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Bonjour l’équipe, ici Phil Rosen. Quand je me suis réveillé hier, je n’aurais pas deviné que le lendemain d’une élection américaine majeure (mises à jour en direct ici), je dirigerais la newsletter avec la crypto-monnaie – mais le monde des transactions n’attend personne.
En voici le résumé : l’entreprise de cryptographie autrefois de premier plan, FTX, dirigée par le milliardaire de 30 ans Sam Bankman-Fried, est achetée par Binance au milieu d’importants problèmes de liquidité et de rumeurs d’insolvabilité.
Beaucoup de pièces mobiles – mais je suis ici pour vous guider une étape à la fois.
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Sam Bankman-Fried a cofondé l’échange de crypto FTX en 2019.
FTX
1. Alors, déballons cette superbe acquisition du FTX de Sam Bankman-Fried. Cette décision changera définitivement le paysage de l’industrie de la cryptographie d’un billion de dollars, qui est au milieu d’un marché baissier brutal.
Mais le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, semblait penser que sauver un FTX en difficulté valait le risque de tout inconvénient futur.
« Cet après-midi, FTX a demandé notre aide, » Zhao a tweeté. « Il y a une crise de liquidité importante. »
Les deux entreprises sont (étaient ?) concurrentes – même rivales – mais Bankman-Fried a adressé un « merci » emphatique via Twitter à Binance et à son PDG.
« Nos équipes travaillent à éliminer l’arriéré de retrait tel quel », a tweeté Bankman-Fried mardi. « Cela éliminera les problèmes de liquidités ; tous les actifs seront couverts 1:1. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons demandé à Binance d’intervenir. »
Au cours de la dernière journée, Bankman-Fried a vu sa richesse s’évaporer, sa valeur nette perdant 94% pour le plus grand effondrement d’une journée jamais enregistré pour un milliardaire.
Revenons une semaine en arrière. CoinDesk a publié le 2 novembre un rapport révélateur sur la société de trading de crypto Alameda Research, une autre branche de l’empire de Sam Bankman-Fried.
Quelques excentricités sont apparues. Il s’avère que la société commerciale détenait pour des milliards de dollars le jeton natif de FTX, FTT.
Bizarre, non ? Voici comment CoinDesk l’a dit:
« Bien qu’il n’y ait rien en soi de fâcheux ou de mal à celacela montre que le géant commercial de Bankman-Fried, Alameda, repose sur une fondation en grande partie constituée d’une pièce inventée par une société sœur, et non d’un actif indépendant comme une monnaie fiduciaire ou une autre crypto. »
Cette rédaction a alimenté les rumeurs sur l’insolvabilité de FTX, et ces inquiétudes se sont amplifiées plus tard lorsque les utilisateurs ont signalé des difficultés à retirer des fonds en espèces de l’échange.
Et vous vous souvenez de CZ ? Eh bien, il a encore agité le pot avec un tweet annonçant que Binance liquidait environ 530 millions de dollars en jetons FTT.
Une chose a conduit à la suivante – FTT a cratéré 32%, Binance a accepté d’acheter FTX, puis le jeton a grimpé de 20%.
« L’acquisition de FTX par Binance a probablement empêché une grande partie de la contagion du marché, et c’est une bonne chose », m’a dit Brent Xu, directeur général et cofondateur d’Umee, une société de financement décentralisée, après l’annonce de la nouvelle.
« Les gens ne savaient tout simplement pas quels actifs FTX avait dans leurs livres, et le résultat a donc été une ruée bancaire efficace qui a vraiment secoué l’industrie », a-t-il ajouté. Selon Reuters, dans les 72 heures qui ont précédé l’annonce de mardi matin de l’acquisition de FTX, la bourse a enregistré des sorties de fonds de 6 milliards de dollars.
Alors que la poussière se déposeil y a probablement de gros investisseurs qui ont soutenu FTX et qui se grattent encore la tête ce matin, se demandant ce que tout cela signifie pour eux.
Sequoia Capital en octobre dernier avait investi dans FTX et contribué à lui donner une valorisation de 25 milliards de dollars. Plus tard, d’autres grands noms se sont empilés, poussant l’entreprise à une valorisation de 32 milliards de dollars.
