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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Un panneau sur la route d’approche mène aux bassins d’évaporation du lithium d’Albemarle dans ses installations de Silver Peak, Nevada, États-Unis, le 9 janvier 2019. Photo prise le 9 janvier 2019. REUTERS/Ernest Scheyder/File Photo
Par Mélanie Burton et Scott Murdoch
MELBOURNE (Reuters) – Le développeur australien de lithium Liontown Resources (ASX 🙂 a interrompu lundi ses négociations afin de lever des fonds pour son projet phare de lithium de Kathleen Valley après qu’un mineur basé aux États-Unis Albemarle (NYSE 🙂 a abandonné une offre de rachat de 6,6 milliards de dollars australiens (4,16 milliards de dollars).
Albemarle a retiré sa proposition indicative dans un contexte de « complexités croissantes », ont confirmé les sociétés dans des déclarations séparées quelques jours après que Hancock Prospecting, une société minière de minerai de fer contrôlée par la personne la plus riche d’Australie, Gina Rinehart, ait porté sa participation à 19,9 % dans Liontown.
Cette participation aurait probablement été suffisante pour bloquer l’offre d’Albemarle de 3 dollars australiens par action.
Liontown a déclaré avoir interrompu les échanges commerciaux pour finaliser le financement de Kathleen Valley, en Australie occidentale, qui devrait commencer à produire du lithium au milieu de l’année prochaine.
Kathleen Valley est largement considérée comme l’un des cinq plus grands projets de lithium au monde, et Liontown a déjà signé des accords pour fournir Ford Motor (NYSE :), Tesla (NASDAQ 🙂 et le fabricant de batteries pour véhicules électriques LG Energy.
Liontown a déclaré le mois dernier qu’elle était bien avancée dans les discussions avec les prêteurs pour obtenir au moins 450 millions de dollars australiens pour couvrir les coûts initiaux, car elle a augmenté son estimation du coût en capital de 6% à 951 millions de dollars australiens, tout en conservant son premier objectif de production.
Le montage financier en cours d’élaboration dans les prochains jours devrait inclure une augmentation de capital, a déclaré une personne proche du dossier et non autorisée à s’exprimer publiquement.
Liontown a précédemment déclaré qu’elle prévoyait de lever du financement par emprunt auprès d’un syndicat bancaire et d’agences de crédit gouvernementales cette année.
Le courtier Wilsons a déclaré qu’il s’attend à une levée de fonds de 225 millions de dollars australiens d’ici la fin de l’année pour combler le déficit de financement, mais le type de financement ne sera pas un problème important étant donné la capitalisation boursière de Liontown de 6 milliards de dollars australiens et ses flux de trésorerie à court terme de plus de 500 dollars australiens. millions à partir de 2025.
Liontown et Hancock ont refusé de commenter.
Hancock avait précédemment mis en doute la capacité de Liontown à mettre Kathleen Valley en ligne dans les limites des coûts et des délais prévus et avait proposé ses services.
Le PDG d’Albemarle, Kent Masters, a déclaré dans un communiqué que la poursuite de l’acquisition de Liontown n’était pas dans le meilleur intérêt de son entreprise et était conforme à son approche disciplinée en matière d’allocation du capital.
Même si Albemarle a renoncé au rachat, cela ne signifie pas que le fabricant de produits chimiques est complètement exclu, a déclaré Tim Hoff, analyste minier chez Canaccord à Perth.
« Albemarle a encore besoin de tonnes, le marché a encore besoin de tonnes. Peut-être y aura-t-il un accord d’approvisionnement et un engagement en capital », a déclaré Hoff.
Albemarle a refusé de dire si elle s’engagerait davantage avec Liontown et a déclaré qu’elle disposait de suffisamment de flux pour ses opérations australiennes. (1 $ = 1,5868 dollars australiens)