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Investing.com — Voici les plus grandes mouvements d’analystes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) cette semaine.
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Microsoft « pourrait posséder l’immobilier IA le plus précieux » – analyste
Microsoft (NASDAQ 🙂 a été réitéré comme un achat chez Melius Research plus tôt cette semaine, car les analystes de la société estiment que le titan de la technologie « pourrait posséder l’immobilier d’IA le plus précieux ».
« Lorsque l’on examine l’adoption des « Copilots » (les divers outils de productivité de l’IA générative de Microsoft), ce n’est pas une question de revenus pour le moment », ont noté les analystes de Melius.
« L’initiative consiste en réalité à créer une nouvelle interface informatique pour l’IA. Aujourd’hui, environ 200 mm d’utilisateurs sont éligibles à Copilot – et si de nombreux consommateurs de 80 mm et plus de 400 mm de travailleurs du savoir de Microsoft finissent par utiliser Copilot pour commencer et terminer une journée, Microsoft gagnera gros. »
L’objectif de la stratégie de Microsoft est de centraliser les outils d’IA au sein de Copilot, selon les analystes de Melius, ce qui, selon eux, permettra à l’entreprise de capter une valeur significative et d’étendre son marché adressable total (TAM) dans l’industrie diversifiée du logiciel.
Evercore : « Nous continuons de penser qu’Apple devient un gagnant en matière d’IA »
Bien qu’ils soient clairement à la traîne de l’IA, les analystes d’Evercore ISI restent optimistes quant aux perspectives d’Apple dans ce secteur en croissance rapide, maintenant une note de surperformance et un objectif de prix de 220 $ pour l’entreprise cette semaine.
Cet optimisme est en partie dû à un nouvel article publié par des chercheurs d’Apple (NASDAQ :), qui présente ReALM (Reference Resolution As Language Modeling), présentant les dernières avancées de l’entreprise en matière d’innovation en matière d’IA.
« Apple a indiqué que ses modèles ReALM plus petits fonctionnaient de manière similaire à GPT-4 avec moins de paramètres, ce qui le rend plus adapté à la fourniture d’une IA sur appareil par rapport à l’approche plus typique consistant à gérer toutes les fonctionnalités d’IA dans les centres de données cloud », ont déclaré les analystes d’Evercore. .
« Les plus grands modèles ReALM d’Apple seraient capables de surpasser GPT-4 », ont-ils ajouté.
La société a souligné que ReALM vise à améliorer Siri en améliorant sa capacité à comprendre à la fois les données à l’écran et le contexte des conversations.
« Nous continuons de penser qu’Apple deviendra un gagnant de l’IA lorsqu’il résoudra l’inférence sur l’appareil de manière à permettre un nouveau supercycle iPhone », a déclaré Evercore. « Cela ressemble à un pas dans cette direction et à une confirmation qu’Apple se concentre sur l’IA à la pointe du progrès. »
Jefferies nomme son premier choix en matière d’IA
Les analystes de Jefferies ont déclaré dans la note adressée aux clients cette semaine qu’il y avait eu un changement dans le paysage de l’IA générative.
En particulier, les analystes ont déclaré que l’année 2023 était principalement axée sur les possibilités et le potentiel de cette technologie en plein essor, tandis qu’aujourd’hui, alors que nous avançons vers 2024, l’accent est mis sur la réalisation de progrès concrets.
La banque d’investissement a observé que les fournisseurs affinent et fixent désormais le prix de leurs offres d’IA, les utilisateurs identifiant des applications intéressantes pour cette technologie.
« Nous pensons que les dépenses en IA vont s’étendre à d’autres fournisseurs d’infrastructures et aux fournisseurs d’applications qui permettront aux entreprises de tirer parti de la génération AI », écrivent les analystes de Jefferies.
« Notre panier AI KIS représente les entreprises qui, selon nous, captent le plus de cette opportunité de transformation. Nous plaidons pour que les investisseurs se positionnent avant que l’adoption par les entreprises ne s’accélère fin 24 et 25, offrant ainsi une meilleure visibilité pour l’augmentation du régime », ont-ils ajouté.
