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Alors que la saison des résultats du premier trimestre approche, les projecteurs sont tournés vers les « Magnificent Seven » et d’autres acteurs majeurs de la technologie alors qu’ils se préparent à dévoiler leur BPA trimestriel.
Les prochains rapports sur les bénéfices de ces poids lourds du secteur sont très attendus. Les investisseurs et les analystes attendent avec impatience ces rapports, dans l’espoir d’obtenir des informations précieuses sur la santé financière et les trajectoires de croissance de ces sociétés influentes.
Dates du calendrier des bénéfices pour les actions des grandes technologies
En commençant par les sept magnifiques, Apple (NASDAQ 🙂 fera rapport le 2 mai, Microsoft (NASDAQ :), Meta Platforms (NASDAQ 🙂 et Google le 23 avril, Amazon (NASDAQ 🙂 le 25 avril, Nvidia (NASDAQ 🙂 le le 22 mai et Tesla (NASDAQ 🙂 le 23 avril.
Pendant ce temps, d’autres noms de technologie, tels que Netflix (NASDAQ :), publieront leurs résultats le 18 avril, AMD (NASDAQ 🙂 le 30 avril, Salesforce (NYSE 🙂 le 28 mai et Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE 🙂 le 18 avril.
Long ou Short sur les Big Tech ? Ce que disent les analystes
Les analystes d’UBS ont déclaré cette semaine dans une note que le secteur technologique reste dominant, mais qu’il devrait ralentir.
« Cette saison de reporting, les investisseurs se concentreront sur l’ampleur des bénéfices des entreprises par rapport à la solidité des plus grandes actions TECH+ », a déclaré la banque. « La croissance du BPA des Big 6 a culminé au 4T23 à 68,2 % et devrait croître de 42,1 % au 1T24. Les estimations de bénéfices ont été révisées à la hausse de 6,2 % pour le Big 6 depuis le début de l’année, contre -1,9 % pour le reste de TECH+ et -5,3 % pour le reste du marché.
Pendant ce temps, JPMorgan a décrit les bénéfices des grandes technologies comme « le prochain catalyseur le plus important pour le marché ».
Ils ajoutent qu’il est difficile d’affirmer que le magnifique six (le magnifique sept, moins Tesla) n’est pas bien accueilli par les spécialistes et les généralistes, mais « il y a eu un désir rampant de tourner vers des jeux dérivés de 2e, 3e et 4e sur l’IA. ces dernières semaines et pour jouer un rattrapage dans le S&P équipondéré.
Cependant, JPMorgan n’est pas d’accord avec ces transactions. L’analyste de la société a déclaré que la bande ressemble à la période du milieu de 2020, au cours de laquelle la macro était incroyablement inégale, la technologie des méga-capitalisations offrait une croissance défensive rare, et le magnifique six était de + 60 % au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020 par rapport à le à +30%.
Les actions de l’IA vont-elles exploser ou s’effondrer ?
En ce qui concerne les actions d’intelligence artificielle, JPMorgan a déclaré que les investisseurs ont « finalement choisi de récompenser les révisions de cette année qui ont porté presque exclusivement sur les semi-conducteurs, le matériel et tout ce qui est exposé à la phase de construction des centres de données (poches industrielles, énergie, REIT). .»
« Dans Mag6, NVDA/META a déjà connu des mises à niveau massives liées à l’IA », ont-ils ajouté, notant que l’IA a « largement soutenu » la durée de croissance de Microsoft et d’Amazon. De plus, ils pensent qu’Alphabet (NASDAQ 🙂 et Apple disposent de tous les outils nécessaires pour utiliser l’IA et continuer à gagner.
Quelles actions technologiques les investisseurs devraient-ils acheter ensuite ?
En ce qui concerne les actions que les investisseurs devraient examiner, les analystes de la Deutsche Bank ont récemment souligné CSCO comme un gagnant potentiel à court terme, le qualifiant d’idée d’achat catalyseur dans une note récente.
La banque a déclaré qu’elle considérait la prochaine journée des investisseurs de Cisco (NASDAQ 🙂 le 6/4 comme le principal catalyseur, la société étant susceptible de fournir des objectifs à long terme actualisés tout en mettant en avant son échelle/valeur de plate-forme améliorée, ainsi que des mises à jour potentielles sur l’IA. cibles/demande des clients.
Ailleurs, Goldman Sachs a déclaré qu’ASML (AS 🙂 présente un biais risque/récompense favorable en raison des vents arrière de l’IA. « Nous continuons de voir un profil risque-récompense 2x attrayant pour les actions, avec respectivement +49%/-26% de hausse/baisse dans nos scénarios haussiers/baissiers », a déclaré la banque d’investissement.
La semaine dernière, les analystes de Wedbush ont déclaré qu’Amazon et Netflix étaient « positionnés pour une croissance accélérée » en raison d’une tendance croissante à l’augmentation des achats de publicité programmatique. Cela pourrait conduire à des campagnes publicitaires plus optimisées et à des améliorations des techniques de mesure, qui devraient toutes soutenir l’expansion de ce secteur.
L’entreprise estime qu’Amazon et Netflix sont prêts à capitaliser sur ces tendances. « Les CPM et les taux de diffusion des publicités de Netflix sont restés stables, respectivement autour de 40 dollars et de quatre publicités par heure, et resteront probablement stables tout au long de 2024, mis à part une augmentation saisonnière des CPM en 2H:24 », a déclaré la société.
Amazon est considéré comme l’un des principaux candidats pour conquérir une plus grande part du marché de la publicité CTV « compte tenu des données de première partie de pointe de l’entreprise et de sa capacité à fournir des informations aux annonceurs pour éclairer le ciblage et la mesure ».