Airbus a conservé sa couronne de premier constructeur d’avions au monde devant Boeing pour la quatrième année consécutive, grâce à sa position plus forte sur le marché chinois, à la popularité de la famille d’avions A320 et aux problèmes réglementaires qui ont retardé les livraisons de son rival américain, selon les analystes. m’a dit.
Airbus, basé à Toulouse, a conservé la première place en termes de commandes et de livraisons d’avions neufs en 2022 après avoir remporté 1 078 commandes d’avions.
Il avait un total net de 820 commandes après annulations alors que son carnet de commandes s’élevait à 7 239 appareils à fin décembre.
Airbus a livré 661 avions l’an dernier, soit une augmentation de 8% par rapport à 2021.
Boeing a livré 480 avions et obtenu 774 nouvelles commandes d’avions commerciaux après annulations et conversions, tandis que son carnet de commandes s’élevait à 4 578 avions fin décembre.
Malgré les bonnes performances de Boeing en décembre – lorsqu’il a livré 69 avions commerciaux et enregistré 250 commandes brutes – son nombre de commandes et de livraisons pour l’année entière est toujours inférieur à son rival européen.
« Airbus a de nouveau remporté la course, les performances de Boeing étant toujours modérées par les problèmes du 737 Max et les problèmes de fabrication du 787 Dreamliner. Cela restera un facteur en 2023 », a déclaré Richard Maslen, responsable de l’analyse au Capa Center for Aviation.
« Airbus est maintenant dans une position où il est sur le point de retrouver ses niveaux d’activité pré-pandémiques, avec une production qui augmente régulièrement – sinon aussi rapidement qu’espéré – et des commandes qui reviennent. Boeing a encore du terrain à rattraper.
Les deux constructeurs d’avions ont enregistré collectivement 1 628 commandes nettes l’année dernière alors que l’industrie aéronautique mondiale continuait de se remettre de la pandémie grâce à une forte demande de voyages.
Cependant, ils ont dû faire face à des retards dans la chaîne d’approvisionnement et à des pénuries de main-d’œuvre qui ont entravé leurs efforts pour augmenter la production afin de répondre à la demande des compagnies aériennes pour de nouveaux jets avec une meilleure efficacité énergétique.
En décembre, Airbus a déclaré que sur la base d’un « environnement opérationnel complexe », son objectif d’atteindre « environ 700 » livraisons d’avions commerciaux en 2022 était hors de portée.
En plus des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, Boeing a également été confronté à des problèmes réglementaires et administratifs qui ont retardé les livraisons de son gros-porteur 787 Dreamliner.
Il a également cherché à gagner plus de commandes pour son 737 Max le plus vendu qui était auparavant immobilisé pendant 20 mois après deux accidents mortels en 2018 et 2019 qui ont tué 346 personnes.
« Airbus est dans une position plus forte parce qu’il n’a pas fondé sa famille de modèles à fuselage étroit et qu’il n’a pas été empêché de livrer des fuselages larges », a déclaré Jonathan Root, vice-président senior chez Moody’s Investors Service.
« Airbus a un carnet de commandes plus important pour les avions à fuselage étroit car il a introduit l’A321 Neo plus tôt que Boeing [launched] le 737-10. Les variantes à autonomie étendue de l’A321 Neo en font également un modèle plus attractif et Airbus a commencé à vendre ce modèle plus tôt que Boeing », a-t-il déclaré.
L’avionneur européen est également aidé par la production de son avion à fuselage étroit A320 dans plusieurs usines, par rapport à l’unique usine 737 de Boeing, la répartition géographique donnant à Airbus un avantage au milieu des contraintes persistantes de la chaîne d’approvisionnement, a-t-il déclaré.
Cependant, Airbus déclarant que le premier créneau de production disponible pour un fuselage étroit est en 2029, cela pourrait amener les clients des compagnies aériennes à commander davantage d’avions Boeing, réduisant ainsi l’écart entre les deux dans les années à venir, a déclaré M. Root.
Pour l’instant, les ventes d’A321 Neo contribuent à propulser Airbus devant son concurrent américain.
« Airbus continue d’accroître son avance car l’A321 Neo continue de prendre de l’ampleur, en particulier pour les liaisons transatlantiques et intra-asiatiques », a déclaré Richard Aboulafia, directeur général d’AeroDynamic Advisory, basé à Washington.
Bien que Boeing ait réalisé une performance « très solide » en décembre, une grande partie de celle-ci provenait de la remise d’avions existants, a-t-il déclaré.
« En termes de production de nouvelles constructions, ils n’ont pas encore maintenu le rythme espéré de 31 corps étroits par mois », a déclaré M. Aboulafia.
En revanche, le rythme de production d’Airbus était de 65 A320 par mois avant de passer à 75, en dehors de la production de plus d’A220.
« En d’autres termes, le problème de parts de marché de Boeing va continuer à s’aggraver », a déclaré M. Aboulafia.
Airbus a également continué à renforcer sa présence sur le marché chinois où il a livré plus de 100 avions en 2022 tandis que Boeing a livré huit avions à la Chine.
« Airbus détient depuis longtemps une position plus forte sur le marché chinois des avions court-courriers et y dispose également d’une présence industrielle, ce qui lui donne un avantage sur Boeing », a déclaré John Strickland, directeur du cabinet de conseil basé à Londres JLS Consulting.
« Le constructeur américain est également victime de la recertification chinoise du 737 Max qui n’a pas encore été accordée et est désavantagé par les tensions commerciales et politiques globales entre les États-Unis et la Chine », a-t-il déclaré.
Perspectives pour 2023
À l’avenir, les retards de la chaîne d’approvisionnement devraient continuer d’affecter les deux fabricants en 2023, selon les analystes de l’aviation.
« Le plus grand défi est la livraison dans les délais aux clients des compagnies aériennes. Les deux fabricants ont de vrais problèmes et les pénuries actuelles de composants les rendront très difficiles à livrer comme prévu », a déclaré John Grant, analyste en chef d’OAG.
« Nous pouvons nous attendre à voir de nombreux directeurs généraux de compagnies aériennes à divers moments de l’année exprimer leur frustration envers les deux fournisseurs et l’imprécision de leurs calendriers de production. »
Stanislas Duquesnoy, vice-président senior de Moody’s Investors Service, a déclaré que les défis de la chaîne d’approvisionnement poseraient des difficultés à Airbus alors qu’il continue d’augmenter ses taux de production, bien que la demande des compagnies aériennes pour les avions à fuselage étroit reste forte.
« Les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont affecté Airbus en 2022 continueront d’avoir un impact sur l’entreprise au moins en 2023 », a-t-il déclaré.
« La demande d’avions des compagnies aériennes, en particulier pour les fuselages étroits et les avions A321 neo d’Airbus, reste très forte, de sorte que nous ne sommes pas préoccupés par les perspectives de demande pour le portefeuille d’avions d’Airbus.
« Le carnet de commandes de la société reste très solide, offrant une visibilité des revenus à long terme. »
Mis à jour : 13 janvier 2023, 06h17