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© Reuter. Un homme se tient devant un tableau électrique affichant la moyenne des actions Nikkei à l’extérieur d’une maison de courtage à Tokyo, au Japon, le 28 juillet 2023. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Par Rae Wee
SINGAPOUR (Reuters) – Les actions asiatiques ont prolongé mercredi leur mouvement de liquidation mondiale, tandis que les rendements du dollar et du Trésor ont bondi alors que les traders ont réduit leurs attentes quant au rythme et à l’ampleur des baisses de taux de la Réserve fédérale cette année.
Le dernier changement dans les attentes en matière de taux est intervenu après une surprise à la hausse de l’inflation américaine mardi, qui a montré que l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1% sur une base annuelle, au-dessus des prévisions d’une augmentation de 2,9%.
Les contrats à terme font désormais état d’environ 90 points de base d’assouplissement prévu pour la Fed cette année, contre 110 points de base avant la publication des données et 160 points de base à la fin de l’année dernière.
Cela a maintenu la pression sur les actions mondiales, qui avaient fortement rebondi vers la fin de l’année dernière suite aux paris agressifs de baisses de taux des principales banques centrales du monde en 2024.
L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 0,3% et se dirigeait vers une cinquième journée consécutive de pertes.
a légèrement augmenté de 0,06%, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné 0,11%. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont perdu 0,23%.
« Les données plus solides repoussent l’espoir d’une baisse des taux de la Réserve fédérale dans un avenir proche », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.
« Nous devrons probablement attendre le second semestre pour que la Fed commence à réduire ses taux, mais la question n’est pas tant de savoir si la banque va réduire ses taux cette année, car c’est une quasi-certitude à ce stade, mais combien de baisses de taux y aura-t-il.
Même le Japon, qui se démarque, n’a pas été épargné et a chuté de 0,7%, après avoir gagné 2,9% lors de la séance précédente et dépassé le niveau des 38 000.
La récente hausse du Nikkei a été favorisée en partie par la baisse du yen, qui s’est affaibli au-delà du niveau clé de 150 pour un dollar pour la première fois cette année mardi.
Le yen s’élevait pour la dernière fois à 150,53 pour un dollar.
« S’ils tentent d’intervenir, je pense que ce sera proche… du plus haut (dollar/yen) d’octobre 2022 et du plus haut que nous avons vu à la mi-novembre », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, faisant référence à efforts d’intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie.
Les plus hauts responsables des changes du Japon ont mis en garde mercredi contre ce qu’ils ont décrit comme des mouvements rapides et spéculatifs du yen du jour au lendemain.
Ailleurs, les actions de Hong Kong ont annulé leurs premières pertes pour s’échanger à la hausse après le retour des vacances du Nouvel An lunaire. Le a augmenté de 0,9%.
Les marchés financiers de Chine continentale restent fermés pour la semaine. [.SS]
PLUS HAUT POUR PLUS LONGTEMPS
La perspective que les taux américains resteront probablement élevés plus longtemps que prévu initialement a poussé l’indice de référence à un plus haut de plus de deux mois de 4,3320 % mercredi. [US/]
Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d’intérêt à court terme, s’est établi pour la dernière fois à 4,6286 %, après avoir atteint de la même manière un sommet sur deux mois de 4,6730 % lors de la séance précédente.
Cela a aidé le billet vert à se rapprocher d’un sommet de trois mois contre un panier de devises à 104,76. Le taux a atteint mardi son plus haut niveau depuis novembre.
« La hausse généralisée du dollar américain reflète certes la hausse correspondante des rendements du Trésor américain », a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef pour l’Asie hors Japon à la Mizuho Bank.
La livre sterling s’est stabilisée à 1,26085 $, avant les données sur l’inflation britannique attendues plus tard mercredi.
La livre sterling a brièvement grimpé lors de la séance précédente suite à des données montrant que les salaires britanniques ont augmenté au rythme le plus faible depuis plus d’un an à la fin de 2023, mais le ralentissement n’a probablement pas été suffisamment important pour inciter la Banque d’Angleterre à agir plus rapidement pour réduire les taux d’intérêt. .
Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a reculé du niveau de 50 000 $ et a acheté pour la dernière fois 49 600 $. [FTX/]
Dans le même temps, les prix du pétrole ont légèrement baissé, annulant une partie des gains de mardi alors que les tensions géopolitiques persistaient au Moyen-Orient et en Europe de l’Est. [O/R]
a légèrement baissé à 77,86 $ le baril. les contrats à terme ont baissé de huit cents à 82,69 $.
L’or a peu varié à 1 991,89 dollars l’once. [GOL/]