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© Reuters
Voici votre Pro Recap hebdomadaire des analystes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) pour cette semaine. Recevez toutes ces nouvelles et bien plus encore en temps réel avec InvestingPro.
1) Apple est désormais considéré comme le principal bénéficiaire de l’IA
Les analystes de Morgan Stanley ont publié une note cette semaine. Ils affirment que 2024 sera une année catalyseur pour « Edge AI » – un thème dominant du marché qui profitera à certaines entreprises, dont Apple Inc (NASDAQ :).
« Nous considérons Edge AI comme un vent favorable sur plusieurs années qui peut améliorer la monétisation des produits et services et augmenter la LTV de la base d’utilisateurs d’Apple, un facteur clé de la valorisation à long terme, soutenant notre note de surpondération », ont écrit les analystes dans une note aux clients.
Les analystes affirment qu’Apple émergera comme un facilitateur Edge AI en raison de 3 « avantages distincts » : les données, la confidentialité et l’intégration verticale.
Ailleurs, les 5 autres actions mentionnées comme « facilitateurs » de l’IA sont Dell (NASDAQ : NYSE :), MediaTek Inc (OTC 🙂 Qualcomm (NASDAQ : NASDAQ :), Xiaomi (OTC 🙂 et STMicroelectronics SA ADR (NYSE :).
2) Adobe est un nouveau choix Top AI chez Piper Sandler
Les analystes de Piper Sandler ont désigné Adobe Systems Incorporated (NASDAQ 🙂 comme l’idée la plus convaincante du courtier à détenir jusqu’à la fin de l’année, aux côtés de Microsoft (NASDAQ : NASDAQ :).
« Les données d’octobre renforcent notre vision optimiste selon laquelle de nouvelles fonctions d’IA générative intégrées directement dans la couche applicative pourraient mieux positionner ADBE pour soutenir sa croissance malgré un contexte macroéconomique difficile », ont commenté les analystes de Piper Sandler.
« Les téléchargements mobiles Creative Cloud ont augmenté de 19 % sur un an au cours du mois d’octobre (contre 6 % l’année dernière), tandis que les téléchargements mobiles Acrobat ont augmenté de 18 % sur un an (contre 7 % l’année dernière). »
Piper a une cote de surpondération et un objectif de cours de 650 $ par action sur l’action ADBE.
« Nous suggérons aux investisseurs de croissance de revoir l’ADBE et de voir le potentiel d’une autre période jusqu’à la fin de l’année sur la base de preuves supplémentaires que l’IA pourrait contribuer à soutenir la reprise. MSFT et maintenant ADBE sont nos idées les plus convaincantes à adopter jusqu’à la fin de l’année. »
3) Confirmation de la thèse « iPhone Moment » de Microsoft
La première conférence des développeurs d’OpenAI, soutenue par Microsoft Corporation (NASDAQ :), a marqué un pas important vers le statut de société de plateforme. Les analystes d’Oppenheimer ont assisté à l’événement et ont souligné l’annonce d’une réduction de prix de 75 %, ramenant le coût du GPT-4 LLM à 0,03 $ contre 0,12 $ pour 1 000 jetons d’achèvement.
Cela positionne le modèle d’OpenAI comme un élément fondamental ou un « système d’exploitation » pour le développement de l’IA, semblable à Windows, iOS et Android dans leurs domaines respectifs.
« OpenAI a encore étendu son » magasin d’applications « au-delà des plug-ins populaires jusqu’aux ChatGPT personnalisés créés par l’utilisateur, qui peuvent être revendus dans un » GPT Store « , créant un effet de réseau vertueux difficile à saisir », ont écrit les analystes.
« Pour Microsoft, qui a sa propre stratégie de plateforme GAI, le succès d’OpenAI est mutuellement synergique. »
4) Morgan Stanley augmente son exposition à Dell
Les stratèges d’investissement de Morgan Stanley ont augmenté l’exposition de la banque à Dell Technologies Inc (NYSE 🙂 après avoir ajouté une position sur le titre. Les 2 modèles d’actions de la banque intègrent désormais les actions Dell, en hausse de 80% cette année.
« DELL semble bien placé pour bénéficier à la fois du rebond cyclique des marchés du matériel informatique et de la croissance à long terme des infrastructures liées à l’intelligence artificielle », écrit la banque d’investissement dans une note.
DELL est également considéré comme un bénéficiaire de l’IA grâce à son serveur PowerEdge XE optimisé pour l’IA.
« Le titre offre un rendement du capital accéléré avec une croissance annuelle potentielle des dividendes de plus de 10 % pour les cinq prochaines années », ont conclu les stratèges.
5) NVIDIA est toujours un leader incontesté en matière de puces IA – Bernstein
Les analystes de Bernstein ont discuté de rapports provenant de Corée du Sud dans lesquels Naver, la version locale de Google (NASDAQ :), a identifié une solution pour remplacer NVIDIA Corporation (NASDAQ 🙂 H100 par Intel (NASDAQ 🙂 Sapphire Rapids (NASDAQ : INTC) et des accélérateurs d’IA.
« Nous pensons toujours que passer du GPU au CPU n’est pas une option idéale car cela est très coûteux pour les tâches d’IA, en particulier la formation des modèles LLM », ont écrit les analystes.
« Nous pensons que la collaboration entre Naver et Intel est réalisable pour des cas d’utilisation très restreints, ou pour une fonction d’inférence uniquement, ou pour des paramètres suffisamment faibles ; mais cela ne change certainement pas encore la donne.
