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NEW DELHI: Byju’s, la startup edtech la plus précieuse au monde, cherche à lever jusqu’à 250 millions de dollars grâce à l’émission de billets convertibles par son unité de service de tutorat, selon des personnes proches du dossier.
Services éducatifs Aakash, le fournisseur d’activités de tutorat de l’entreprise, émettra les billets qui seront convertis en actions avec une décote de 20% par rapport au prix d’inscription de l’offre publique initiale prévue de l’unité, ont-ils déclaré, demandant à ne pas être nommés car l’information n’est pas publique. Certains investisseurs de Byju devraient participer au tour de table, ont-ils déclaré, sans divulguer de détails, citant la sensibilité de la question.
Le tour de table pré-IPO à Aakash aidera la startup à surmonter une crise de liquidité alors que les pourparlers pour lever des fonds au niveau des parents sont retardés avec un processus de diligence raisonnable prolongé. La société basée à Bengaluru avait entamé des conversations avec des banquiers à la fin de l’année dernière pour choisir des arrangeurs pour l’introduction en bourse d’Aakash, a rapporté Bloomberg News.
Un représentant de Byju’s a refusé de commenter.
Aakash, âgé de trois décennies, acquis par Byju’s pour environ 950 millions de dollars en 2021, gère des centres physiques pour aider les adolescents à se préparer aux tests exténuants qui les classent pour l’entrée dans des écoles convoitées telles que l’Indian Institute of Technology. Les discussions pour lever des fonds à Aakash ont commencé après que les pourparlers avec la société de capital-investissement TPG et deux fonds souverains du Moyen-Orient pour une augmentation de capital au niveau de la société mère ont été bloqués pendant la diligence raisonnable, ont-ils déclaré.
Pendant ce temps, Byju’s, qui a dû faire face à des pertes croissantes après la fin du boom du tutorat en ligne à l’ère de la pandémie, est en pourparlers séparés avec ses créanciers pour renégocier un accord régissant un prêt de 1,2 milliard de dollars qui ne respecte pas les engagements. Le fondateur Byju Raveendran – fils d’enseignants et ancien éducateur lui-même – travaille actuellement sur un plan de redressement pour le groupe, s’engageant à le rentabiliser cette année.
Services éducatifs Aakash, le fournisseur d’activités de tutorat de l’entreprise, émettra les billets qui seront convertis en actions avec une décote de 20% par rapport au prix d’inscription de l’offre publique initiale prévue de l’unité, ont-ils déclaré, demandant à ne pas être nommés car l’information n’est pas publique. Certains investisseurs de Byju devraient participer au tour de table, ont-ils déclaré, sans divulguer de détails, citant la sensibilité de la question.
Le tour de table pré-IPO à Aakash aidera la startup à surmonter une crise de liquidité alors que les pourparlers pour lever des fonds au niveau des parents sont retardés avec un processus de diligence raisonnable prolongé. La société basée à Bengaluru avait entamé des conversations avec des banquiers à la fin de l’année dernière pour choisir des arrangeurs pour l’introduction en bourse d’Aakash, a rapporté Bloomberg News.
Un représentant de Byju’s a refusé de commenter.
Aakash, âgé de trois décennies, acquis par Byju’s pour environ 950 millions de dollars en 2021, gère des centres physiques pour aider les adolescents à se préparer aux tests exténuants qui les classent pour l’entrée dans des écoles convoitées telles que l’Indian Institute of Technology. Les discussions pour lever des fonds à Aakash ont commencé après que les pourparlers avec la société de capital-investissement TPG et deux fonds souverains du Moyen-Orient pour une augmentation de capital au niveau de la société mère ont été bloqués pendant la diligence raisonnable, ont-ils déclaré.
Pendant ce temps, Byju’s, qui a dû faire face à des pertes croissantes après la fin du boom du tutorat en ligne à l’ère de la pandémie, est en pourparlers séparés avec ses créanciers pour renégocier un accord régissant un prêt de 1,2 milliard de dollars qui ne respecte pas les engagements. Le fondateur Byju Raveendran – fils d’enseignants et ancien éducateur lui-même – travaille actuellement sur un plan de redressement pour le groupe, s’engageant à le rentabiliser cette année.
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