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Pendant des années, les évangélistes du canal des courtiers m’ont dit qu’un marché baissier leur donnerait un avantage sur leurs frères de détail. Eh bien, le marché a certainement été baissier. Comment le canal des courtiers s’est-il comporté à la suite de la nourris des hausses de taux ?
Nous avons demandé aux gens de la société de technologie de données hypothécaires InGenius pour faire les chiffres, en comparant les six premiers mois de 2022 aux six premiers mois de cette année. Regarde.
« Entre les six premiers mois de 2022 et les six premiers mois de 2023, les courtiers ont augmenté leur pourcentage de 23 % à 28 %, tandis que le commerce de détail a diminué du même pourcentage », a déclaré Jeff Walton, PDG et co-fondateur d’InGenius. « Il y a définitivement un changement et même si nous savons qu’il y a beaucoup de mouvements en cours avec des personnes qui perdent leur emploi en raison de fusions ou de fermetures, un certain pourcentage se tournent vers le courtage plutôt que vers une autre entreprise de vente au détail. »
Il n’est pas surprenant que le commerce de gros ait gagné des parts de marché alors que l’activité de refinancement a ralenti. Un nombre important de prêteurs de détail ont été spécialement conçus pour générer d’énormes volumes de refinancement avec un modèle de centre d’appels. D’une manière générale, le secteur des courtiers a tendance à être davantage axé sur les relations, ce qui se prête mieux à un environnement d’achat.
Bien que pratiquement tous les prêteurs hypothécaires soient en baisse en raison de l’environnement de taux élevés (à l’exception bien sûr des sociétés de prêts hypothécaires affiliées aux constructeurs d’habitations), les volumes d’achats restent supérieurs aux niveaux de 2019. Ce sont des refinancements qui se sont effondrés et il est peu probable qu’ils reviennent en force en 2024. Si les conditions actuelles du marché restent, je m’attends à ce que le canal des courtiers gagne encore quelques points de part de marché au cours de l’année prochaine (même après que plusieurs prêteurs notables est sorti du canal et Prêts hypothécaires en gros unis exerce sa domination).
Côté canal, où en sommes-nous en termes de paysage global de LO ? Examinons les données d’InGenius sur le nombre d’agents de crédit et les niveaux de production correspondants.
Les données InGenius remontant au premier trimestre 2019 révèlent des tendances qui donnent à réfléchir. Au deuxième trimestre 2023, le nombre d’OL valides est tombé à 89 094. C’est bien en dessous du sommet de 181 656 atteint au troisième trimestre 2021 et même de la moyenne d’environ 146 000 depuis début 2019.
Depuis le premier trimestre 2019, l’OL moyen a accordé un peu moins de 16 prêts par trimestre pour un volume d’origination de 4,8 millions de dollars. Au plus fort du boom, au premier trimestre 2021, le LO moyen a généré près de 6,9 millions de dollars. Mais au deuxième trimestre 2023, l’OL moyen n’a généré que 9 prêts d’une valeur de 2,9 millions de dollars. C’est une grosse baisse.
Si vous recherchez une lueur d’espoir, c’est sans aucun doute que le volume d’achat par LO est resté constant. Le LO moyen a atteint 2,2 millions de dollars de volume d’achat au deuxième trimestre 2023, dépassant la moyenne depuis le premier trimestre 2019.
Il n’est pas fou de penser que les OL qui n’ont pas réussi à générer suffisamment d’affaires d’achat ont déjà disparu. Environ 20 000 LO ont abandonné leurs études par trimestre depuis le deuxième trimestre 2022, selon les données d’InGenius. Combien d’autres s’accrochent ?
Même si l’année prochaine continuera probablement d’être une lutte relative, même pour les grands producteurs (beaucoup des meilleurs du secteur sont en baisse de 50 % d’une année sur l’autre), les opportunités pour les LO testés par l’achat lorsque le marché rebondira pourraient être fantastiques. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est survivre.
Dans notre hebdomadaire La newsletter DataDigest, le rédacteur en chef de HW Media, James Kleimann, et le journaliste de données Will Robinson présentent les plus grandes histoires en matière de logement à travers le prisme des données. Inscrivez-vous ici ! Vous avez un sujet en tête ? Envoyez un e-mail à James à [email protected].