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(Reuters) – Le gestionnaire d’actifs Blackstone (NYSE 🙂 a annoncé lundi qu’il prendrait la société privée de logements locatifs Apartment Income REIT, connue sous le nom d’AIR Communities, pour 10 milliards de dollars en espèces, dette comprise, dans ce que les analystes considèrent comme un pari sur l’assouplissement de la pression au sein du groupe. le marché de l’immobilier commercial.
Aux termes de l’accord, Blackstone paiera 39,12 dollars pour chaque action du fonds de placement immobilier, ce qui représente une prime d’environ 25 % par rapport à son cours de clôture de vendredi. Les actions du FPI ont bondi d’environ 23 %.
Les taux d’intérêt élevés ont exercé une pression sur les propriétaires qui leur ont accordé des prêts pour des logements locatifs et d’autres propriétés immobilières commerciales. L’accord de lundi a été considéré par certains analystes comme un vote de confiance quant au fait que cette pression a commencé à s’atténuer.
« Avec cette transaction, nous pensons que Blackstone laisse entendre qu’il considère que les taux d’intérêt se stabilisent et que l’accès au capital s’améliore, ce qui constitue une lecture positive pour le sous-secteur », ont écrit les analystes de Jefferies.
Blackstone, l’un des principaux investisseurs immobiliers, s’est concentré sur le logement locatif, pariant sur sa reprise alors que l’offre d’appartements aux États-Unis devrait diminuer en raison d’un ralentissement de la construction.
Cela devrait probablement stimuler la croissance des loyers, qui sont restés stables ou ont légèrement diminué au cours des derniers mois en raison de la nouvelle offre sur de nombreux marchés américains.
AIR Communities, qui dispose d’un portefeuille relativement diversifié avec des appartements sur les marchés côtiers de l’Est et de l’Ouest, a été largement à l’abri de telles pressions.
« (Il) représente le portefeuille d’appartements à grande échelle et de la plus haute qualité que nous ayons jamais acquis, et est situé sur des marchés où les fondamentaux multifamiliaux sont solides », a déclaré Nadeem Meghji, co-responsable mondial de Blackstone Real Estate.
Le fournisseur de logements locatifs a signalé une augmentation de 6,2 % des revenus locatifs comparables au quatrième trimestre, supérieure à la croissance de 2 à 4 % d’autres REIT cotés en bourse tels que Mid-America Apartments et Equity Residential (NYSE :).
Blackstone prévoit d’investir 400 millions de dollars supplémentaires pour améliorer les 76 communautés de logements locatifs de l’entreprise. Son produit phare, Blackstone Real Estate Income Trust, qui s’est stabilisé après quelques turbulences fin 2022, a surperformé ses pairs non cotés de 600 points de base en 2023.
La société, dont le portefeuille immobilier est évalué à 586 milliards de dollars, avait accepté en janvier de racheter la société privée canadienne de logements locatifs unifamiliaux Tricon Residential.