l’ONU Nikki Haley. L’AP a annoncé le résultat une demi-heure seulement après la réunion des caucus, soulignant la domination de Trump cette nuit-là.
Le taux de participation à la première grande course à l’investiture républicaine de l’année a été inférieur aux niveaux observés lors de la dernière série de caucus républicains en 2016, en partie à cause des participants confrontés à des températures extrêmement froides et à des conditions de conduite dangereuses.
Mais le résultat donne encore à Trump un élan massif à l’approche de la première primaire républicaine dans le New Hampshire plus tard ce mois-ci. La concurrence à laquelle est confronté l’ancien président s’est également réduite : l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy a suspendu sa campagne et soutenu Trump.
5. Le pétrole en hausse sur fond de prises de bénéfices et de violences au Moyen-Orient
Les prix du pétrole étaient en hausse mardi, les commerçants ayant noté que la violence au Moyen-Orient n’avait pas eu d’impact négatif sur les approvisionnements en pétrole.
À 05h29 HE, les contrats à terme ont augmenté de 0,6% à 73,46 $ le baril, tandis que le contrat a augmenté de 1,2% pour s’échanger à 79,14 $ le baril.
Les signes montrant que les récentes attaques contre des navires de transport par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen – et les frappes ultérieures des États-Unis et du Royaume-Uni – n’ont pas entamé les approvisionnements en pétrole, ont stimulé certaines prises de bénéfices lundi, a rapporté Reuters. Toutefois, les volumes ont été limités en raison des vacances sur le marché américain.
Le début retardé de la semaine de négociation aux États-Unis signifie que les données officielles sur les stocks de l’Energy Information Administration seront repoussées d’un jour, à jeudi, tandis que les données industrielles de l’American Petroleum Institute devraient arriver mercredi.