Tous ces capital-risqueurs réfléchissent probablement beaucoup aujourd’hui à leurs investissements. Anthony Georgiades, co-fondateur de la société blockchain Pastel Network, m’a dit qu’il ne pensait pas que Binance se souciait trop de rendre ces investisseurs entiers à nouveau à ce stade.
« Je serais très surpris si Binance payait à peu près la valeur comptable des actifs sous-jacents de FTX », a-t-il déclaré. « Binance va probablement arriver et dire qu’il couvrira les passifs de FTX, puis que FTX remettra effectivement le reste de ses actifs. »
Avec Binance prenant le contrôle d’un autre concurrent majeur dans le domaine de la cryptographie, que pensez-vous que cela apportera ensuite au secteur des actifs numériques ?
Faites le moi savoir sur Twitter (@philrosenn) ou écrivez-moi ([email protected]).
Dans d’autres nouvelles:
Le président du conseil d’administration de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prend la parole lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion de deux jours du Federal Open Market Committee (FOMC) à Washington, États-Unis, le 27 juillet 2022.
Elizabeth Frantz/Reuters
2. Les actions américaines se négocient mitigées tôt mercredi, et Meta a annoncé qu’elle licencierait plus de 11 000 travailleurs. Les actions de la société mère Facebook ont bondi d’environ 3,7 % dans les échanges avant commercialisation dans le cadre du tout premier vaste plan de restructuration de l’entreprise. Le géant des médias sociaux de Mark Zuckerberg verra une réduction d’environ 13 % de ses effectifs.
3. Gains sur le pont : Roblox, Honda Motor, Siemens Healthineers, tous rapportent.
4. Un ancien directeur des actions de BlackRock a expliqué sur quelles entreprises il est optimiste en ce moment. Bob Doll de Crossmark prévient que le marché devrait retester les récents creux, grâce à la politique persistante de la Fed. Mais ces neuf actions sont prêtes à affronter la tempête.
5. La Fed, la Banque d’Angleterre et la banque centrale du Brésil font partie de ceux qui signalent des politiques de taux moins agressives. Ensemble, ils pourraient offrir un rallye « Santa Pause » pour les actions mondiales cette année, ont déclaré les analystes de Charles Schwab lundi : « Les marchés boursiers en dehors des États-Unis qui surperforment l’indice S&P 500 cette année comprennent de nombreux pays où les banques centrales se retirent. «
6. Les taux hypothécaires grimpent, mais une meilleure qualité de crédit signifie qu’il n’y aura probablement pas de crise de défaut comme le krach de 2008. C’est selon les analystes de Goldman Sachs, qui ont écrit dans une note qu’une augmentation des taux de délinquance ne devrait pas se produire au cours de la prochaine année.
7. Le professeur de Wharton, Jeremy Siegel, a prédit que le Dow Jones pourrait bondir de 2 000 points une fois que la Fed aura décidé de réduire ses taux. Il pense que si les décideurs prennent la décision d’ici l’été prochain, les prix des actifs pourraient monter en flèche – et l’économie américaine serait toujours en mesure d’échapper à une récession.
8. L’une des femmes autodidactes les plus riches de l’immobilier américain a déclaré que c’était encore le bon moment pour acheter. Si les acheteurs comprennent le marché immobilier actuel, ils ont certains avantages à utiliser à leur avantage, a-t-elle expliqué. Elle a décomposé les cinq principales choses pour que les acheteurs acquièrent un avantage concurrentiel dans l’incertitude.
9. Ce gestionnaire de fonds spéculatifs de 200 millions de dollars a prédit les rebondissements du marché pétrolier. Il a expliqué comment protéger votre portefeuille d’une crise énergétique inévitable en 2023 causée par des politiques « d’une stupidité embarrassante ». « Si Biden veut créer une crise énergétique, je pense qu’il réussira au-delà de ses rêves les plus fous. »
Initié aux marchés
10. Morgan Stanley a lancé un appel brutal à Carvana. L’entreprise a déclaré que le ralentissement du marché des voitures d’occasion pourrait faire chuter l’action jusqu’à 1 dollar par action. Les analystes ont déclaré qu’il y avait un « risque important » dans les perspectives de la société, qui fait face à la pression d’un marché des taux d’intérêt volatil.
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Organisé par Phil Rosen à New York. Des retours ou des astuces ? Tweeter @philrosenn ou email [email protected]
Edité par Max Adams (@maxradams) et Lisa Ryan (@lisarya) à New York.
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