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© Reuters Carvana (CVNA) L’action de Carvana (CVNA) augmente au rythme des bénéfices, accord pour restructurer la dette
Carvana (NYSE:) Les actions augmentent fortement mercredi avant la mise en marché après que le détaillant de voitures d’occasion a déclaré qu’il avait conclu un partenariat pour restructurer sa dette.
L’accord avec un groupe de porteurs de billets éliminera plus de 83% des échéances des billets non garantis de Carvana en 2025 et 2027 et réduira les charges d’intérêts en espèces requises de plus de 430 millions de dollars par an pour les deux prochaines années, a indiqué la société dans une mise à jour.
L’accord réduira la dette totale de plus de 1,2 milliard de dollars.
« La solide performance de notre entreprise en 2023 a présenté une opportunité pour une transaction percutante et gagnant-gagnant pour Carvana et ses porteurs de billets senior non garantis », a déclaré Mark Jenkins, directeur financier de Carvana.
« Cette transaction augmente considérablement notre flexibilité financière en réduisant notre dette totale, en prolongeant les échéances et en réduisant les charges d’intérêts en espèces à court terme alors que nous continuons à exécuter notre plan visant à générer une rentabilité significative et à renouer avec la croissance. »
De plus, Carvana a avancé avec la sortie du . Il a enregistré des revenus de 2,97 milliards de dollars, une baisse de 24% d’une année sur l’autre, mais toujours mieux que les 2,56 milliards de dollars attendus. Le bénéfice brut a bondi de 26 % en glissement annuel pour atteindre 499 millions de dollars, dépassant largement le consensus de 409,6 millions de dollars.
« Carvana a enregistré des performances exceptionnelles au deuxième trimestre et a établi des records pour l’EBITDA ajusté et le bénéfice brut par unité, qui a augmenté de 94 % d’une année sur l’autre, tout en continuant à réduire les dépenses. Notre solide exécution a fondamentalement amélioré l’entreprise et, combinée à l’accord d’aujourd’hui avec les porteurs de billets qui réduit nos charges d’intérêts en espèces et l’encours total de la dette, nous donne une grande confiance que nous sommes sur la bonne voie pour mener à bien notre plan en trois étapes et reprendre la croissance. », a déclaré Ernie Garcia, fondateur et directeur général de Carvana.
La société a déclaré avoir vendu 76 530 voitures au deuxième trimestre, soit une baisse de 35 % en glissement annuel.
Dans un autre dépôt mercredi matin, Carvana a déclaré qu’elle avait l’intention de vendre 35 millions d’actions. La société s’attend à un produit d’au moins 350 millions de dollars.