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Les sanctions américaines constituent un obstacle majeur aux projets de la Russie d’augmenter ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) par voie maritime pour compenser la baisse des exportations de gaz par gazoduc vers l’Europe, ont déclaré les analystes, alors que l’on s’attend à des retards croissants dans un projet phare.
Quatrième producteur mondial de GNL après les États-Unis, le Qatar et l’Australie, la Russie a l’ambition d’augmenter sa part du marché mondial d’environ un cinquième contre 8 % aujourd’hui en triplant sa production pour la porter à plus de 100 millions de tonnes d’ici 2030-35. .
Mais alors que Moscou a réussi à détourner les exportations de pétrole, autrefois destinées à l’Europe occidentale, vers la Chine et l’Inde, face aux sanctions, l’impact des restrictions sur le GNL est plus grave en raison du nombre relativement restreint de pétroliers pouvant transporter du GNL et du manque de la Russie. d’accès à la technologie et au financement.
Les efforts de la Russie pour réorienter les ventes de gaz vers la Chine, deuxième consommateur d’énergie au monde après les États-Unis, ont jusqu’à présent eu un succès limité, car les négociations prolongées visant à plus que doubler les ventes actuelles au pays via le projet de gazoduc Power of Siberia 2 n’ont pas encore abouti. livrer un contrat solide.
Dans le même temps, Arctic LNG 2, contrôlé par Novatek, le plus grand producteur russe de GNL, est confronté à des retards, ont déclaré trois sources industrielles sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question.
Ils ont déclaré que les approvisionnements commerciaux en GNL du projet ne seraient pas attendus avant le deuxième trimestre 2024 ou plus tard, alors que Novatek a déclaré qu’ils navigueraient au premier trimestre.
Avec trois trains, la capacité d’Arctic LNG 2 est censée être de 19,8 millions de tonnes par an et de 1,6 million de tonnes par an de condensats de gaz stables.
Cela place cet élément au cœur des projets russes visant à augmenter les revenus énergétiques après que les exportations de gaz par gazoduc de la société publique Gazprom vers l’Europe ont diminué de moitié l’année dernière pour atteindre un peu plus de 100 milliards de mètres cubes (bcm).
Le Kremlin s’appuie sur les ventes d’énergie, qui représentaient 57 % du total des revenus d’exportation de la Russie et 27 % du produit intérieur brut l’année dernière.
Force majeure
Les sanctions américaines, qui, selon la Russie, reflètent la volonté de Washington d’éliminer ses concurrents dans son secteur du GNL, ont déjà conduit Novatek à déclarer la force majeure sur les approvisionnements du projet, ont déclaré à Reuters la semaine dernière des sources industrielles.
Craignant une réaction négative des sanctions, les actionnaires étrangers ont suspendu leur participation au projet, renonçant à leurs responsabilités en matière de financement et de contrats d’achat de la centrale, a rapporté lundi le quotidien Kommersant.
Jason Feer, de la société de transport et de courtage de GNL Poten & Partners, a déclaré que la déclaration de la Russie ne pouvant pas respecter ses obligations contractuelles était « un signal d’alarme » pour les futurs projets russes de GNL.
« Le train 1 était de loin le projet le plus avancé, donc la force majeure est un signe qu’il sera très difficile d’avancer avec d’autres projets pour le moment », a-t-il déclaré. « La Russie a probablement également besoin d’équipements étrangers et d’autres soutiens pour mener à bien d’autres projets et les sanctions rendent cela également difficile. »
Arctic LNG 2 est situé sur la péninsule de Gydan, qui s’étend dans la mer de Kara, au nord de la Sibérie.
Novatek, qui s’érige en alternative à Gazprom, détient 60% du projet. Les majors pétrolières d’État chinoises CNOOC Ltd et China National Petroleum Corp (CNPC) détiennent chacune une participation de 10 %, tout comme le français TotalEnergies et un consortium composé des japonais Mitsui and Co et JOGMEC.
Ses problèmes incluent le défi technique consistant à convertir le gaz en liquide en le refroidissant à moins 162 Celsius (moins -259,6 Fahrenheit).
Sunny Xu, fondateur du petit et moyen fournisseur de solutions GNL basé à Singapour C-LNG, a déclaré que la Chine a la capacité de construire des modules de liquéfaction mais manque d’expérience dans la conception et la construction des équipements critiques avancés nécessaires – tout comme la Russie, selon les analystes. .
« Les entreprises chinoises ont peut-être leurs propres solutions, mais quelle sera leur efficacité ? C’est un point d’interrogation », a déclaré Xu.
Certaines entreprises occidentales possédant des compétences techniques ont quitté la Russie à cause du conflit en Ukraine.
Le groupe d’ingénierie français Gaztransport & Technigaz (GTT) a suspendu en janvier son contrat avec le constructeur naval russe Zvezda pour 15 transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) brise-glace.
Feer a déclaré qu’il serait difficile de remplacer GTT dans les projets GNL.
« Il existe quelques autres sociétés proposant des systèmes de confinement, mais GTT est la société leader et je ne sais pas si les autres systèmes ont été acceptés par les principaux affréteurs et propriétaires », a-t-il déclaré.
Il s’est dit sceptique quant à la capacité du premier train du projet à atteindre sa capacité de 6,6 millions de tonnes cette année, comme Novatek l’a annoncé.
Course pour réserver des pétroliers
Le projet a également pour défi de sécuriser les transporteurs de gaz.
Novatek a déclaré que 15 pétroliers de classe glace Arc7, capables de traverser une glace de 2 mètres d’épaisseur, seraient construits au chantier naval russe de Zvezda pour Arctic LNG 2.
Six autres pétroliers Arc7 devaient être construits par Hanwha Ocean, anciennement Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, dont trois commandés par le japonais Mitsui OSK Lines et trois par le premier groupe pétrolier russe Sovcomflot.
Mais trois pétroliers commandés par Sovcomflot ont été annulés en raison des sanctions contre la Russie, a indiqué Hanwha dans des documents réglementaires.
Ronald Smith, de la société de courtage BCS Global Markets basée à Moscou, a déclaré qu’il était possible que le projet Yamal LNG, voisin et déjà opérationnel, partage certains pétroliers avec Arctic LNG 2.
« Au fil du temps, je m’attends à ce que Novatek acquière la flotte complète et nécessaire de pétroliers Arc7 », a-t-il déclaré. « Cela pourrait toutefois prendre un certain nombre d’années supplémentaires au-delà de ce que le calendrier initial d’Arctic LNG 2 envisageait. »