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Le secteur de la technologie hypothécaire a reçu sa part de coups en 2023. Mais pour Échange intercontinental, Inc. (GLACE), ce fut une année au cours de laquelle elle a consolidé sa domination dans le domaine des prêts hypothécaires.
Cela fait plus d’un an depuis l’acquisition par ICE du géant des données hypothécaires Chevalier noir pour 11,9 milliards de dollars, le moment décisif dans le domaine de la technologie hypothécaire qui a intégré deux des plus grands rivaux du secteur.
Avec l’accord portant le marché potentiel total d’ICE à 14 milliards de dollars, ICE a pour objectif de devenir une « plate-forme sur la durée du prêt » – alimentant l’origination jusqu’au règlement final, le tout dans un écosystème numérique unifié.
En réunissant les nombreuses capacités et fonctionnalités des deux sociétés, « nous disposons d’une plate-forme combinée qui fournit une véritable offre de prêt-vie qui favorisera la transparence et l’efficacité tout au long du flux de travail », Ben Jackson, président et président de Technologie hypothécaire ICEa déclaré aux analystes peu de temps après avoir conclu l’accord avec Black Knight en septembre.
Les grands projets d’ICE pour dominer
ICE s’attend à ce que l’intégration des données et de la technologie dans le flux de travail hypothécaire permette une plus grande automatisation, réduisant ainsi les frictions et les coûts d’octroi d’un prêt immobilier pour toutes les personnes impliquées.
Alors qu’Optimal Blue de Black Knight n’est plus sous son égide, ICE développe son propre EPI pour offrir des options supplémentaires aux prêteurs et partenaires.
« Nous prévoyons de maintenir et d’investir dans notre propre produit et moteur de tarification, renforçant ainsi davantage l’écosystème hypothécaire en offrant des options supplémentaires et une plus grande efficacité aux prêteurs, aux gestionnaires et aux partenaires. En fin de compte, cela réduirait les coûts d’acquisition pour les prêteurs et permettrait de répercuter ces économies sur le consommateur », a déclaré Jackson aux analystes après la conclusion de la transaction.
Il existe plus de 300 millions de dollars d’opportunités à exploiter pour ICE, notamment la vente croisée de sa plate-forme d’automatisation des données et des documents à l’ensemble du système de gestion des prêts hypothécaires MSP de Black Knight, ont déclaré les dirigeants d’ICE.
« Il y a un peu au nord de 100 [MSP clients] et nous pensons que 40 d’entre eux ne sont pas sur Encompass aujourd’hui. Cela représente environ 15 à 20 % de part de marché du volume annuel de prêts et nous pensons que nous aurons une excellente opportunité. [to capture]», selon Jackson.
Un parcours cahoteux pour conclure l’affaire
L’accord de fusion a donné à ICE l’opportunité de numériser entièrement l’expérience de montage et de gestion des prêts hypothécaires du début à la fin. Mais ICE a traversé 16 mois difficiles après avoir annoncé pour la première fois son intention d’acquérir Black Knight.
L’opposition la plus farouche à l’accord s’est produite lorsque le Commission fédérale du commerce (FTC) – dirigé par la commissaire Lina Khan – a poursuivi ICE pour arrêter l’acquisition. La FTC a affirmé que l’accord donnerait à ICE et Black Knight une position significative sur le marché des logiciels de montage de prêts, étoufferait l’innovation et réduirait les choix des prêteurs en matière de montage et de gestion des prêts hypothécaires.
Afin de sauver l’accord, les deux sociétés ont convenu de vendre l’unité Empower et le moteur de produits et de tarification (PPE) de Black Knight, Optimal Blue, à Logiciel Constellation, une société canadienne de logiciels.
Les deux sociétés ont également modifié les termes de leur accord pour réduire la valorisation de Black Knight à 11,8 milliards de dollars, soit environ 11 % de moins que la valorisation initiale de 13 milliards de dollars.
Après des mois d’examen, la FTC a accepté un règlement contraignant qui a vu les deux sociétés céder les deux activités de Black Knight.
Aux termes de l’accord, ICE et Black Knight doivent demander l’approbation de la FTC avant d’acquérir toute autre entreprise liée au LOS ou aux EPI pour les 20 prochaines années. Il est également interdit aux deux sociétés d’appliquer toute disposition ou accord de non-concurrence ou de non-sollicitation à l’encontre de tout employé qui cherche ou obtient un poste dans les activités cédées.
Les inquiétudes persistent concernant l’accord ICE-Black Knight
ICE est toujours confronté à des défis concernant les frais de siège utilisateur unidirectionnels ainsi que les frais de clic/pourriel et les services complémentaires liés.
Le Prêteurs immobiliers communautaires d’Amérique (CHLA) a soulevé ces préoccupations après la finalisation de l’acquisition. Ces problèmes sont exacerbés par un acteur dominant et verticalement intégré en matière de LOS et de services, d’autant plus que les petits prêteurs sont confrontés à des risques importants lors de la transition vers un concurrent.
Selon la CHLA, l’ICE a maintenu les frais de siège utilisateur artificiellement gonflés malgré la baisse du nombre de sièges utilisateur pour les prêteurs en 2022.
À la lumière de la « force dominante du marché » d’ICE, les prêteurs membres n’ont d’autre choix que d’accepter des frais de clic – qu’ICE facture chaque fois qu’un prêteur a besoin d’accéder à certaines informations du fournisseur dans le processus de LOS – ainsi que de lier des services complémentaires et regroupant des produits dont les prêteurs ne veulent pas ou n’ont pas besoin, a affirmé la CHLA.
En compétition contre ICE
Technologies de la matière noireAuparavant Technologies d’origine du chevalier noirse concentre sur la transition de ses activités Empower et Optimal Blue vers ses nouveaux propriétaires – Constellation Software.
Les prix d’Empower resteront les mêmes pour ses clients, et Dark Matter Technologies donnera la priorité à la fourniture de services et de produits qui réduiront les coûts de montage et la fidélisation des employés emprunteurs.
« Lorsque le marché est en pleine effervescence, les prêteurs recherchent des gains d’efficacité parce qu’ils ne parviennent pas à trouver et à embaucher suffisamment de personnel. Nous sommes maintenant dans un cycle baissier, ils doivent le faire avec moins de personnel et ils doivent être plus efficaces pour réduire les coûts. C’est donc vraiment la même histoire, juste des marchés différents », a déclaré Rich Gagliano, PDG de Dark Matter Technologies, dans une précédente interview avec Fil de logement.
Les concurrents de Dark Matter Technologies sont des fournisseurs de technologies d’origination, dont ICE, a déclaré Gagliano.
« Nous pensons que l’automatisation, la technologie et la solution que nous apportons, ainsi que l’écosystème dont nous disposons, sont les meilleurs du secteur et aident réellement ces prêteurs à réduire les coûts du système », a déclaré Gagliano.