Dans ce contexte, la société a désigné Microsoft comme son principal gagnant en IA du cycle actuel de l’IA générative, car elle considère le géant de la technologie bien placé « pour bénéficier à la fois des opportunités d’infrastructure (Azure OpenAI) et d’applications (série de Copilots), en capturant le la majeure partie de cette opportunité de transformation », ont-ils déclaré.
Jefferies a relevé son objectif de cours de l’action Microsoft de 465 $ à 550 $.
« Il est temps d’investir dans la prochaine étape du commerce de l’IA », déclare Citi
Les analystes de Citi Research ont déclaré plus tôt dans la semaine qu’ils estimaient que le moment était venu « d’adhérer à la prochaine étape du marché de l’intelligence artificielle ».
L’équipe du géant de Wall Street estime que les investisseurs devraient adopter une approche plus large, non seulement au-delà des États-Unis, mais couvrant également l’ensemble de la chaîne de valeur.
Ils classent les investissements liés à l’IA en trois catégories principales : les facilitateurs, les créateurs et les utilisateurs.
Récemment, les deux premières catégories ont été sous le feu des projecteurs, suscitant l’intérêt des investisseurs en raison de leurs rendements impressionnants.
Cependant, Citi souligne maintenant que les utilisateurs et diverses entreprises mondiales n’ont pas reçu leur juste part d’attention, ce qui suggère des opportunités potentielles négligées dans ces domaines.
« Nous pensons que les investisseurs devraient élargir leur exposition thématique car les utilisateurs contribuent désormais positivement aux rendements et la croissance des bénéfices devient plus distribuée », ont déclaré les analystes dans une note.
Dans ce contexte, Citi a dévoilé deux paniers d’investissement pour aider les investisseurs à s’exposer à l’IA.
Le panier « Intelligence artificielle à un prix raisonnable » s’adresse à ceux qui recherchent une croissance équilibrée et une gestion des risques, en s’appuyant sur les créateurs et les facilitateurs nord-américains de la technologie de l’IA.
Parallèlement, le panier « Artificial Intelligence Value » cible les investisseurs de valeur à la recherche d’actions d’IA dotées de solides fondamentaux commerciaux, en mettant l’accent sur les sociétés ayant un potentiel d’expansion des marges et une présence significative en Europe.
Macquarie affirme que le partenariat Apple-Baidu sera similaire à l’accord Google-Samsung
Des rapports récents ont révélé qu’Apple était en pourparlers avec Baidu (NASDAQ 🙂 pour équiper ses appareils en Chine de capacités d’IA générative.
La collaboration vise à intégrer Ernie Bot de Baidu dans les futurs produits d’Apple, notamment l’iPhone 16 et les prochaines versions de Mac OS et iOS 18, adaptés à la base de consommateurs chinois.
Les analystes considèrent cette décision comme une étape naturelle pour Apple, qui continue de s’appuyer sur ses relations existantes avec des fournisseurs de moteurs de recherche comme Google (NASDAQ 🙂 dans le monde entier et Baidu en Chine pour les fonctionnalités de recherche par défaut.
Commentant cette évolution, les analystes de Macquarie ont déclaré qu’ils pensaient qu’un accord potentiel entre les deux sociétés concernant l’IA serait susceptible de refléter le modèle des accords Google-Samsung, en commençant sur une base limitée.
« Nous pensons qu’un accord Apple/Baidu sera similaire à l’accord Google/Samsung (KS :), car Baidu/Samsung et Apple/Google semblent également le suivre », a écrit Macquarie.
« Cela impliquerait qu’Apple obtienne des versions sous licence des modèles d’IA sur l’appareil pour alimenter de nouvelles applications d’IA – celles-ci pourraient inclure la reconnaissance vocale, l’éditeur de photos et les fonctions Circle to Search avec le trafic de recherche de Siri ou les applications acheminées via Baidu. »