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- Le premier investisseur en capital d’amorçage, Ed Sim, investit dans des startups logicielles depuis près de trois décennies.
- Il cherche des fondateurs techniques et sait s’il investira dans les premières minutes d’un pitch.
- Lire : The Seed 100 : Les meilleurs investisseurs en phase de démarrage de 2023
Ed Sim est un investisseur au stade de l’amorçage bien avant que ce ne soit même une chose dans la Silicon Valley.
C’était en 1996. À l’époque, il vivait à New York et travaillait comme analyste de bas niveau chez JPMorgan, utilisant ses connaissances rudimentaires de Visual Basic pour automatiser la plupart de ses fonctions.
Son moment de clarté est venu lorsqu’il a posé les yeux pour la première fois sur le navigateur Web Mosaic, le précurseur de l’expérience Internet moderne.
« C’était juste la chose la plus époustouflante que j’aie jamais vue », a déclaré Sim à Insider.
À ce moment-là, il a décidé qu’il voulait aider à soutenir le logiciel qui alimenterait l’avenir. Alors à 3 000 miles de la Mecque du capital-risque, Sand Hill Road dans la Silicon Valley, Sim a décidé de devenir un capital-risqueur.
Il a envoyé 100 lettres à 100 fonds de capital-risque, ne recevant qu’une seule réponse, qui lui a dit poliment de s’en aller. Finalement, il est tombé sur une annonce dans le Wall Street Journal pour un poste d’associé dans une société de capital-risque.
« J’ai littéralement faxé mon CV et une heure plus tard, quelqu’un m’a appelé », a-t-il déclaré.
Deux semaines plus tard, il a refusé les offres de Booth et Wharton pour rejoindre Prospect Street Ventures, un fonds de démarrage soutenu par le gouvernement de New York.
Aujourd’hui, Sim est le fondateur et un associé général de Boldstart Ventures, et depuis qu’il a répondu à cette annonce dans un journal, il a déployé des milliards de dollars en financement de démarrage pour les startups de logiciels d’entreprise. Il a sauté 26 places cette année pour revendiquer la première place sur la liste Insider’s Seed 100.
En 2022, Boldstart a connu un certain nombre de sorties réussies, notamment Catalytic et Sling, et la société a effectué des investissements de suivi dans plusieurs de ses sociétés de portefeuille de licornes, telles que Snyk et Blockdaemon.
Après deux ans en tant que vice-président de Prospect Street Venture, Sim a fondé Dawntreader Ventures, un fonds d’investissement en phase d’amorçage à New York, à une époque où ni New York ni l’investissement d’amorçage n’étaient pris très au sérieux par la communauté technologique.
« Les gens se moquaient de nous. C’était impossible pour nous de récolter des fonds, n’est-ce pas ? » il a dit. « Personne ne croyait à l’histoire, personne ne croyait à l’écosystème de New York. »
« Partenaire du premier jour »
Il n’aime pas particulièrement le terme « investisseur en phase d’amorçage », se référant plutôt à lui-même comme un « partenaire du premier jour ». Il s’efforce d’être le tout premier investisseur d’une entreprise, et Boldstart se concentre sur l’établissement de relations avec les fondateurs potentiels des années avant même qu’ils ne pensent à créer une entreprise.
Ce qu’il recherche, c’est un fondateur technique qui comprend un problème de fond en comble, mais qui n’est peut-être pas toujours le plus poli – « plus de steak que de grésillement », dit-il. Et après près de trois décennies en tant qu’investisseur, Sim dit qu’il le sait à peu près quand il le voit.
« Ce sont ceux où dans les deux ou trois premières minutes, vous vous dites, putain de merde, c’est prêt à partir. Ce sont ceux qui ont le plus de sens », a-t-il déclaré.
Alors que de nombreux investisseurs en capital-risque mettent l’accent sur leur long processus de diligence et leur stratégie d’investissement basée sur les données, Sim a déclaré qu’il n’était pas du tout préoccupé par les mesures quantitatives.
« Si vous commencez à me parler sur les marchés et – je m’en fous. Ça ne m’intéresse pas. Je veux comprendre l’utilisateur. Comment allez-vous rendre sa vie 10 à 100 fois meilleure », il a dit.
En fin de compte, a déclaré Sims, il est coincé dans l’investissement au stade de l’amorçage – l’un des coins les plus risqués de l’univers du capital-risque – en raison de la joie qu’il a à aider les fondateurs avec rien d’autre qu’une idée à construire quelque chose.
En 2020, Kustomer, une plateforme de gestion des relations que Sim a soutenue très tôt, a été acquise par Meta dans le cadre d’un accord qui valorisait l’entreprise à plus d’un milliard de dollars. Il se souvient d’avoir emmené les fondateurs dîner pour célébrer l’accord.
« Le simple fait de voir les sourires sur leurs visages, c’est pour moi la raison pour laquelle nous le faisons encore et encore », a-t-il déclaré.
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