Customize this title in frenchArista Networks n’est peut-être pas un grand gagnant de l’IA, prévient un analyste lors d’un déclassement en vue de vendre Par Investing.com

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Investing.com– Réseaux Arista (NYSE 🙂 a parié qu’il en bénéficierait alors que la demande d’Ethernet pour aider à déplacer la vague de données sur les réseaux de centres de données d’IA, tirée par le boom de l’IA, continue de croître, mais un analyste prévient qu’il est temps de vendre le actions, car la société de réseautage ne deviendra probablement pas un grand gagnant.

L’analyste de Rosenblatt, Mike Genovese, a doublé les réseaux Arista déclassés pour les vendre plutôt que pour les acheter, craignant que les atouts d’Arista, qui résident dans « l’intelligence de l’architecture réseau de son fondateur et de son système d’exploitation extensible, (ou ), ne se traduisent pas bien pour le marché de l’IA ».

Mais les applications d’IA nécessitent un accès direct à la mémoire à distance, RDMA, et non un système d’exploitation extensible, ajoute Genovese, soulignant le risque potentiel pour les marges d’exploitation d’Arista de 43 à 44 %.

« Nous pensons qu’il pourrait devenir plus difficile de maintenir ces marges très élevées si EOS perdait de la valeur dans les centres de données IA et qu’il y avait un changement de mix vers l’entreprise motivé par la part de marché continue », a déclaré l’analyste.

Même si Ethernet est susceptible de devenir une technologie clé dans la chaîne de valeur de l’IA, « la plupart des bénéfices reviendront à Nvidia (NASDAQ 🙂 », déclare Genovese, alors que le fabricant de puces est en train de devenir un guichet unique pour le développement de l’IA. en avance sur le jeu et en première ligne pour récupérer les dépenses liées à l’IA.

Nvidia a non seulement « accès au plus grand et au plus grand volume de structures de commutation Ethernet aujourd’hui », ajoute Geneovese, mais également « au système d’exploitation réseau le plus approprié et le plus fonctionnel pour l’IA, et une avance combinée de plus de 2 ans sur les autres acteurs du secteur. »

Avec seulement 750 millions de dollars de nouvelles ventes d’IA attendues, les accords actuels d’Arista en cours d’IA jettent le doute sur sa capacité à augmenter les ventes auprès des clients des centres de données.

Même si l’entreprise devrait continuer à gagner des parts de marché dans le secteur des entreprises, ce « type d’activité ne prend généralement pas en charge les très hauts niveaux », a déclaré l’analyste.



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