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Basé à New York Capitale Rithme, la société mère de Newreza reçu la bénédiction de Sculpteur le fondateur Daniel S. Och et son groupe acquièrent la société de gestion d’actifs pour 719 millions de dollars, soit une augmentation de 14 % par rapport à l’offre initiale.
Ce soutien intervient trois mois après que l’accord a été rendu public le 24 juillet. Après l’annonce, Rithm a été confronté à la concurrence d’un groupe d’investisseurs, dont Boaz Weinstein, Bill Ackman, Marc Lasry et Jeff Yass, ce qui a entraîné un différend entre les actionnaires de Sculptor.
Début octobre, Och et son groupe ont déposé une plainte pour s’opposer à l’accord, affirmant qu’il visait à protéger l’actuel PDG Jimmy Levin plutôt qu’à maximiser la valeur actionnariale.
Toutefois, les sociétés ont révélé vendredi qu’elles avaient modifié l’accord de fusion. Rithm versera 12,70 $ par action aux actionnaires de classe A de Sculptor, ce qui reste inférieur aux 13,50 $ récemment offerts par le groupe Weinstein. Cependant, il est supérieur à ses offres précédentes de 11,15 $ et 12 $.
Selon l’accord modifié, Rithm renoncera à la condition de consentement du client de Sculptor concernant tous les fonds de Sculptor, à condition que la clôture de la transaction ait lieu au plus tard le 17 novembre.
Les sociétés ont annoncé que « Daniel S. Och et d’autres anciens EMD ont signé un accord de soutien à la transaction en vertu duquel ils exerceront leurs droits de vote, représentant un total d’environ 15,2 % des actions avec droit de vote en circulation de Sculptor, en faveur de la transaction. Le groupe a également accepté de rejeter son litige en cours avec préjudice.
Grâce au soutien du groupe, l’acquisition devrait être finalisée peu après l’assemblée générale des actionnaires de Sculptor prévue le 16 novembre.
Jeudi, Michael Nierenberg, président-directeur général et président de Rithm, a déclaré aux analystes qu’il s’attend à ce que l’accord soit conclu au quatrième trimestre 2023. Il a ajouté qu’il y a « beaucoup de presse autour » de l’acquisition, mais Rithm est « ravi de terminez cette chose.
Nierenberg a commenté l’accord après que Rithm ait déclaré un bénéfice net GAAP de 194 millions de dollars au troisième trimestre 2023, soit moins que les 357,4 millions de dollars du trimestre précédent.
L’accord portera les 34 milliards de dollars d’actifs sous gestion de Rithm Sculptor, y compris l’immobilier, le crédit et l’investissement multi-stratégies. Cela fait partie du projet de la société de devenir l’un des principaux gestionnaires d’actifs mondiaux.
Citi a agi à titre de conseiller financier exclusif de Rithm. Partenaires PJT était le conseiller financier du comité spécial du sculpteur. Le conseiller financier du sculpteur était JP Morgan Securities LLC.