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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Un SUV électrique Li L7 de Li Auto est exposé au salon Auto Shanghai, à Shanghai, en Chine, le 18 avril 2023. REUTERS/Aly Song/File Photo
SHANGHAI (Reuters) – Alors que les constructeurs de véhicules électriques en Chine mènent une intense guerre des prix pour soutenir le ralentissement de la demande, les marques chinoises proposant de solides gammes hybrides deviennent gagnantes, attirant les consommateurs avec des véhicules à longue autonomie qui peuvent coûter moins cher que les voitures à essence.
La tendance émergente pourrait offrir une lueur d’espoir aux constructeurs automobiles mondiaux tels que Toyota (NYSE 🙂 et Honda (NYSE 🙂 qui poursuivent des stratégies d’électrification « à plusieurs volets », alors que les ventes de véhicules électriques (VE) perdent de leur élan en Europe et aux États-Unis, en partie à cause des coûts de financement automobiles élevés.
Un tiers des ventes totales de véhicules de Toyota, le constructeur automobile le plus vendu au monde, sont déjà des hybrides et la société a signalé une hausse de 34 % des ventes d’hybrides au cours des six mois précédant fin septembre, dépassant la croissance de 9 % du chiffre d’affaires global.
Les experts avertissent que les marques étrangères sont désormais confrontées à une menace croissante de la part de leurs rivaux chinois qui ont conquis le marché hybride national et se tournent vers l’étranger, enhardis par leur force en tant que producteur de véhicules électriques le moins cher au monde après de lourds investissements dans les chaînes d’approvisionnement.
Aux États-Unis, la plupart des groupes motopropulseurs hybrides se vendent entre 1 500 et 2 000 dollars de plus que les modèles à combustion, mais en Chine, certains hybrides sont proposés à un léger rabais par rapport aux modèles à essence et peuvent être jusqu’à 23 % moins chers que les véhicules électriques purs.
Cet avantage de prix pousse les consommateurs chinois vers des modèles hybrides, qui fonctionnent presque comme de purs véhicules électriques lorsqu’ils sont utilisés pour de courts trajets quotidiens, consommant peu d’essence, selon les analystes.
« Les gens acceptent de plus en plus qu’une voiture puisse être équipée à la fois d’un moteur électrique et d’un moteur à essence, car ils sont très complémentaires », a déclaré Xu Min, professeur à l’Institut des véhicules intelligents de l’Université Jiao Tong de Shanghai. « Là où le moteur à essence présente un faible rendement, nous pouvons le compenser avec le moteur électrique. »
Deux types d’hybrides – l’hybride rechargeable (PHEV) et l’hybride à autonomie étendue (EREV) – connaissent une forte demande, avec leurs expéditions combinées en hausse de 85 % et dépassant la croissance de 14 % des ventes de voitures purement électriques cette année, selon les données de l’industrie. .
La popularité de ces hybrides est si forte que le segment est désormais deux fois moins important que le marché pur des véhicules électriques et représente 12 % des ventes totales de véhicules de tourisme, selon les données de l’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).
Li Auto (NASDAQ :), le vendeur d’hybrides à autonomie étendue le plus populaire en Chine, compte des milliers de clients en attente de livraison de ses nouveaux gros SUV, un contraste frappant avec de nombreuses autres marques aux prises avec une accumulation de stocks d’invendus.
« Les hybrides à autonomie étendue sont la meilleure option pour les conducteurs chinois qui souhaitent (…) une solution à l’anxiété liée à l’autonomie, un meilleur rendement énergétique, des fonctionnalités de conduite plus intelligentes et des prix plus bas », a déclaré Yale Zhang, directeur général du cabinet de conseil Automotive Foresight.
Sur le marché des PHEV, BYD (SZ 🙂 a consolidé sa position d’acteur dominant, avec parmi ses offres huit des dix voitures hybrides rechargeables les plus vendues en Chine.
Un PHEV peut être entraîné directement par le moteur électrique ou par le moteur à essence. Un EREV dispose d’une batterie plus grande et fonctionne uniquement à l’électricité, son moteur à essence servant de banque d’alimentation pour recharger les batteries lorsqu’elles sont faibles.
MENACE CHINE
La popularité croissante des PHEV et des EREV auprès des entreprises chinoises, qui dominaient le top 10 des modèles EREV ou PHEV les plus vendus, a non seulement affecté les ventes de voitures à essence, mais aussi celles des véhicules hybrides à essence (HEV), un segment que Toyota a lancé avec la Prius à la fin. Années 1990.
Les ventes de véhicules hybrides en Chine, que Toyota domine toujours avec quatre modèles les plus vendus, ont chuté de 15 %, tandis que les ventes de voitures à essence ont chuté de 11 %, soulignant les défis potentiels auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles étrangers.
Les HEV utilisent de l’essence pour le groupe motopropulseur principal et sont livrés avec une batterie relativement petite qui est rechargée pendant le freinage et utilisée pour l’alimentation auxiliaire. La baisse des ventes de ce type en Chine est en partie le résultat de la politique gouvernementale, qui favorise les hybrides alimentés par batterie en offrant des réductions d’impôts pour les véhicules électriques, les PHEV et les EREV.
Un constructeur automobile étranger a été le premier à percer le marché des EREV en Chine, pour ensuite le céder à ses concurrents locaux : en 2017, General Motors (NYSE 🙂 a lancé la Buick Velite 5 en tant que premier hybride à autonomie étendue en Chine, deux ans avant Li. Production en volume démarrée automatiquement.
Mais ce fut un essai raté, avec des ventes d’un peu plus de 4 000 unités, et GM a interrompu ses ventes en 2020. En revanche, Li Auto a vendu 244 225 EREV au cours des neuf premiers mois de 2023.
La lutte entre GM et Toyota est un rappel brutal des menaces croissantes posées par les rivaux chinois qui se tournent désormais vers les marchés d’exportation pour leur croissance.
BYD étend ses ventes de PHEV à l’étranger, en proposant les gammes Han, Qin et Song en Amérique latine, qui dispose de moins d’infrastructures de recharge.
Stellantis (NYSE 🙂 investit 1,6 milliard de dollars dans Leapmotor (HK 🙂 et souhaite introduire les hybrides EREV du partenaire chinois en Europe, selon des personnes connaissant le sujet.
Stellantis a déclaré à Reuters qu’elle n’excluait pas la possibilité d’une coopération avec Leapmotor sur de nouveaux produits de technologie énergétique. Leapmotor n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Xu, de l’Université Jiao Tong, a cependant noté que les différences dans les demandes des conducteurs selon les marchés pourraient affecter la demande de voitures chinoises.
En Amérique du Nord, par exemple, les consommateurs rechercheraient des voitures plus puissantes pour remorquer des remorques, ce qui rendrait les VHE plus populaires.
Certains restent sceptiques quant à l’avenir à long terme du VHE.
« L’hybride conventionnel (HEV) redonne vie à un patient mourant : le moteur à essence », a déclaré Bill Russo, PDG de la société de conseil Automobility basée à Shanghai.