Des indicateurs économiques encourageants poussent les investisseurs à privilégier les actions à Wall Street, malgré des préoccupations persistantes liées au conflit en Ukraine. Les indices des directeurs d’achat ont surperformé les attentes, soutenant une tendance haussière. Les actif refuges, comme le dollar et l’or, gagnent en attrait face aux tensions géopolitiques. Des entreprises comme Boeing et PepsiCo affichent des performances solides, tandis que d’autres, comme Intuit, voient leurs actions chuter après des prévisions décevantes.
Des indicateurs économiques robustes incitent les investisseurs de Wall Street à se tourner vers les actions, bien que des préoccupations subsistent quant à l’intensification du conflit en Ukraine. Les perspectives de réduction des taux d’intérêt continuent de s’amenuiser.
Une dynamique positive à Wall Street
La tendance haussière observée la veille s’est poursuivie à Wall Street en fin de semaine. Des indices des directeurs d’achat supérieurs aux attentes ont apporté un soutien au marché. Selon S&P Global, l’économie américaine a connu une croissance rapide en novembre. L’indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier a légèrement progressé dans les limites anticipées, tandis que l’indice du secteur des services a affiché des résultats meilleurs que la stagnation prévue. Malgré une seconde lecture décevante de la confiance des consommateurs par l’Université du Michigan, l’optimisme général demeure. Le Dow Jones a enregistré une hausse de 0,8 % à 44 230 points, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont gagné respectivement 0,3 et 0,1 %.
La probabilité d’une baisse de 25 points de base dans les taux d’intérêt pour décembre se situe désormais autour de 53 %. Les données récentes n’ont pas fourni de motivation pour une réduction plus significative des taux, mais elles ont contribué à apaiser les craintes économiques, suggérant un atterrissage en douceur pour l’économie américaine. ‘Les partisans de la baisse continuent de plaider pour une diminution des taux, tandis que ceux qui préconisent une pause évoquent un arrêt des taux. Néanmoins, nous pressentons toujours une baisse des taux,’ a déclaré Andrew Brenner, stratège obligataire chez NatAlliance Securities, tout en soulignant que cette prédiction dépendra des données du marché du travail à venir dans deux semaines.
La recherche de refuges sûrs
Face à la réduction du seuil d’utilisation des armes nucléaires par la Russie, les investisseurs se tournent de nouveau vers des actifs refuges. L’indice du dollar a progressé de 0,5 %, tandis que l’euro a chuté à un niveau bas de deux ans suite à des données décevantes en provenance de la zone euro. Les inquiétudes économiques alimentent les spéculations concernant une baisse des taux par la Banque centrale européenne. ‘Les marchés prennent de plus en plus au sérieux l’escalade du conflit Russie-Ukraine, favorisant ainsi un mouvement vers des actifs sûrs comme le dollar,’ a commenté l’analyste Francesco Pesole d’ING.
Sur le marché obligataire, peu de mouvements notables ont été observés, tandis que le prix de l’or a connu une forte augmentation, grimpant de 1,4 %. Sur le marché à terme, le métal précieux a enregistré sa plus forte prime hebdomadaire depuis mars 2023, renforcée par des inquiétudes géopolitiques croissantes, selon Peter Cardillo, analyste chez Spartan Capital Securities.
Les prix du pétrole continuent d’augmenter, les acteurs du marché évoquant des tensions croissantes entre la Russie et l’Occident. ‘Les récents développements indiquent que le conflit a franchi une nouvelle étape, ce qui renforce les craintes de ruptures d’approvisionnement,’ affirment les analystes d’ANZ Research. De plus, les prix sont soutenus par des rapports selon lesquels le cartel OPEC+ pourrait prolonger ses réductions de production face à une demande faible.
Performances remarquables de Boeing et PepsiCo
Parmi les valeurs individuelles, Boeing a enregistré une hausse de 4,1 % après que la société et le ministère américain de la Défense ont élargi un contrat existant de 2,4 milliards de dollars. PepsiCo a progressé de 1 %, suite à l’acquisition complète des marques Sabra et Obela du fabricant israélien Strauss, sans divulguer le prix d’achat. Amazon (-0,6 %) a investi 4 milliards de dollars supplémentaires dans la startup d’intelligence artificielle Anthropic, portant son investissement total à 8 milliards de dollars, selon les déclarations d’Anthropic.
Le détaillant de mode Gap a connu une flambée de 12,8 % après avoir relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’année. Intuit, fournisseur de logiciels de préparation fiscale, anticipe des résultats inférieurs pour le trimestre actuel, entraînant une perte de 5,7 % de son action. En revanche, Elastic a bondi de 14,8 % après avoir annoncé des résultats commerciaux supérieurs aux attentes.
Les certificats de dépôt américains de Baidu ont connu une baisse de 1,6 % suite à l’annonce de revenus en déclin pour le deuxième trimestre consécutif. Reddit a chuté de 7,2 % alors que l’éditeur cherche à établir un crédit en utilisant une part de l’entreprise de médias sociaux. En revanche, Ross Stores a progressé de 2,2 % après avoir publié des résultats du troisième trimestre bien accueillis.
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