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Les analystes de Mizuho ont souligné leurs actions préférées dans le domaine des puces semi-conductrices dans une note adressée aux clients cette semaine, affirmant que « les semi-investisseurs ont tendance à aimer et à privilégier les signes d’un creux ou d’un creux et cela devrait être 2024 ».
La société a déclaré qu’elle restait globalement optimiste sur la mémoire et les disques durs et qu’elle appréciait toujours Numérique occidental (NASDAQ :), Micron Technology (NASDAQ 🙂 et Silicon Motion Technology (NASDAQ 🙂 malgré la forte surperformance de ces derniers temps.
La société continue de « constater des fondamentaux solides et en amélioration dans les prix des NAND et des SSD qui peuvent pousser les GM à la hausse pendant le reste de l’année pour WDC, SIMO et MU ».
Il est « important de noter que MU est de loin le plus possédé et apprécié des trois et est bien plus un nom purement ludique sur HBM/gen AI. WDC et SIMO sont des bénéficiaires de prix flash NAND et de SSD et moins possédés et appréciés par rapport à MU, » ont-ils ajouté.
Mizuho a noté un article récent selon lequel Samsung pourrait augmenter le prix des SSD jusqu’à 25 % d’un trimestre à l’autre au deuxième trimestre, et qu’une forte demande et un manque d’offre pourraient entraîner une situation de « rupture de stock » de SSD pour Samsung.
« Ce serait très bien pour MU, WDC et SIMO en termes d’ASP pour leurs entreprises », a ajouté Mizuho. « MU est un gros fournisseur de SSD et WDC l’est également, mais bénéficie également d’être un grand fournisseur de mémoire NAND. SIMO joue dans les contrôleurs flash NAND qui entrent dans les smartphones, les SSD d’ordinateurs portables et les SSD d’entreprise. Ils bénéficient à mesure que les prix augmentent. «