Make this article seo compatible, Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words
Wells Fargo et JPMorgan Chaseles principaux prêteurs dépositaires du pays, ont vu le volume de production de prêts hypothécaires encore baisser au cours des trois premiers mois de 2023, signalant un autre trimestre difficile pour le secteur hypothécaire.
Wells Fargo, le quatrième prêteur hypothécaire américain en volume, a émis 6,6 milliards de dollars de prêts hypothécaires au premier trimestre 2023, soit une baisse de 55 % d’un trimestre à l’autre et de 83 % par rapport à 37,9 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Le refinancement est passé à 16 % de du portefeuille au T1 2023 contre 13 % au T4 2022 — mais toujours inférieur aux 56 % du T1 2022.
La baisse du volume de production était largement anticipée, alors que Wells Fargo a annoncé son intention de mettre fin aux prêts de correspondant et de réduire son empreinte dans le secteur des prêts hypothécaires aux particuliers plus tôt cette année.
Environ 5,6 milliards de dollars de montage provenaient du canal de vente au détail au premier trimestre, en baisse de 32 % par rapport aux 8,2 milliards de dollars du trimestre précédent. Le volume de production dans le canal de vente au détail a chuté de 77 % par rapport à 24,1 milliards de dollars au cours de la même période en 2022.
En janvier, Wells Fargo a interrompu son acceptation des candidatures du canal correspondant. À son tour, le volume de production dans le canal correspondant est tombé à 1 milliard de dollars au premier trimestre 2023, contre 6,4 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022 et 13,8 milliards de dollars au premier trimestre 2022.
« Notre stratégie comprend l’élargissement de notre investissement existant du programme de crédit à usage spécial pour inclure des prêts d’achat, l’investissement de 100 millions de dollars supplémentaires pour faire progresser l’équité raciale et l’accession à la propriété et le déploiement de consultants hypothécaires supplémentaires dans les minorités locales », a déclaré Mike Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo. , a réitéré l’analyste lors de son appel aux résultats vendredi.
JP Morgan, le cinquième prêteur hypothécaire du pays, a déclaré un volume de montage de 5,7 milliards de dollars au premier trimestre 2023, une baisse de 15 % par rapport aux 6,7 milliards de dollars du trimestre précédent – et une baisse de 77 % par rapport aux 24,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021.
JP Morgan Chase a également réduit son empreinte dans le canal des correspondants, qu’elle utilise pour financer un volume élevé de prêts hypothécaires jumbo. Alors que l’origination dans le canal des correspondants est restée inchangée du quatrième trimestre 2022 au premier trimestre 2023 à 2,1 milliards de dollars, elle a diminué de 78 % par rapport aux 9,6 milliards de dollars du premier trimestre 2022.
Les problèmes de crédit immobilier de la banque
Alors que les revenus nets des prêts immobiliers de JP Morgan Chase ont augmenté de 23 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 720 millions de dollars au premier trimestre 2023, ils ont baissé de 38 % par rapport à 1,17 milliard de dollars au même trimestre en 2021.
« Les revenus des prêts immobiliers ont baissé de 38 % sur un an. en grande partie en raison de la baisse des revenus d’intérêts nets due au resserrement des écarts de prêt et à la baisse des revenus de production », a déclaré vendredi aux analystes Jeremy Barnum, directeur financier de JP Morgan Chase & Co..
Wells Fargo a déclaré 863 millions de dollars de revenus provenant de son activité de prêt à domicile au premier trimestre 2023. Cela représente une augmentation de 10 % par rapport aux 786 millions de dollars du quatrième trimestre, mais une baisse de 42 % par rapport aux 1,49 milliard de dollars du premier trimestre 2022.
« Nos revenus de prêts immobiliers ont diminué de 42 % par rapport à il y a un an, en raison d’une baisse des prêts hypothécaires, notamment une baisse significative du canal de correspondance et une baisse des revenus provenant de la retitrisation des prêts achetés auprès des pools de titrisation », Charlie Scharf, PDG et président de Wells Fargo, dit aux analystes.
La banque, qui a réduit ses effectifs au premier trimestre, s’attend à ce que les effectifs continuent de baisser en raison des changements stratégiques annoncés en janvier, a ajouté Scharf.
Les revenus hors intérêts des banques hypothécaires de Wells Fargo se sont élevés à 232 millions de dollars au premier trimestre 2023, un bond par rapport à 79 millions de dollars au trimestre précédent et une baisse par rapport à 693 millions de dollars au cours de la même période de 2022.
Avec la baisse des émissions, les droits de gestion hypothécaire (MSR) de Wells Fargo – valeur comptable (fin de période) – ont diminué de 5 %, tombant à 8,82 milliards de dollars au premier trimestre 2023, contre 9,3 milliards de dollars au trimestre précédent. Par rapport au premier trimestre 2022, la valeur MSR a augmenté de 5 %, passant de 8,5 milliards de dollars. Le revenu net de gestion a diminué de 11 % d’un trimestre à l’autre pour s’établir à 84 millions de dollars et a diminué de 28 % d’une année à l’autre.
Les droits de gestion hypothécaire de JP Morgan ont également chuté à 7,7 milliards de dollars au premier trimestre 2023, contre 8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, mais ont augmenté par rapport à 7,3 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Les revenus nets de gestion des prêts hypothécaires ont atteint 148 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 47 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. mais en baisse par rapport à 245 millions de dollars au premier trimestre 2022.
Bénéfices exceptionnels globaux pour les deux banques
Dans l’ensemble, Wells Fargo et JP Morgan ont enregistré des bénéfices exceptionnels au premier trimestre au milieu des faillites de petites banques.
Les bénéfices des banques ont été gonflés par la hausse des taux d’intérêt et ont reflété la perception des consommateurs selon laquelle les grandes institutions sont plus stables après l’effondrement récent de Banque de la Silicon Valley et Banque Signature.
Le bénéfice de Wells Fargo a augmenté de 58% à 5 milliards de dollars d’un trimestre à l’autre et a bondi de 32% par rapport à il y a un an.
La hausse des taux d’intérêt a soutenu les bénéfices de Wells Fargo à mesure que le portefeuille de prêts augmentait, grâce à des gains dans les prêts personnels et à des soldes de cartes de crédit plus élevés.
JP Morgan a vu ses bénéfices augmenter de 15 % pour atteindre 12,6 milliards de dollars d’un trimestre à l’autre. La plus grande banque du pays a enregistré une augmentation de ses bénéfices de 52 % par rapport à il y a un an.
La banque a enregistré une augmentation de 2% du total des dépôts, atteignant 2,38 billions de dollars au premier trimestre. C’est une baisse de 7% par rapport à 2,56 billions de dollars il y a un an.
« Nous avons eu une période difficile en mars, mais les choses vont mieux maintenant », a déclaré Barnum.
« La situation bancaire est différente de 2008 car elle a impliqué beaucoup moins d’acteurs financiers et moins de problèmes à résoudre. Mais les conditions financières vont probablement se resserrer à mesure que les prêteurs deviennent plus conservateurs, et nous ne savons pas si cela ralentira les dépenses de consommation », a déclaré Jamie Dimon, président-directeur général, dans un communiqué.
« Nous allons éventuellement avoir une récession, mais cela pourrait être un peu repoussé », a-t-il déclaré.