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CVC Capital Partners, l’un des plus grands groupes de capital-investissement d’Europe, a annoncé son intention de lever plus de 1,25 milliard d’euros (1,1 milliard de livres sterling) dans le cadre d’une introduction en bourse à Amsterdam.
La société, qui gère 186 milliards d’euros d’actifs, dont une participation dans les Six Nations, a confirmé qu’elle procéderait à sa très attendue introduction en bourse sur Euronext d’Amsterdam.
La société vise à lever 250 millions d’euros en vendant de nouvelles actions, tandis que les investisseurs existants envisagent également de vendre des actions, a annoncé la société lundi. Les employés de l’entreprise ne vendront pas lors de l’introduction en bourse, a indiqué la société.
La société recherche une valorisation comprise entre 13 et 15 milliards d’euros, a rapporté Bloomberg.
CVC, l’un des groupes de rachat les plus connus d’Europe, a récemment pris des participations dans de grandes marques comme Lipton Teas et l’horloger suisse Breitling, mais aussi dans les droits médiatiques de la Liga, la première ligue de football espagnole.
Elle a failli être introduite en bourse en mai 2022 et novembre 2023 mais a décidé de la reporter en raison de l’incertitude des marchés.
CVC deviendra le dernier grand fonds de capital-investissement à être coté, ses rivaux Blackstone, EQT, Bridgepoint et KKR étant entrés en bourse ces dernières années.
Depuis novembre 2023, date à laquelle la société a renoncé à son introduction en bourse, les cours des actions de ses concurrents tels que Blackstone, EQT et KKR ont fortement augmenté.
Les principaux actionnaires qui vendront des actions dans le cadre de l’introduction en bourse sont la Koweït Investment Authority, le fonds souverain de Singapour GIC et l’Autorité monétaire de Hong Kong.
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Blue Owl Capital, qui détient une participation de 8 % dans la société, s’est engagé à augmenter sa participation en achetant au moins 10 % des actions qui deviendront après l’introduction en bourse.
Rob Lucas, directeur général de CVC, a déclaré : « Nous avons passé plus de 40 ans à bâtir le réseau CVC et à développer une culture entrepreneuriale unique centrée sur la fourniture d’une surperformance constante des investissements à nos clients.
« Nous pensons qu’une introduction en bourse de CVC fournit une structure institutionnelle durable à long terme pour soutenir une croissance future, nous restons entièrement concentrés sur le succès continu de CVC, et ni moi ni aucun de mes partenaires actifs ne vendons d’actions dans le cadre de cette transaction. »