- Berkshire Hathaway de Warren Buffett a apporté des changements frappants à son portefeuille d’actions au dernier trimestre.
- La société de Buffett a réduit ses participations dans Taiwan Semiconductor, US Bancorp et BNY Mellon.
- Berkshire a également réduit son pari Activision Blizzard et a renforcé sa position Apple.
Berkshire Hathaway de Warren Buffett a supprimé trois positions clés dans son portefeuille d’actions au dernier trimestre, a révélé mardi un dossier de la Securities and Exchange Commission.
La société du célèbre investisseur a réduit sa participation dans Taiwan Semiconductor – qu’elle n’a créée qu’au troisième trimestre de l’année dernière – de 86% à 8,3 millions d’actions. Les cessions ont alimenté une chute de la valeur de la participation de 4,1 milliards de dollars à environ 618 millions de dollars au cours des trois mois précédant le 31 décembre.
Le conglomérat de Buffett a également réduit sa participation dans US Bancorp de 91% à moins de 7 millions d’actions, d’une valeur d’un peu moins de 300 millions de dollars fin décembre. De même, il a tranché sa position BNY Mellon d’environ 60 % à 25 millions d’actions, d’une valeur de 1,1 milliard de dollars à la fin de l’année.
De manière moins drastique, il a réduit sa participation dans Activision Blizzard d’environ 12% à 53 millions d’actions, évaluées à environ 1,5 milliard de dollars à la fin de l’année dernière.
Berkshire n’a pas ajouté de nouveaux noms à son portefeuille d’actions américaines au dernier trimestre, ni éliminé de titres. Mais la société a fait plusieurs ajustements notables. Par exemple, il a réduit ses paris Chevron et Ally Financial et a augmenté ses participations Apple et Paramount Global.
Les achats d’Apple sont particulièrement remarquables, étant donné que Berkshire est le plus grand actionnaire du fabricant d’iPhone, tandis qu’Apple est de loin la participation la plus précieuse du portefeuille d’actions de Buffett avec une valeur marchande bien supérieure à 110 milliards de dollars.
Malgré les cessions, la valeur du portefeuille de Berkshire a augmenté d’environ 3 milliards de dollars pour atteindre 299 milliards de dollars. Berkshire divulguera combien il a dépensé pour acheter des actions et les vendre au dernier trimestre, ainsi que combien sa pile de liquidités a augmenté et combien il a dépensé en rachats, dans les prochains jours.
Buffett et son équipe ont eu du mal à trouver des actions bon marché, à conclure des accords ou à justifier le rachat des actions de Berkshire pendant le boom pandémique du marché boursier. Cependant, leur chance a tourné en 2022, leur permettant de construire des positions massives dans des sociétés telles que Chevron et Occidental Petroleum, d’acquérir l’assureur Alleghany et de renforcer leurs rachats d’actions.
La société de Buffett possède des dizaines d’entreprises, notamment See’s Candies, Geico et le chemin de fer BNSF. Il détient également des participations de plusieurs milliards de dollars dans des entreprises publiques telles qu’American Express, Coca-Cola et Kraft Heinz.