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Thyssen-Krupp prévoit de coter ce vendredi sa filiale hydrogène Nucera.
(Photo : Reuters)
Francfort Thyssen-Krupp Nucera a commencé à négocier avec des gains de prix. L’action Nucera a ouvert à 20,20 euros le matin puis est remontée à 23,28 euros en début d’après-midi. Les actions ont été émises au prix de 20 euros chacune. La filiale hydrogène du groupe industriel Thyssen-Krupp était valorisée à 2,53 milliards d’euros dans l’opération.
Il s’agit de la première nouvelle émission à la Bourse de Francfort depuis février. Le produit de l’introduction en bourse s’élève à environ 605 millions d’euros, y compris une option de surallocation, dont 526 millions d’euros iront directement à Nucera. La société prévoit d’utiliser l’argent pour développer son activité de technologie de production d’hydrogène.
Les investisseurs ont récemment perdu de l’argent avec de nombreuses nouvelles émissions, et les prix de nombreuses sociétés d’hydrogène sont actuellement sous pression. Les actions de sociétés telles que la française Haffner Energy, la norvégienne Nel Asa, la britannique ITM Power et l’américaine Plug Power ont perdu entre 20 et 75 %. L’exception est l’actionnaire italien de Nucera, De Nora, dont les actions ont augmenté de moitié au cours de l’année écoulée.
Le PDG de Thyssen-Krupp, Miguel Ángel López Borrego, s’est enthousiasmé lors de la cérémonie boursière avec la sonnerie traditionnelle de la cloche à l’apparition du premier prix que l’introduction en bourse de Nucera pourrait être comparée au moment de l’alunissage.
Pour Thyssen-Krupp, il s’agit de la première introduction en bourse d’une filiale. « Il y a quelques années, Nucera d’aujourd’hui était une princesse enchantée. Aujourd’hui, c’est une entreprise de plusieurs milliards de dollars. La princesse enchantée est devenue une licorne », dit-il. Les licornes sont des entreprises valorisées à plus d’un milliard.
Nucera a bénéficié d’un bon environnement de marché. Le Dax avait cédé après des records en juin. Cependant, la volatilité est toujours inférieure à la valeur de l’indice de 20. À partir de 25 ans, les introductions en bourse sont considérées comme un défi.
Le directeur financier de Nucera, Arno Pfannschmidt, a déclaré au Handelsblatt que la demande pour les actions était supérieure à ce que la société était en mesure de répondre. Un autre facteur contributif a été que le fonds public saoudien Public Investment Fund (PIF), qui prend plus de 6% des actions, et le Fonds de transition énergétique Paribas avec 3,5%, deux investisseurs clés qui assurent la stabilité ont été trouvés.
Thyssen-Krupp veut conserver la majorité dans Nucera
Selon Pfannschmidt, la longue expérience dans la construction d’installations d’électrolyse chlore-alcali en particulier crée la confiance pour le secteur de l’électrolyse à l’hydrogène. Nucera a déjà installé plus de 600 systèmes dans le monde. Le chlore produit est utilisé, par exemple, pour purifier l’eau potable ou comme matériau de base pour les entreprises chimiques.
Thyssen-Krupp a réduit sa participation à 50,2 % au cours de l’introduction en bourse. Avant cela, Thyssen-Krupp détenait 66% des actions de Nucera, tandis que les 34% restants étaient détenus par le partenaire italien De Nora. 24 pour cent sont maintenant en flottement libre.
>> Lire ici : La demande d’introduction en bourse de la filiale de Thyssen-Krupp dépasse l’offre
La filiale hydrogène développe une technologie d’usines d’électrolyse permettant de produire de l’hydrogène vert à l’échelle industrielle. Les activités de Nucera se concentrent actuellement sur l’Europe et l’Amérique du Nord. La société déclare que les opportunités de croissance aux États-Unis sont particulièrement bonnes grâce à la subvention massive dans le cadre de l’Inflation Reduction Act (IRA).
Thyssen-Krupp voulait en fait inscrire la filiale l’année dernière. En raison des conditions de marché volatiles, le groupe a d’abord reculé.
Dans la situation actuelle, les investissements importants que Nucera entend réaliser dans les années à venir n’auraient pas pu être supportés par le seul groupe. Car pour s’affirmer à l’international face à ses concurrents, Nucera doit se développer : La filiale hydrogène s’attend à des dépenses élevées en recherche et développement. D’ici 2026, entre 150 et 250 millions d’euros doivent être investis dans la recherche et un montant similaire dans d’autres investissements – un total d’environ 500 millions d’euros sera nécessaire pour cela.
Introduction en bourse de Nucera : quelques nouvelles émissions seulement en Allemagne
L’introduction en bourse de Thyssen-Krupp Nucera est la deuxième introduction en bourse majeure cette année en Allemagne. Cependant, les débuts du fournisseur d’accès Internet Ionos ont échoué au printemps.
Les investisseurs restent prudents face aux nouvelles émissions. Aucune autre transaction n’est prévue en Allemagne pour l’été. Les banquiers s’attendent à une poignée d’introductions en bourse à l’automne, comme le fabricant d’emballages en verre Schott Pharma ou le fabricant d’équipements blindés Renk. En outre, le fabricant allemand de sandales Birkenstock a entamé les préparatifs d’une introduction en bourse aux États-Unis.
Plus: Voici ce que vous devez savoir sur les actions Nucera