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© Reuters. Un agent de sécurité se tient devant une succursale de la First Republic Bank à San Francisco, Californie, États-Unis, le 28 avril 2023. REUTERS/Loren Elliott
Par Chris Prentice, Saeed Azhar, Lananh Nguyen et Paritosh Bansal
(Reuters) -Les régulateurs américains tentent de conclure la vente de Banque de la Première République (NYSE:) au cours du week-end, avec environ une demi-douzaine de banques soumissionnant, ont indiqué des sources samedi, dans ce qui sera probablement la troisième grande banque américaine à faire faillite en deux mois.
Citizens Financial (NYSE 🙂 Group Inc, PNC Financial Services Group (NYSE 🙂 et JPMorgan Chase & Co (NYSE 🙂 font partie des soumissionnaires en lice pour la Première République dans un processus d’enchères géré par la Federal Deposit Insurance Corp, selon des sources familières avec la matière. US Bancorp (NYSE 🙂 faisait également partie des banques auxquelles la FDIC avait demandé de soumettre une offre, selon Bloomberg.
Guggenheim Securities conseille la FDIC, ont déclaré deux sources proches du dossier.
Le processus FDIC a débuté cette semaine, ont déclaré trois des sources. Les soumissionnaires ont été invités à faire des offres non contraignantes d’ici vendredi et ont étudié les livres de la Première République au cours du week-end, a déclaré l’une des sources.
Un accord devrait être annoncé dimanche soir avant l’ouverture des marchés asiatiques, le régulateur étant susceptible de dire en même temps qu’il avait saisi le prêteur, ont déclaré trois des sources.
US Bancorp n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. First Republic, la FDIC, Guggenheim et les autres banques ont refusé de commenter.
AFFAIRE DIFFICILE
Un accord pour First Republic interviendrait moins de deux mois après Silicon Valley Bank et Banque Signature (OTC:) a échoué au milieu d’une fuite des dépôts des prêteurs américains, forçant la Réserve fédérale à intervenir avec des mesures d’urgence pour stabiliser les marchés.
Alors que les marchés se sont calmés depuis, un accord pour la Première République serait étroitement surveillé pour le montant du soutien que le gouvernement doit fournir.
La FDIC assure officiellement les dépôts jusqu’à 250 000 $. Mais craignant de nouvelles paniques bancaires, les régulateurs ont pris la décision exceptionnelle d’assurer tous les dépôts à la Silicon Valley Bank et à Signature.
Il reste à voir si les régulateurs devraient également le faire à la Première République. Ils auraient besoin de l’approbation du secrétaire au Trésor, du président et des super-majorités des conseils d’administration de la Réserve fédérale et de la FDIC.
En essayant de trouver un acheteur avant de fermer la banque, la FDIC se tourne vers certains des plus grands prêteurs américains.
JPMorgan détient déjà plus de 10% du total des dépôts bancaires du pays et aurait besoin d’une dérogation spéciale du gouvernement pour en ajouter davantage.
« Pour une grande banque, acheter la totalité ou la majeure partie de la banque pourrait être plus sain pour les clients de la Première République, car cela pourrait les placer sur une plate-forme plus large et plus stable », a déclaré Eugene Flood, président d’A Cappella Partners, qui est administrateur indépendant. chez First Citizens BancShares et Janus Henderson et parlait à titre personnel. Les premiers citoyens ont accepté d’acheter la Silicon Valley Bank en faillite le mois dernier.
AUTOMNE ÉTONNANTE
First Republic a été fondée en 1985 par James « Jim » Herbert, fils d’un banquier communautaire de l’Ohio. Merrill Lynch a acquis la banque en 2007, mais elle a de nouveau été cotée en bourse en 2010 après avoir été vendue par le nouveau propriétaire de Merrill, Bank of America Corp (NYSE :), à la suite de la crise financière de 2008.
Pendant des années, First Republic a attiré des clients fortunés avec des taux préférentiels sur les hypothèques et les prêts. Cette stratégie l’a rendu plus vulnérable que les prêteurs régionaux ayant des clients moins aisés. La banque avait un niveau élevé de dépôts non assurés, s’élevant à 68% des actifs.
Le prêteur basé à San Francisco a vu plus de 100 milliards de dollars de dépôts fuir au premier trimestre, le laissant se démener pour lever des fonds.
Malgré une bouée de sauvetage initiale de 30 milliards de dollars de 11 banques de Wall Street en mars, les efforts se sont avérés vains, en partie parce que les acheteurs rechignaient à la perspective de devoir réaliser des pertes importantes sur son portefeuille de prêts.
Une source proche de la situation a déclaré vendredi à Reuters que la FDIC avait décidé que la position du prêteur s’était détériorée et qu’il n’y avait plus de temps pour poursuivre un sauvetage par le biais du secteur privé.
Vendredi, la valeur marchande de la Première République avait atteint un creux de 557 millions de dollars, en baisse par rapport à son sommet de 40 milliards de dollars en novembre 2021.
Les actions de certaines autres banques régionales ont également chuté vendredi, car il est devenu clair que First Republic se dirigeait vers une mise sous séquestre de la FDIC, avec PacWest Bancorp en baisse de 2% après la cloche et Western Alliance (NYSE 🙂 en baisse de 0,7%.