Dans les graphiques: les avoirs des investisseurs nationaux atteignent un niveau record tandis que les devises étrangères chutent à leur plus bas niveau en 10 ans

NEW DELHI : la part des investisseurs institutionnels nationaux (DII) ainsi que des investisseurs particuliers et particuliers fortunés a atteint un sommet historique de 24,03 % le 30 septembre 2022, tandis que les investissements de portefeuille étrangers ont chuté à un creux de 10 ans de 19,03 %, en baisse de 17 points de base par rapport à 19,20 % au 30 juin 2022, montre les données analysées par Base de données principale.
Les DII utilisent des fonds communs pour négocier des titres et des actifs de leur pays d’origine. Ils comprennent les fonds communs de placement nationaux, les compagnies d’assurance, les banques, les institutions financières, les fonds de pension, etc. dans leur ensemble). Les entrées nettes des DII se sont élevées à un énorme Rs 17 597 crore au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022.
« Cela montre encore plus la montée de investisseurs nationaux et l’énorme rôle de contrepoids qu’ils ont joué pour les investisseurs étrangers. Pour mettre également cela en perspective, au 31 mars 2015, la part de FPI était de 23,30 % tandis que la part combinée de DIIla vente au détail et HNI n’était que de 18,47 % », a déclaré Pranav Haldea, directeur général, PRIME Database Group,
Point à noter : désormais, l’écart entre la détention de FPI et de DII a diminué pour atteindre son plus bas niveau au cours de ce trimestre, la détention de DII n’étant plus que de 22,30 % inférieure à celle FPI holding (Au 30 juin 2022, la détention de DII était inférieure de 26,74% à la détention de FPI).
L’écart le plus important entre la détention de FPI et de DII s’est produit au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2015, lorsque la détention de DII était inférieure de 55,45 % à la détention de FPI.
Le ratio de propriété FPI / DII a également diminué pour atteindre un creux historique de 1,29 au 30 septembre 2022, contre 1,37 au 30 juin 2022.
Sur une période de 13 ans (depuis juin 2009), la part du FPI est passée de 16,02 % à 19,03 % tandis que la part du DII est passée de 11,38 % à 14,79 %.
La part totale des investisseurs institutionnels, à savoir. Le FPI et le DII ont atteint 33,82 % au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2022, contre 33,26 au trimestre se terminant le 30 juin 2022.
La part des fonds communs de placement nationaux dans les sociétés cotées à la NSE a augmenté pour le cinquième trimestre consécutif et a atteint un niveau record de 7,97 % au 30 septembre 2022, contre 7,95 % au 30 juin 2022.
C’était après cinq trimestres de baisse consécutive du 31 mars 2020 (7,96 %) au 30 juin 2021 (7,25 %).
La part a augmenté grâce aux entrées nettes des fonds communs de placement nationaux de 22 193 crores de roupies au cours du trimestre.
En termes de valeur en roupies, la détention de fonds communs de placement nationaux a augmenté de 12,03% pour atteindre Rs 21,15 lakh crore au 30 septembre 2022, contre Rs 18,88 lakh crore le 30 juin 2022 (Sensex et Nifty ont augmenté respectivement de 8,31 et 8,33% au cours de cette période).
Les fonds communs de placement ont augmenté leur exposition aux secteurs des services financiers et de la consommation discrétionnaire tout en réduisant leur exposition aux technologies de l’information et à l’énergie.
La part des DII dans son ensemble a augmenté pour atteindre un niveau record de 14,79 % au 30 septembre 2022, contre 14,06 % au 30 juin 2022.

La part des investisseurs de détail (individus détenant jusqu’à Rs 2 lakh d’actions dans une entreprise) dans les entreprises cotées à la NSE a légèrement diminué pour atteindre 7,33% au 30 septembre 2022, contre 7,40 au 30 juin 2022. En termes de valeur en roupies, les ventes au détail la détention est passée à Rs 19,47 lakh crore contre Rs 17,59 lakh crore le 30 juin 2022, soit une augmentation de 10,64%.
La part des particuliers fortunés (HNI) (personnes détenant plus de 2 000 INR d’actions dans une entreprise) dans les entreprises cotées sur NSE a également diminué à 1,90 % au 30 septembre 2022, contre 2,08 % au 30 juin 2022. En tant que tel , la part combinée du commerce de détail et de HNI s’élevait à 9,24 % au 30 septembre 2022, contre 9,48 % au 30 juin 2022.
La part collective des particuliers, des HNI et des fonds communs de placement nationaux réunis est également tombée à 17,21% au 30 septembre 2022, contre 17,43% au 30 juin 2022.
La détention de FPI (en valeur INR) dans des sociétés cotées à la NSE s’élevait à Rs 50,52 lakh crore au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 10,73% par rapport à Rs 45,62 lakh crore au 30 juin 2022.
Les FPI ont retiré 21 878 crores de roupies du secteur des technologies de l’information et du pétrole, du gaz et des carburants consommables au cours du trimestre tout en investissant 22 689 crores de roupies dans les services financiers et la santé.
«La divulgation des participations des FPI par nom n’est disponible que pour les participations dans une société supérieures à 1%. Ce qui est important à noter, c’est que ces cas ne représentent que 15,51% de l’ensemble des avoirs du FPI (7,83 lakh crore INR sur 50,52 lakh crore INR). Selon Haldea, les FPI sont les plus grands actionnaires non promoteurs sur le marché indien et leurs décisions d’investissement ont une énorme incidence sur le cours des actions et l’orientation générale du marché. Il est donc temps que les détails complets de tous leurs avoirs soient rendus obligatoires pour être divulgués en Inde », a ajouté Haldea.
Les 10 % d’entreprises les plus performantes en termes de capitalisation boursière représentaient 90,59 % de l’ensemble des avoirs en FPI au 30 septembre 2022 (contre 90,71 % au 30 juin 2022), 85,95 % des avoirs en DII (contre 85,71 %). pour cent au 30 juin 2022) et 81,89 pour cent de l’ensemble des avoirs en MF (contre 82,74 pour cent au 30 juin 2022), ce qui montre des niveaux élevés de concentration dans les avoirs des investisseurs institutionnels.
Il y a 11 sociétés dans lesquelles la trinité des promoteurs, FPI et DII ont tous augmenté leur participation au cours du trimestre.
Il s’agit (par ordre décroissant de capitalisation boursière) d’Astral, Uno Minda, Atul, Maharashtra Seamless, Share India Securities, Mirza International, Sarda Energy & Minerals, Meghmani Organics, Mrs.Bectors Food Specialities, NCL Industries et Poddar Housing & Development.

La part de l’État (en tant que promoteur) dans les sociétés cotées à la NSE est tombée à 6,85 % au 30 septembre 2022, après avoir augmenté à 7,15 % au 30 juin 2022 (contre 5,48 % au 31 mars 2022 ) en raison de l’introduction en bourse de LIC.
Sur une période de 13 ans (depuis juin 2009), la part n’a cessé de baisser, passant de 22,48 % au 30 juin 2009, en raison du programme de désinvestissement du gouvernement, d’un nombre insuffisant de nouvelles cotations ainsi que des performances médiocres de nombreux CPSE par rapport à leurs pairs privés. En termes de valeur en roupies, la participation du gouvernement dans les sociétés cotées à la NSE a augmenté de 7,06% pour atteindre Rs 18,19 lakh crore contre Rs 16,99 lakh crore le 30 juin 2022.