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© Reuters
Voici les plus grands mouvements d’analystes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) cette semaine.
InvestirPro les abonnés ont toujours un premier accès aux commentaires des analystes de l’IA qui évoluent sur le marché.
JPMorgan met à niveau Dell et promeut Arista
Les analystes de JPMorgan ont rehaussé Dell Technologies Inc (NYSE 🙂 de neutre à surpondéré, citant l’effet de levier de l’entreprise sur le cycle d’investissement informatique axé sur l’IA.
Le cycle « bénéficiera aux sociétés de serveurs de marque (DELL et HPE dans notre couverture), même si les facteurs déterminants pour les activités restantes sont plus mitigés, étant soumis au contexte macroéconomique », a déclaré l’analyste.
De même, ils ont promu Réseaux Arista (NYSE 🙂 en tête de liste pour l’accélération de la croissance grâce à la rampe de l’IA.
« Nous nous attendons à ce que la prime de valorisation actuelle (33x P/E contre une moyenne à long terme de 28x) soit maintenue, voire augmente à mesure que les revenus de l’IA augmentent, ce qui permettra une meilleure visibilité sur le moteur de l’accélération de la croissance. »
BMO affirme qu’Alphabet et Amazon sont les mieux placés en termes d’IA
BMO a lancé une recherche portant sur 25 titres du secteur Internet, y compris des sous-secteurs comme la publicité numérique, le commerce électronique, les voyages en ligne, les technologies de publicité/marketing et les médias interactifs.
En ce qui concerne l’IA, les analystes de BMO ont souligné qu’Alphabet Inc (NASDAQ 🙂 est la mieux placée pour « bénéficier de la prolifération de l’IA générative et des grands modèles linguistiques ».
« Alors que l’acquisition de DeepMind en 2014 a entraîné une augmentation progressive des capacités de l’IA, Google a intégré l’apprentissage automatique (« ML ») dans ses produits de base depuis 2000 – ce qui donne effectivement à Alphabet une longueur d’avance de plus de 10 ans par rapport au secteur. »
Ailleurs, Amazon.com Inc (NASDAQ 🙂 est également mentionné car le titre du commerce électronique devrait « bénéficier de l’intelligence artificielle/de l’apprentissage automatique compte tenu de ses investissements dans les puces Trainium et Inferentia ainsi que dans la couche intermédiaire de la pile dans Bedrock et CodeWhisperer.
L’IA se hisse en tête de liste des priorités du DSI
L’anticipation d’une croissance accrue des dépenses informatiques pour 2024 reste cohérente, comme le reflète l’enquête CIO du quatrième trimestre de Morgan Stanley. Conformément à l’enthousiasme accru des investisseurs, les DSI ont placé l’IA et le ML au premier rang de leur liste de priorités, 68 % d’entre eux reconnaissant leur impact sur leurs budgets informatiques existants.
« Notre enquête CIO du 4T23 suggère que la croissance globale des dépenses informatiques s’accélère, passant de 2,6 % en 2023 à 3,3 % en 2024, mais toujours en dessous de la moyenne de 4,1 % sur 10 ans (avant Covid). L’IA/ML s’est hissée en tête de la liste des priorités des DSI pour la première fois. temps, suivi par l’entreposage de données/l’analyse et la sécurité », ont déclaré les analystes.
« Peut-être le plus surprenant, après l’optimisation, le pourcentage de charges de travail exécutées dans le cloud public est passé de 29 % dans notre enquête du 2T23 à 36 % au 4T23. Le pourcentage de charges de travail censées s’exécuter dans le cloud public dans 3 ans est passé de 46 % à 53 %.
Marvell PT élevé à la BofA
Les analystes de Bank of America ont relevé l’objectif de cours de Marvell Technology Inc (NASDAQ 🙂 de 68 $ à 80 $ par action.
Cette révision positive est fondée sur les progrès de la rampe de puces AI personnalisée. Suite à des discussions avec l’équipe de direction de l’entreprise lors du salon CES de Las Vegas, BofA a observé des tendances prometteuses dans la demande d’IA cloud, influençant la décision d’augmenter l’objectif de prix.
« Nos discussions avec NVDA et MRVL ont été très positives, les deux fournisseurs (avec AVGO et AMD (NASDAQ :)) fournissant des composants critiques de calcul et de réseau aux clients cloud », a déclaré BofA.
« La discussion du MRVL a indiqué que leur rampe de puces d’IA personnalisée pourrait être de 1,5 à 2 fois les 250 millions de dollars/450 millions de dollars que nous avions supposés auparavant pour CY24/25E. »
Baidu est prêt à devenir un contributeur actif en IA – Macquarie
Macquarie a commencé la couverture de Baidu Inc (NASDAQ 🙂 avec une note de surperformance et a fixé un prix cible de 150 $ par action, selon une note publiée jeudi.
Les analystes ont fait savoir aux investisseurs que l’accent stratégique mis par Baidu sur son activité principale de publicité devrait contribuer à une part de marché stable. En outre, la société est sur le point de capitaliser sur un potentiel rebond cyclique des budgets publicitaires, ce qui indique une marge de croissance supplémentaire.
« Baidu a alloué des ressources de R&D supérieures à la moyenne pour créer une IA complète qui couvre à la fois les scénarios destinés aux entreprises et aux consommateurs », ont ajouté les analystes.
« Même si la contribution aux revenus de GenAI reste faible, à un chiffre, nous nous attendons à ce que Baidu maintienne sa position de leader sur le marché chinois de l’IA Cloud grâce à ses solides capacités d’IA et à une meilleure reconnaissance du marché.
