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© Reuters. PHOTO DE FICHIER: Un véhicule électrique (EV) BYD Seal est exposé chez un concessionnaire automobile à Shanghai, en Chine, le 3 février 2023. REUTERS / Aly Song
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SHANGHAI (Reuters) – Le marché automobile chinois, le plus grand au monde, s’accélère vers un avenir électrique, laissant les marques mondiales établies bloquées sur la voie lente.
Lorsque les dirigeants de l’automobile se réuniront à Shanghai pour le salon de l’auto à partir de mardi, ils reviendront sur un marché très différent de celui qu’ils ont quitté en 2021 lorsque l’industrie s’est réunie pour un événement limité sous des contrôles stricts du COVID-19.
Le plus grand changement : les marques fabriquées en Chine sont désormais en tête dans des segments clés et leur essor a été alimenté par de nouveaux modèles à propulsion électrique qui gagnent en popularité dans le pays et à l’étranger.
Le plus grand gagnant a été BYD, qui utilisera le salon de Shanghai pour dévoiler un nouveau véhicule électrique à hayon (EV) pour les acheteurs à la recherche de valeur et un EV plus cher conçu comme un SUV.
Les ventes de BYD en Chine ont augmenté de près de 69 % cette année, ce qui lui confère une part de 11 % du marché automobile global, plus que la marque Volkswagen (ETR 🙂 ou la marque Toyota, selon une analyse des données de vente.
« La stratification de ce marché en gagnants et perdants clairs devient claire », a déclaré Bill Russo, fondateur du cabinet de conseil Automobility, dans une note publiée mardi. « Et il y a très peu de gagnants et beaucoup de perdants. »
Les ventes de voitures particulières en Chine ont baissé de 13 % au premier trimestre, selon les données de la China Passenger Car Association.
Mais les ventes de véhicules électriques et d’hybrides rechargeables – un domaine où les constructeurs automobiles chinois dirigés par BYD dominent désormais – ont augmenté de 22%. Les ventes de véhicules à combustion interne ont diminué d’une marge presque égale.
Le résultat a été un double coup dur pour Volkswagen, General Motors (NYSE :), Honda et Nissan (OTC :). Les ventes sont en baisse ainsi que les parts de marché.
Plus de 40 marques automobiles ont suivi Tesla (NASDAQ 🙂 en réduisant les prix des véhicules électriques depuis janvier dans une guerre des prix qui a soutenu les ventes de véhicules électriques et de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), tous deux classés comme « véhicules à énergie nouvelle ». » en Chine. Cela a également réduit la rentabilité de l’ensemble de l’industrie, selon les analystes.
LE ‘DERNIER BASTION’ POUR LA COMBUSTION
Pendant des années, le marché chinois d’entrée de gamme pour les voitures particulières a été dominé par les voitures à moteur à combustion fabriquées par des constructeurs automobiles mondiaux en partenariat avec des marques chinoises.
Mais pour les voitures dont le prix se situe entre 22 500 $ et 30 000 $, cette année a été un anéantissement pour les véhicules à essence uniquement. Les ventes ont baissé de 20,5 % au premier trimestre, contre un gain de 68 % pour les véhicules électriques et les hybrides rechargeables.
Le SUV hybride rechargeable Song de BYD, avec un prix de départ d’environ 20 000 dollars, a dépassé les ventes de la Nissan Sylphy, qui avait été la voiture la plus vendue en Chine pendant trois années consécutives. Le Dolphin EV de BYD, qui commence à environ 17 000 $, devançait la Volkswagen Passat.
En raison de la pression des coûts sur les véhicules électriques due aux matériaux de batterie, le marché d’entrée de gamme est susceptible d’être « le dernier bastion » pour les véhicules à essence uniquement en Chine, a déclaré Xu Haidong, ingénieur en chef adjoint à l’Association chinoise des constructeurs automobiles.
Sur le marché haut de gamme chinois, avec des prix compris entre 52 500 et 60 000 dollars environ, les voitures électriques sont déjà les meilleures ventes.
BYD domine le marché chinois des hybrides rechargeables, des voitures équipées d’un moteur à combustion mais capables d’être rechargées et de parcourir des distances plus courtes à l’électricité.
Les plug-ins représentent plus de la moitié des ventes de BYD cette année, ce qui donne à l’entreprise la capacité de rivaliser sur les prix dans toute sa gamme, selon les analystes.
LE « COEUR ET LES POUMONS » DE TESLA
Tesla a enregistré une augmentation de 27 % de ses ventes en Chine au premier trimestre, à un peu plus de 137 000 de ses berlines Model 3 et crossovers Model Y. Tesla a également augmenté sa part après avoir réduit les prix en Chine de 6 % à près de 14 % en janvier.
Cela place les prix de départ des Teslas en Chine entre 7 500 $ et environ 10 700 $ de moins que les prix américains actuels, qui ont également été réduits.
Les analystes et les investisseurs se concentreront sur ce que cela signifie pour les marges lorsque Tesla annoncera ses résultats du premier trimestre mercredi.
« Gagner davantage de parts sur le marché clé de la Chine sera le cœur et les poumons de l’histoire de la croissance de Tesla », a déclaré lundi l’analyste de Wedbush, Daniel Ives, dans une note.
Autre menace pour les marques établies, les exportations chinoises augmentent rapidement, menées par les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Les exportations à l’échelle de l’industrie en provenance de Chine ont augmenté de 83 % au dernier trimestre par rapport à l’année précédente.
BYD, qui commercialise ses voitures en Europe et en Asie du Sud-Est, a multiplié par 13 ses exportations en provenance de Chine.