Customize this title in frenchLa politique et la commodité font du Mexique le principal partenaire commercial des États-Unis

Avant qu’Elon Musk n’annonce qu’il investirait des milliards dans la construction de sa plus grande usine Tesla dans l’avant-poste industriel de Monterrey, au Mexique, les alizés des États-Unis tournaient déjà vers le sud.

Fin 2022, la ministre mexicaine de l’Économie, Raquel Buenrostro Sánchez, a déclaré que 400 entreprises avaient exprimé leur intérêt pour une délocalisation d’Asie vers le Mexique. De nouveaux parcs industriels surgissaient, beaucoup grâce à l’argent asiatique, et les investissements pleuvent. En juin 2023, quelque 13 milliards de dollars d’investissements avaient été sécurisés, selon le secrétaire mexicain des Finances et du Crédit public, la plupart destinés aux constructeurs automobiles ou aux constructeurs de pièces automobiles.

De nouveaux chiffres issus du recensement américain de la semaine dernière indiquent que le Mexique est le principal partenaire commercial des États-Unis. En 2023, les États-Unis ont échangé 798 milliards de dollars avec le Mexique, alors que les biens qu’ils ont achetés à leur voisin du sud ont dépassé la Chine et le Canada. L’essor du Nearshoring – un terme accrocheur qui décrit le rapprochement des entreprises de leur marché préféré, en l’occurrence les États-Unis – a contribué à amener le Mexique dans cette position.

« Ce n’est pas cyclique, c’est nouveau », a déclaré Andrew Hupert, un expert en commerce qui a vécu en Chine et vit maintenant au Mexique.

« Ce que je constate, c’est une diversification du secteur manufacturier. Les appels ont commencé à provenir d’entreprises disant : « Je ne veux pas que tous mes œufs soient dans le même panier » », a déclaré Joshua Rubin, vice-président du développement commercial du groupe Javid, une société basée à Nogales, en Arizona, qui aide les entreprises à démarrer leurs activités. au Mexique.

Selon la Banque fédérale de réserve de Dallas, le Mexique a devancé le Canada pour la première fois au début de 2023, avec des échanges bilatéraux entre les voisins totalisant 263 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois, alors que les chiffres de la Chine poursuivaient leur baisse. À la fin de l’année, les États-Unis avaient acheté pour 475 milliards de dollars de produits mexicains, contre 421 milliards de dollars au Canada et 427 milliards de dollars à la Chine, qui a vu leur nombre diminuer de 20 % par rapport à 2022.

Le boom du nearshoring n’est pas exclusif au Mexique. Un rapport publié en 2022 par la Banque interaméricaine de développement (BID) suggérait que l’ensemble de l’Amérique latine et des Caraïbes était sur le point d’en récolter les bénéfices, avec jusqu’à 78 milliards de dollars d’exportations dans un avenir proche. Des pays comme l’Argentine, le Brésil et la Colombie devraient réaliser des progrès considérables. Mais ils étaient tous éclipsés par le Mexique, qui représentait près de la moitié de la croissance de la délocalisation prévue par la BID. Cela a attiré l’attention du lobby canadien des pièces automobiles, qui a commencé à exprimer ses inquiétudes quant au fait que les investissements chinois au Mexique finiraient par réduire les emplois au Canada.

La manière dont le Mexique s’est retrouvé dans cette position est autant le résultat de ses propres initiatives et de sa croissance que de forces géopolitiques échappant à son contrôle. Et les experts suggèrent que cela ne fait que commencer.

« C’est un monde d’opportunités maintenant », a déclaré Marco Villarreal, qui a aidé Hisun Motors, un fabricant chinois de VTT et UTV, à ouvrir des installations de fabrication à Saltillo, une ville à la périphérie de Monterrey.

Villarreal, qui a eu une longue carrière chez General Motors et Caterpillar, se souvient d’une visite des parcs industriels de la région de Monterrey-Saltillo fin 2020, et du chef des opérations américaines d’Hisun s’étant dit surpris de l’étendue de la puissance manufacturière devant lui.

« Marco, ce qui se passe au Mexique est ce qui s’est passé en Chine il y a 30 ou 40 ans, lorsque nous avons commencé une expansion manufacturière », se souvient Villarreal du propriétaire.

« Il y a un intérêt croissant en Asie pour s’implanter au Mexique », reconnaît Alfredo Nolasco, spécialiste du développement commercial et fondateur du cabinet de conseil mexicain Spyral.

Qu’est-ce qui explique le boom ?

Le Mexique s’est depuis longtemps taillé une place de pôle manufacturier pour les États-Unis, grâce à des programmes de droits de douane et de franchise de droits qui ont permis aux entreprises de créer ce qu’on appelle des « maquiladoras » – comme on appelait les usines dans les années 1990 – pour assembler des produits exclusivement destinés à l’industrie. exporter. L’Accord de libre-échange nord-américain, et son cousin remanié connu sous le nom d’Accord États-Unis-Mexique-Canada, ont été une autre aubaine pour le partenaire du Sud.

Mais une confluence de nouveaux facteurs a convergé pour créer la poussée à laquelle nous assistons aujourd’hui. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est celle qui est le plus souvent soulignée par les experts des deux côtés de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Cela a commencé sous l’administration de l’ancien président américain Donald Trump et a réellement pris son essor sous le président Joe Biden, a déclaré Hupert.

