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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Le logo du cimentier suisse Holcim est visible à son siège à Zoug, en Suisse, le 26 octobre 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo
Par John Revill
ZURICH (Reuters) – La Suisse Holcim (SIX:) va céder 100 % de ses activités nord-américaines dans le cadre d’une introduction en bourse à New York qui pourrait valoriser l’entreprise à 30 milliards de dollars, a annoncé dimanche le géant des matériaux de construction, en nommant également un nouveau directeur général.
Miljan Gutovic, actuellement responsable Europe chez Holcim, remplacera Jan Jenisch en tant que PDG à partir du 1er mai, a annoncé l’entreprise, l’un des plus grands fabricants de ciment au monde.
Il s’agit du plus grand bouleversement chez Holcim depuis que l’entreprise suisse a racheté son rival français Lafarge en 2015, la cession sera probablement finalisée au premier semestre 2025.
La scission pourrait valoriser la nouvelle société à environ 30 milliards de dollars, a déclaré Jenisch aux journalistes, Holcim ne conservant aucune participation.
« Nous allons procéder à une séparation complète du marché des capitaux de nos activités nord-américaines, nous allons donc inscrire 100 % de nos activités à la Bourse de New York », a déclaré Jenisch, qui était confiant d’obtenir le soutien des actionnaires pour l’introduction en bourse.
L’entreprise américaine vise à faire passer son chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards de dollars actuellement à plus de 20 milliards de dollars et à générer un bénéfice d’exploitation de plus de 5 milliards de dollars d’ici 2030, a indiqué la société.
Le reste des activités mondiales d’Holcim – en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie – resteraient cotées sur le marché suisse et se concentreraient sur la construction de solutions telles que les produits de toiture.
Jenisch, qui dirige Holcim depuis 2017, restera président et dirigera la cotation prévue aux États-Unis, où les sociétés de matériaux de construction se négocient à des multiples de bénéfices plus élevés qu’en Europe, améliorant potentiellement leur valorisation.
Décrivant les États-Unis comme l’un des marchés de la construction les plus attractifs au monde, Jenisch a déclaré que cette décision aiderait la nouvelle entreprise à tirer parti du boom des infrastructures et de la construction de la région.
Holcim est le plus grand cimentier d’Amérique du Nord, où il emploie 16 000 personnes réparties sur 850 sites. L’entreprise est en concurrence dans la région avec des sociétés comme Carlisle et RPM dans les produits et solutions de construction, et Eagle Materials (NYSE 🙂 et Summit Materials (NYSE 🙂 dans l’industrie du ciment.
Les activités américaines représentaient un cinquième des ventes d’Holcim au cours des neuf premiers mois de 2023 et constituaient également la région la plus rentable de l’entreprise, avec des ventes en croissance de plus de 20 % en moyenne ces dernières années. Le reste des activités d’Holcim réalisera un chiffre d’affaires d’environ 17 milliards de francs suisses et emploiera 48 000 personnes.
Les opérations américaines ont été « tout simplement trop réussies pour être gérées en tant que filiale », a déclaré Jenisch.