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Il existe environ 300 000 investisseurs providentiels actifs, mais qui sont les meilleurs parmi les meilleurs ? Dans une industrie pleine de marketing et de battage publicitaire, où les investissements mettent plus d’une décennie à porter leurs fruits, cela peut être difficile à dire.
TRACune société de capital-risque basée à San Francisco et cofondée par Fred Campbell, Joseph Aaron, Scott Pyne, Steve Marek et Dick Fredericks en 2020, s’apprête à adopter une approche plus systématique du capital-risque.
La société a développé un modèle exclusif qu’elle appelle « Moneyball for venture capital » qui utilise l’IA pour prédire quelles startups en démarrage sont les plus susceptibles de devenir des licornes, c’est-à-dire des entreprises évaluées à plus d’un milliard de dollars.
Le modèle de TRAC ne considère pas les fondateurs comme prédictifs. Au lieu de cela, il trouve un très petit groupe d’investisseurs précoces qu’il appelle « SuperForecasters », ce qui est beaucoup plus révélateur de savoir si une start-up deviendra un jour une licorne. (La société a emprunté le terme au livre de Phillip Tetlock et Dan Gardner de 2015, Superforecasters : l’art et la science de la prédiction.)
« Un SuperForecaster fait partie du top 1/10ème de 1% de tous les investisseurs débutants », a déclaré Aaron à Business Insider. « Ces investisseurs extraordinaires réalisent des bénéfices sur les deux tiers de leurs positions et un investissement sur cinq rapporte plus de 10X. »
Lorsque BI a publié les prédictions de TRAC sur les futures licornes l’année dernière, la société a refusé de partager les noms des SuperForecasters, de peur de dévoiler sa sauce secrète.
Mais maintenant, TRAC a accepté de donner des noms, révélant un échantillonnage aléatoire de 30 des 287 SuperForecaster de son modèle.
La liste a été générée à l’aide de 15 paramètres, dont la « moyenne au bâton », le nombre d’investissements de pré-amorçage ou d’amorçage d’une personne qui permettent de lever un cycle de capitaux ultérieur ; Aaron dit que la moitié des premiers investissements de SuperForecaster sont générés par les cycles ultérieurs.
Qu’ont d’autre ces SuperForecasters en commun ? Selon TRAC :
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La plupart sont dans la quarantaine ; il faut jusqu’à 10 ans d’investissement actif dans des startups avant qu’un investisseur puisse se qualifier comme SuperForecaster.
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Ils ne sont probablement pas allés dans une école de commerce et étaient probablement diplômés en mathématiques, en informatique ou en ingénierie.
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Près des deux tiers ont lancé une entreprise technologique et près de la moitié ont lancé deux startups.
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Ils effectuent rarement des investissements de suivi. Le taux de suivi de SuperForecaster est proche de seulement 3 %.
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Ils investissent rarement dans des startups avec un seul fondateur.
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Les SuperForecasters s’appuient sur leur propre jugement. Les deux mêmes co-investissent rarement, voire jamais, dans les mêmes startups.
Voici les 30 individus du modèle TRAC identifiés comme SuperForecasters, par ordre alphabétique.