Hupert met en garde depuis des années contre la diminution des gains en Chine, affirmant que les coûts de mise en conformité allaient dépasser les économies.

« Se conformer simultanément aux réglementations chinoises et américaines est plus ou moins impossible », a déclaré Hupert. « Dans de nombreux secteurs, les États-Unis demandent des informations que les Chinois pourraient à tout moment considérer comme des secrets d’État. »

Ensuite, il y a eu la pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence un risque logistique qui n’avait jamais vraiment été pris en compte dans une économie mondialisée. Les entreprises ont été contraintes d’avaler des pilules dures en matière de chaîne d’approvisionnement alors que le coût d’acheminement des conteneurs de marchandises vers l’Amérique du Nord depuis la Chine montait en flèche. Cela a tué des entreprises qui n’étaient pas en mesure d’acheminer leurs produits vers leurs marchés ou a placé le Mexique dans une position indispensable, comme ce fut le cas pour les fournitures médicales entrant aux États-Unis pendant les confinements.

Cela dit, ce n’est pas que les entreprises abandonnent complètement la Chine ou les pays voisins, a déclaré Hupert, mais qu’elles créent des succursales ou étendent leur présence au Mexique.

« La pandémie nous a laissé une leçon très importante qui nous a fait passer de la mondialisation de la production à la régionalisation de la production », a déclaré Claudia Esteves, directrice générale de l’Association mexicaine des parcs industriels privés. « Cela tue pratiquement la mondialisation. »

La guerre en Ukraine est un facteur supplémentaire qui a poussé les intérêts européens à reconsidérer leurs avant-postes industriels dans des pays comme la Pologne, a-t-elle ajouté.

« Notre chance vient de notre position géographique », a-t-elle déclaré. « C’est parce que nous partageons un rayon de 2 000 milles [3,218km] frontière avec le plus grand marché du monde.

En conséquence, la demande de parcs industriels a également explosé. Quelque 50 nouveaux parcs industriels étaient en construction au Mexique en 2023 – près de la moitié par des investisseurs chinois et 20 % par des investisseurs coréens, a déclaré Esteves. En 2019, il y avait 2 millions de mètres carrés (21,5 millions de pieds carrés) d’espace de parc industriel occupé. À la mi-2023, cette superficie est passée à 4,3 millions de mètres carrés (46 millions de pieds carrés). «C’est historique», a-t-elle déclaré.

Une croissance qui s’accélère depuis des décennies

Même si ce boom de la délocalisation concerne en grande partie le secteur manufacturier, la croissance du commerce est plus large que cela.

Jamie Chamberlain, président de l’autorité portuaire du comté de Santa Cruz du Grand Nogales, considère cela comme faisant partie d’une trajectoire remontant à plusieurs décennies. Il se souvient avoir visité des fermes rurales au Mexique lorsqu’il était enfant avec ses parents, qui ont commencé à importer des fruits et légumes en 1971.

Dans le secteur agricole, la croissance a été « astronomique » : lorsqu’il a débuté dans ce secteur en 1987, l’importation de produits s’étendait de novembre à mai. « Maintenant, nous sommes une industrie quasiment toute l’année qui importe de tous les États du Mexique », a-t-il déclaré. «Le secteur des petits fruits est le secteur de croissance le plus important et est entièrement destiné à l’exportation vers les États-Unis.»

Ce n’est pas seulement la demande qui a graissé la roue économique. Cela implique une réflexion prospective. À Nogales, par exemple, l’autorité portuaire a commencé à planifier l’extension de son port d’entrée pour gérer le flux croissant de camions alors que 900 à 1 000 traversaient chaque jour les États-Unis. Aujourd’hui, c’est environ le double, dans chaque direction.

« La préparation des infrastructures est très importante », a-t-il déclaré.

Cartels et monnaie

Hupert identifie deux obstacles potentiels à cette trajectoire ascendante : l’instabilité provoquée par les cartels de la drogue et la monnaie. « Le peso est tout simplement trop fort », a-t-il déclaré. « Cela et l’inflation annihilent l’avantage du Mexique en matière de coûts. »

Il ne s’agit pas seulement d’un avantage en termes de coûts, mais aussi d’un avantage en termes d’offre de main-d’œuvre, a déclaré Villarreal. Les États-Unis ne disposent pas de la main-d’œuvre qualifiée que réclament de nombreuses entreprises américaines et que le Mexique a passé des décennies à développer. Elle a désormais plus de 50 ans d’expérience dans la construction automobile, ce qui signifie qu’elle dispose d’une main-d’œuvre capable de se charger de l’assemblage technique et plus que qualifiée pour des tâches moins exigeantes, comme l’ameublement, a-t-il noté.

Et là où des lacunes existent, les forces du marché s’efforcent déjà de les combler. Nolasco, le spécialiste du développement des affaires, se souvient d’un client qui était venu le voir à la recherche de fournisseurs d’écrous, de boulons et de rondelles.

« Même si le Mexique est une puissance, nous avons réalisé que pour ce genre de problèmes simples, il n’y en avait pas assez », a-t-il déclaré. À mesure que la demande augmente, ce problème d’offre de main-d’œuvre pourrait être résolu.

« C’est là une grande opportunité de développer des coentreprises avec le Mexique et d’autres partenaires du monde entier. »