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© Reuters
Investing.com — Voici les plus grandes mouvements d’analystes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) cette semaine.
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Achetez Apple avant l’événement GTC, réduisez Nvidia – Analyste Lynx
Dans une note adressée vendredi aux clients, un analyste de Lynx Equity Strategies a préconisé l’achat d’actions Apple (NASDAQ 🙂 et la réduction des avoirs de Nvidia (NASDAQ 🙂 avant l’événement GPU Technology Conference (GTC) de ce dernier plus tard ce mois-ci.
Il soutient que pour que l’IA soit universellement adoptée, des acteurs majeurs comme Apple et Google (NASDAQ 🙂 doivent être impliqués, remettant en question l’idée de les utiliser simplement comme sources de financement pour investir dans les gagnants actuels de l’IA comme Nvidia et AMD (NASDAQ :).
Il souligne que la révolution de l’IA nécessite l’implication de géants de la technologie comme Apple et Google pour atteindre une échelle mondiale.
« Peut-être qu’ils sont derrière ce ballon. Si tel est le cas, les investisseurs sont-ils prêts à parier que l’IA pourrait réellement s’imposer dans les applications mondiales alimentées par un seul fournisseur de cloud hyperscale – MSFT ? » a écrit l’analyste.
« La révolution de l’IA est à nos portes, c’est certain. Cela fera partie de notre quotidien. Nous soulignons simplement l’inconvénient du temps et des ressources nécessaires pour étendre la révolution à l’échelle mondiale. »
« La révolution ne peut tout simplement pas se produire sur une échelle de temps significative sans la participation d’AAPL et de GOOG. S’ils sont à la traîne, qu’il en soit ainsi », ont-ils ajouté.
Les analystes de BofA s’attendent à une accélération pour Broadcom au 2S24
À la suite de son rapport fiscal du premier trimestre 2024, les analystes de Bank of America ont réitéré une note d’achat et ont relevé l’objectif de cours de 1 500 $ à 1 680 $ pour Broadcom (NASDAQ :).
Les analystes estiment que le premier semestre pourrait être un creux pour les ventes de semi-conducteurs non liés à l’IA d’AVGO, en particulier dans le haut débit.
Pour l’avenir, ils s’attendent à ce que ces ventes s’accélèrent au second semestre, atteignant une croissance à deux chiffres d’ici la fin du quatrième trimestre et se poursuivant jusqu’à l’exercice 2025.
« Pendant ce temps, nous pensons que les ventes d’IA (qui représentent désormais plus de 30 % des semi-remorques) pourraient croître de manière séculaire à un TCAC de 20 à 25 % avec une contribution accrue des commutateurs à grande vitesse. VMWare devrait sortir cette année à près de 4 milliards de dollars, ce qui suggère une trajectoire de croissance supérieure à 10 % sur un an jusqu’à l’exercice 25 », ont écrit les analystes dans une note.
« Nous considérons Meta (NASDAQ 🙂 comme un client ASIC supplémentaire important pour AVGO, en plus de la position forte existante chez Google », ont-ils ajouté.
Melius Research augmente ses estimations, PT pour AMD
Bien qu’il s’agisse de l’une des sélections d’actions IA les plus populaires au cours de la dernière année, les analystes de Melius Research pensent qu’AMD a plus à offrir.
Le courtier a relevé ses estimations pour le fabricant de puces, citant l’amélioration des perspectives à court et à long terme dans les centres de données. L’objectif de prix a également été augmenté de 192 $ à 265 $.
L’introduction de la puce IA MI300X d’AMD devrait bénéficier considérablement de la « phase d’inférence » émergente de l’IA, qui nécessite une mémoire étendue à large bande passante. Cette phase nécessite une mémoire à large bande passante importante, dont l’offre devrait augmenter à chaque trimestre de cette année, a noté Melius.
« Avec Microsoft (NASDAQ 🙂 comme point d’ancrage – et d’autres nuages sont en train de prendre le relais – AMD peut générer plus de potentiel de hausse en matière d’IA par rapport aux estimations précédentes (nous avons déjà multiplié par 2 en 2024) », ont déclaré ses analystes.
« Les contrôles indiquent également que les ventes de processeurs pour serveurs traditionnels s’améliorent grâce à de meilleurs fondamentaux et une exécution solide. Réitérez la note d’achat », ont-ils ajouté.
Mizuho relève ses objectifs de prix pour ARM, NVDA, AMD et AVGO
Mercredi, les analystes de Mizuho Securities ont adopté une perspective à plus long terme sur le paysage de l’IA et du silicium personnalisé, soulignant l’expansion d’Arm dans les secteurs de la téléphonie mobile et des centres de données (infrastructure).
Malgré les performances impressionnantes d’Arm après l’introduction en bourse, les analystes estiment que les actions du fabricant de puces ont un potentiel de croissance plus important. En tant que tel, Mizuho a augmenté son objectif de prix pour ARM de 100 $ à 160 $, ce qui indique une augmentation d’environ 20 % par rapport aux niveaux actuels, « compte tenu de la hausse supplémentaire du silicium/mobile personnalisé », ont déclaré les analystes.
« Bien qu’ARM ait une date d’expiration prévue pour le 12 mars, nous continuons de voir des investisseurs stratégiques continuer à détenir ARM compte tenu de sa feuille de route attrayante à long terme », a écrit Mizuho.
Simultanément, le courtier a également augmenté ses objectifs de prix pour Nvidia, Broadcom et AMD, à respectivement 1 000 $, 1 550 $ et 235 $.
« NVDA reste le plus grand gagnant de l’IA à court terme, AMD et AVGO étant également les principaux bénéficiaires », ont déclaré les analystes.
La plateforme AIP de Palantir est une « rampe de lancement de cas d’utilisation de l’IA » – Wedbush
L’analyste de Wedbush a augmenté son objectif de cours pour Palantir (NYSE 🙂 à 35 $ contre 30 $ plus tôt dans la semaine.
Ils ont déclaré que les dernières évaluations du fabricant de logiciels d’analyse de big data sont devenues de plus en plus positives, dans un contexte de conviction selon laquelle la plateforme d’intelligence artificielle (AIP) de l’entreprise « est de plus en plus considérée par de nombreuses entreprises américaines comme la « rampe de lancement des cas d’utilisation de l’IA », » l’analyste. a écrit dans la note.
« Alors que la révolution de l’IA se dirige désormais rapidement vers les cas d’utilisation clés et l’étape de déploiement, Palantir, avec sa plate-forme AIP phare et sa myriade de bootcamps clients, est dans la position idéale pour monétiser un raz-de-marée de dépenses d’entreprise qui frappe désormais rapidement les côtes du secteur technologique. à notre avis », ont-ils ajouté.
Compte tenu de sa solide gamme de produits améliorés par les capacités de l’IA, Palantir, également appelé « Messi de l’IA » chez Wedbush, pourrait sécuriser une part importante du marché mondial adressable total (TAM) de l’IA projeté de 1 000 milliards de dollars, a noté l’analyste.
Cette attente repose sur l’adoption rapide par les écosystèmes d’entreprises et de gouvernements à la recherche de plates-formes efficaces pour automatiser des flux de travail complexes.