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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Un investisseur regarde un tableau affichant des informations boursières dans un bureau de courtage à Pékin, en Chine, le 8 octobre 2018. REUTERS/Jason Lee/File Photo
Par Ankur Banerjee
SINGAPOUR (Reuters) – Les actions japonaises ont touché mardi leur plus haut niveau depuis 34 ans, tandis que le dollar est resté stable, maintenant le yen dangereusement proche des 150 pour un dollar avant la publication d’un rapport clé sur l’inflation américaine qui pourrait contribuer à façonner les perspectives de taux de la Réserve fédérale.
est resté solide après avoir franchi 50 000 $ pour la première fois en plus de deux ans, grâce aux afflux de fonds négociés en bourse adossés à l’actif numérique. C’était le dernier à 49 897 $.
a continué de progresser, grimpant à 38 010 mardi, non loin du record de 38 957 atteint par l’indice de référence le 29 décembre 1989. Le Nikkei a gagné plus de 13 % jusqu’à présent cette année, après avoir augmenté de 28 % en 2023.
Cette hausse est due à l’afflux d’investisseurs étrangers attirés par les faibles valorisations et les changements dans la gouvernance des entreprises, tandis que l’affaiblissement du yen cette année a fourni un nouvel élan.
Les marchés financiers chinois sont fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire et reprendront leurs échanges le lundi 19 février, tandis que les marchés de Hong Kong devraient reprendre le 14 février, laissant les échanges dans le reste de l’Asie moroses. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,11 %.
Les contrats à terme indiquent que les bourses européennes devraient ouvrir en baisse avec l’Eurostoxx 50 en baisse de 0,36%, l’allemand en baisse de 0,26% et en hausse de 0,01%.
Les contrats à terme E-mini ont chuté de 0,13%.
Cette semaine, l’attention des investisseurs sera portée sur les rapports cruciaux sur l’indice des prix à la consommation (IPC) américain de janvier, attendus plus tard dans la journée, et sur l’indice des prix à la production, dont la publication est prévue vendredi.
Une série de données récentes, alimentées par la vigueur du marché du travail, ont souligné la résilience de l’économie américaine et poussé les traders à revoir à la baisse leurs attentes concernant une baisse précoce et importante des taux d’intérêt de la part de la Fed.
Les marchés ont pratiquement écarté les chances d’une baisse des taux en mars, les traders tablant sur une probabilité de 13% d’un assouplissement, contre 77% un mois plus tôt, a montré l’outil CME FedWatch.
« Ce n’est qu’une question de temps avant que la Fed ne baisse ses taux et nous pensons que cela devrait commencer vers le milieu de cette année », a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d’investissement à la banque OCBC à Singapour.
« Les baisses de taux devraient être bénéfiques pour les marchés boursiers à condition que nous n’assistions pas à un atterrissage brutal de l’économie américaine. La bonne nouvelle est que les données économiques semblent pour l’instant soutenir ce pronostic. »
Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que l’IPC augmente de 2,9% sur un an, contre 3,4% le mois précédent, tandis que l’inflation sous-jacente annuelle de l’IPC devrait également ralentir à 3,7% en janvier contre 3,9% un mois plus tôt.
Cependant, il existe un risque de surprise à la hausse, qui pourrait faire grimper les rendements et renforcer davantage le dollar, selon Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo.
« La probabilité d’une baisse des taux en mai est d’environ 70%, et il semble possible de la repousser jusqu’en juin, les marchés restant pour l’instant sensibles aux surprises bellicistes. »
Les traders tablent toujours sur une réduction de 111 points de base cette année, contre 75 points de base d’assouplissement projetés par la Fed.
Le rendement était de 4,181%. L’indice , qui mesure la devise américaine par rapport à six rivaux, a peu changé à 104,20.
Le yen japonais, qui est sensible aux taux américains, s’est inscrit pour la dernière fois à 149,55 pour un dollar, non loin du niveau étroitement surveillé de 150 qui, selon les analystes, déclencherait probablement de nouvelles inquiétudes de la part des responsables japonais dans leur tentative de soutenir la monnaie. [FRX/]
Le yen a chuté de plus de 5 % par rapport au dollar depuis le début de l’année, les baissiers du yen étant enhardis par les signes selon lesquels la Banque du Japon résistera à une hausse agressive des taux même si elle abandonne les taux d’intérêt négatifs cette année alors que les marchés parient.
Sur les matières premières, les contrats à terme ont augmenté de 0,18% à 77,06 dollars le baril et les contrats à terme étaient à 82,08 dollars, en hausse de 0,1% sur la journée. [O/R]