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© Reuters
Voici les plus grands mouvements d’analystes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) cette semaine.
InvestirPro les abonnés ont toujours un premier accès aux commentaires des analystes de l’IA qui évoluent sur le marché.
Microsoft considéré comme un « gagnant incontesté en matière d’IA »
Microsoft Corporation (NASDAQ 🙂 a organisé la semaine dernière une tournée des développeurs d’IA à New York et les analystes ont été une fois de plus impressionnés par les avancées de l’entreprise sur le front de l’IA.
Pour Barclays, l’événement était une preuve supplémentaire que « Microsoft est un gagnant incontesté en matière d’IA et dispose de nombreuses possibilités pour monétiser davantage les produits nouveaux et existants ».
« [We] est ressorti progressivement positif des progrès réalisés par Microsoft dans ses offres d’IA… Même si l’événement d’aujourd’hui n’a comporté aucune nouvelle annonce, la forte participation des développeurs (> 3 000 participants), ainsi que l’intérêt pour une variété de produits Microsoft (à la fois Copilot et d’autres ) nous a démontré que Microsoft capte une part d’esprit supplémentaire parmi les entreprises clientes », ont déclaré les analystes de Barclays.
Le rallye de l’IA peut-il continuer à faire grimper le marché global ?
Les stratèges de Wolfe Research se sont penchés sur le thème boursier le plus important du moment : l’IA. Leur analyse montre que six grandes sociétés à grande capitalisation, prêtes à tirer des bénéfices significatifs des progrès de l’IA, ont collectivement contribué +210 points de base (pdb) au rendement cumulatif de l’année de +268 pdb.
Dans le paysage industriel, les semi-conducteurs se sont imposés comme le groupe le plus performant. Les entreprises positionnées comme les principaux bénéficiaires des progrès de l’IA dans ce secteur devraient bénéficier d’avantages supplémentaires substantiels dans les mois à venir.
« Même si les attentes semblent très élevées, nous pensons que les plus grands bénéficiaires de l’IA sont susceptibles de surperformer jusqu’à ce que les attentes en matière de bénéfices liés à l’IA commencent à baisser. Selon nous, il est peu probable que cela se produise à moins qu’une récession généralisée ne commence à frapper à un moment donné dans les mois à venir », ont déclaré les stratèges dans une note.
« Cela dit, la plus grande question est de savoir si la « frénésie de l’IA » peut continuer à propulser l’ensemble du marché à la hausse. Même si l’IA devrait rester un facteur favorable, nous avons le sentiment que la situation globale de la liquidité de la Fed, les perspectives en matière de taux d’intérêt et l’ampleur du ralentissement de l’économie américaine dans les mois à venir seront des facteurs déterminants pour les rendements globaux du marché.
Enquête auprès des DSI de Citi
Les résultats de l’enquête du quatrième trimestre sur les directeurs de l’information (CIO) de Citi ont indiqué une amélioration significative du paysage budgétaire informatique. Les attentes de croissance du budget informatique à court terme sont passées de +1,9 % lors de l’enquête de septembre 2023 à +2,8 % au cours du trimestre de décembre, se rapprochant de la moyenne historique de 3 %.
La cybersécurité conserve sa position de première priorité d’investissement pour les DSI, suivie par la modernisation des données/GenAI, les projets de transformation numérique et l’adoption du cloud. Les perspectives économiques mondiales semblent stables, voire légèrement en amélioration, avec des révisions à la hausse des budgets informatiques sur trois mois. Les points à retenir spécifiques au secteur couvrent les logiciels, la technologie européenne, le matériel, les services et infrastructures de communication et les services informatiques.
« MSFT reste le principal fournisseur que les DSI considèrent comme partenaire GenAI, loin devant GOOGL et AMZN. En termes de répartition du financement des projets GenAI, 64 % des DSI s’attendent à obtenir un financement nouveau/supplémentaire, tandis que 36 % pensent qu’il proviendra de ressources existantes, certains DSI s’attendant à dépenser moins pour des fournisseurs tels que ORCL, IBM (NYSE 🙂 ou SAP pour faire de la place aux investissements GenAI », ont écrit les analystes dans une note.
Samsung propose un moyen « très bon marché » de participer à Edge AI
Les analystes de Morgan Stanley ont exhorté les clients du courtier à envisager de détenir Samsung Electronics Co Ltd (KS :), car la société propose « l’un des meilleurs moyens » de passer à l’IA grand public.
Les analystes affirment que l’IA « sera un moteur de croissance dans les années à venir ».
« Nous estimons le double du contenu DRAM dans les PC IA et une augmentation de plus de 50 % dans la prochaine itération des téléphones IA ; avec la demande de remplacement, cela pourrait entraîner une diminution de 6 ppt de l’autosuffisance en DRAM d’ici 2025 », ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans la note.
« Le retournement des cycles de mémoire donne un coup de fouet aux estimations de bénéfices », ont ajouté les analystes. « En fin de compte, Samsung constitue un moyen très bon marché de participer à l’IA de pointe. »
AMD haussé à l’achat
Les analystes de New Street Research ont relevé leur note sur les actions d’Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ 🙂 à l’achat avec un objectif de cours par action de 215 $.
L’analyse du courtier montre un potentiel de hausse pour tous les noms du secteur des puces d’IA pour centres de données, AMD et TSMC se démarquant à chaque extrémité du spectre des risques.
« Lisa Su, PDG d’AMD, a présenté à la fin de l’année dernière un marché cible de 400 milliards de dollars pour les puces d’IA pour centres de données. Lisa doit être prise au sérieux ; cette prévision pourrait éventuellement s’avérer fausse, mais elle n’est certainement pas sortie d’un chapeau. » disent les analystes.