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© Reuters
Investing.com — Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway, est décédé à 99 ans, laissant derrière lui un héritage enrichi par une brillante carrière commerciale et un partenariat fructueux avec l’icône de l’investissement Warren Buffett. Ailleurs mercredi, les contrats à terme américains ont augmenté après la hausse des actions au cours de la séance précédente suite aux commentaires conciliants d’un haut responsable de la Réserve fédérale.
1. Charlie Munger décède à 99 ans
Charlie Munger, investisseur superlatif et vice-président milliardaire de Berkshire Hathaway (NYSE :), est décédé mardi dans un hôpital californien. Il avait 99 ans.
Connu comme le bras droit du chef de Berkshire, Warren Buffett, Munger s’est souvent disputé avec lui sur les stratégies d’investissement. La tactique de Munger consistant à acquérir des participations dans des sociétés solides avec un fort potentiel de flux de trésorerie futurs contrastait avec le plan de Buffett consistant à racheter à bas prix des entreprises médiocres.
Buffett a écrit qu’il a finalement été persuadé par Munger d’abandonner ce qu’il appelle les paris « sur les mégots de cigare ». Buffett s’est décrit comme un « apprenant lent ». Ensemble, les hommes ont travaillé pour transformer Berkshire d’un fabricant textile délabré en un empire d’investissement d’une valeur de près de 800 milliards de dollars.
Mais Munger, avocat de formation, était également un excellent investisseur à part entière. Avant de rejoindre le conseil d’administration de Berkshire, Munger a fondé un partenariat distinct en 1962 qui a enregistré des gains annuels moyens d’un peu plus de 24 %, dépassant de loin les rendements du .
2. Les contrats à terme américains sont en hausse
Les contrats à terme sur actions américaines sont passés dans le vert mercredi après que les commentaires accommodants du gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, ont alimenté une hausse des actions à Wall Street lors de la séance précédente.
À 04h57 HE (09h57 GMT), le contrat avait gagné 97 points ou 0,3%, avait ajouté 14 points ou 0,3% et avait légèrement augmenté de 63 points ou 0,4%.
Mardi, les principaux indices ont grimpé de 0,1% ou plus, reprenant un rallye de novembre qui s’était temporairement interrompu en début de semaine de bourse. Le titre 30 est en passe de terminer l’avant-dernier mois de l’année en hausse de 7,2 %, tandis que les indices de référence S&P 500 et technologiques ont bondi de 8,6 % et 11,1 %, respectivement.
Les rendements du Trésor américain et le , qui ont tous deux glissé mardi à leurs plus bas niveaux depuis août suite aux déclarations de Waller (voir ci-dessous), ont apporté un soutien supplémentaire aux actions.
3. Waller de la Fed souligne un changement de politique
Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a laissé entendre que la politique monétaire de la banque centrale américaine était « bien positionnée » pour freiner l’inflation.
Dans un discours devant un groupe de réflexion mardi, Waller, normalement connu pour être une voix belliciste à la Fed, a déclaré que le taux de croissance des prix semble « évoluer à peu près comme je le pensais ». En octobre, l’inflation globale aux États-Unis a ralenti plus que prévu, à 3,2 %, en grande partie à cause d’une baisse des prix du gaz.
Waller a ajouté que si l’inflation continue de baisser jusqu’à l’objectif de 2 % de la Fed pendant « plusieurs mois encore », il est possible que les responsables « puissent commencer à baisser » les taux d’intérêt. Les coûts d’emprunt se situent actuellement à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies, entre 5,25 % et 5,50 %, après une longue campagne de resserrement politique visant à enrayer les hausses de prix brûlantes.
« Il n’y a aucune raison de dire que nous garderons [the policy rate] vraiment élevé », a noté Waller.
Ses commentaires ont renforcé l’espoir que la Fed procédera à des réductions de taux l’année prochaine, certains traders envisageant une réduction dès le mois de mai. « Nous ne nous y attendions pas si tôt, mais certains faucons de la Réserve fédérale semblent désormais heureux d’exprimer l’opinion que la bataille contre l’inflation est gagnée », ont déclaré mercredi les analystes d’ING dans une note.
4. Apple met fin à son partenariat de cartes de crédit avec Goldman Sachs – WSJ
Apple (NASDAQ 🙂 s’apprête à mettre fin à son partenariat de cartes de crédit avec le géant bancaire de Wall Street Goldman Sachs, selon un rapport du Wall Street Journal.
Citant des personnes proches du dossier, le journal indique que le fabricant d’iPhone a envoyé une proposition à Goldman pour mettre fin au contrat dans environ 12 à 15 mois. La sortie couvrirait l’ensemble de leur partenariat de consommation, y compris une carte de crédit virtuelle introduite en 2019 et un compte d’épargne dévoilé plus tôt cette année, ajoute le rapport.
La résiliation de l’accord, qui, selon le WSJ, a été prolongé l’année dernière jusqu’en 2029, constitue un coup porté aux ambitions de Goldman de se développer dans le secteur des prêts à la consommation. Le développement de l’offre s’est avéré coûteux pour la banque, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dollars.
Bien que le partenariat ne représente qu’une petite partie des revenus d’Apple, y mettre fin constitue un revers pour l’activité de services de la société basée en Californie, qui est devenue récemment une source de revenus clé à une époque de demande atone pour les smartphones.
5. Le brut bondit en raison des ruptures d’approvisionnement
Les prix du pétrole ont enregistré de légers gains mercredi, stimulés par de nouvelles perturbations de l’approvisionnement à l’approche d’une réunion cruciale de l’OPEP+ pour discuter des futurs niveaux de production.
À 04 h 57 HE, les contrats à terme s’échangeaient en hausse de 1,1 % à 77,22 $ le baril, tandis que le contrat augmentait de 1,0 % à 82,26 $ le baril.
Une violente tempête dans la région de la mer Noire a perturbé jusqu’à 2 millions de barils par jour d’exportations de pétrole du Kazakhstan et de la Russie, suscitant des inquiétudes quant à un resserrement de l’approvisionnement à court terme.
Ces inquiétudes pourraient toutefois être atténuées si l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, un groupe connu sous le nom d’OPEP+, décidaient d’annoncer des réductions plus importantes de la production lors d’une réunion jeudi.
La réunion avait été retardée de dimanche en raison de désaccords entre les membres sur les objectifs de production, ce qui laisse penser qu’un accord ne sera pas facile à parvenir.