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Oscar Health espère qu’une obscure politique de santé de l’ère Trump alimentera son prochain chapitre.
La compagnie d’assurance new-yorkaise peine à trouver sa place depuis des années. Après que Joshua Kushner et Mario Schlosser ont lancé l’entreprise en 2012, Oscar s’est lancé comme un nouveau type de compagnie d’assurance utilisant une technologie élégante pour offrir une meilleure expérience client. Mais il a saigné des milliards et le cours de son action a chuté depuis son introduction en bourse à une valorisation de 9,7 milliards de dollars en 2021.
L’année dernière, la société a embauché Mark Bertolini, un vétéran du secteur des assurances qui dirigeait auparavant Aetna, pour l’aider à redresser la situation en tant que nouveau PDG. Oscar prévoit qu’il affichera un bénéfice, sur une base ajustée avant coûts tels que les intérêts et les impôts, pour la première fois cette année.
Maintenant, Bertolini prépare les prochains gros paris d’Oscar. En tête de liste se trouve cette politique peu connue de l’ère Trump, qui offrait aux employeurs une nouvelle façon d’accorder des prestations de santé aux travailleurs. Mais c’est un pari risqué car la stratégie n’a jamais décollé auprès des employeurs.
La politique, entrée en vigueur en 2020, permet aux entreprises de donner aux travailleurs de l’argent avant impôts pour qu’ils puissent souscrire eux-mêmes une assurance maladie sur le marché de l’assurance individuelle, y compris sur HealthCare.gov. Dans le jargon de l’industrie, les employeurs financent des accords de remboursement des soins de santé à couverture individuelle, ou ICHRA. Il est censé permettre aux employeurs d’économiser de l’argent, car ils peuvent définir le montant qu’ils souhaitent financer sur les comptes des travailleurs sans se soucier de l’augmentation des primes des assureurs.
S’exprimant mercredi lors de la conférence JP Morgan Healthcare, Bertolini a déclaré qu’Oscar voyait une grande opportunité de développer ses activités en vendant des plans d’assurance aux personnes bénéficiant de ces accords de remboursement des soins de santé.
« Nous pensons que le moment de l’ICHRA est venu, et nous pensons que nous avons une approche différente de celle de la plupart des autres acteurs de ce marché, et cela nous donnera un avantage et une croissance en 2024 et 2025 », a déclaré Bertolini, selon une transcription d’AlphaSense.
Jusqu’à présent, cependant, les employeurs ont mis du temps à modifier leurs stratégies en matière d’avantages sociaux. Il n’existe actuellement pas beaucoup de données indiquant combien de personnes ont souscrit une couverture avec l’un de ces arrangements. Selon une estimation, ce nombre se situerait entre 100 000 et 200 000 personnes en 2022.
Le HRA Council, un groupe d’entreprises qui souhaitent étendre l’utilisation de ces dispositifs, a analysé 10 000 employeurs proposant des HRA et des comptes similaires en 2023. Le conseil a déclaré que ces employeurs représentaient « des centaines de milliers » de travailleurs plus des membres de leur famille et que bien d’autres encore. Les employeurs ont mis en œuvre des HRA.
Pourtant, c’est loin des plus de 10 millions de personnes que l’administration Trump prévoyait être inscrites dans les ICHRA d’ici cette année.
« Ils représentent encore une part négligeable du marché et on ne sait pas vraiment pourquoi ils pourraient soudainement décoller », a déclaré Ari Gottlieb, un consultant qui suit les finances des assureurs maladie.
Oscar a dû faire face à de lourdes pertes
Bertolini est l’ancien PDG de la compagnie d’assurance Aetna.
Élie Nouvelage/Reuters
Oscar, comme d’autres jeunes assureurs maladie entrés en bourse en 2021, a été aux prises avec de lourdes pertes et certains de ses gros paris n’ont pas abouti.
L’année dernière, l’assureur a mis sur la glace l’une de ses principales stratégies de croissance – vendre sa plate-forme technologique à d’autres compagnies d’assurance – après avoir rencontré des difficultés à déployer la technologie. Elle s’est retirée de plusieurs États et a largement abandonné le secteur de la vente de plans Medicare Advantage aux personnes âgées après avoir échoué à prendre pied sur ce marché. La société, qui vend principalement des plans Affordable Care Act, ou ACA, a perdu 610 millions de dollars en 2022.
Bertolini s’efforce de sortir l’assureur du rouge. La société a augmenté les prix de ses régimes de santé et a renégocié les contrats avec les prestataires et les fournisseurs de soins de santé – y compris son responsable des prestations pharmaceutiques – afin de réduire les dépenses. Oscar vend actuellement des plans dans 18 États. L’ACA espère compter 1,3 million de membres cette année, a déclaré Bertolini mercredi.
Au cours des neuf premiers mois de 2023, la perte nette d’Oscar s’est élevée à 120,8 millions de dollars, en amélioration par rapport à l’année précédente, et son chiffre d’affaires s’est élevé à 4,4 milliards de dollars. La société n’a pas encore publié ses résultats financiers pour l’ensemble de l’année.
Bertolini parie que l’économie poussera les employeurs à modifier leurs stratégies en matière d’avantages sociaux
Les HRA à couverture individuelle représentent un moyen pour le marché de l’assurance individuelle de se développer en théorie, donnant ainsi à Oscar une marge de croissance.
Mais même Bertolini a reconnu que les employeurs ne se sont pas empressés d’abandonner leurs régimes collectifs pour donner aux travailleurs de l’argent pour acheter une couverture. Il a fait valoir que cela va changer, cependant, à mesure que les employeurs cherchent des moyens d’économiser de l’argent tout en luttant contre l’inflation et la hausse des coûts des soins de santé.
Bertolini a déclaré qu’Oscar ne compte désormais que 240 membres qui ont souscrit une couverture en utilisant des accords de remboursement des soins de santé. À l’avenir, Oscar prévoit de concevoir des plans de santé spécifiques adaptés à ces types de clients. Bertolini n’a pas précisé combien d’adhésions Oscar espérait gagner grâce aux HRA.
Certains autres assureurs espèrent également remporter des contrats avec la HRA. Centene, qui compte parmi les plus gros vendeurs de plans ACA, a déclaré en décembre que 13 000 membres de plans de santé avaient souscrit une couverture auprès des HRA.
« Il y a beaucoup d’intérêt, plus d’intérêt aujourd’hui que jamais », a déclaré Bertolini.