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© Reuter.
Par Scott Murdoch
(Reuters) – L’opérateur de casino australien Star Entertainment Group fait appel aux marchés des capitaux pour la deuxième fois en 2023 dans le cadre de son objectif de lever 750 millions de dollars australiens (481,43 millions de dollars) dans le cadre d’une restructuration majeure de son capital visant à renforcer son bilan.
La société a annoncé lundi qu’elle augmenterait son capital à 60c A par action, soit une réduction de 20% par rapport au cours de clôture final de vendredi dernier, qui était de 75c A.
L’augmentation de capital consiste en une offre de droits non renonçables accélérés au prorata de 589 millions de dollars australiens 1 pour 1,65 et un placement institutionnel de 161 millions de dollars australiens, selon un communiqué.
Star a déclaré dans un communiqué qu’il assumerait également 450 millions de dollars australiens de nouvelle dette fournie par Barclays et Westpac, et que sa dette existante serait remboursée et annulée après la restructuration du capital.
La société a levé 800 millions de dollars australiens en février au prix de 1,20 dollars australiens, soit le double du prix de l’augmentation de capital annoncée lundi.
Les restrictions réglementaires sur les opérations de Star à Sydney à partir de la mi-2022 et la forte concurrence de son plus grand rival Crown Resort ont réduit les bénéfices de Star, le deuxième plus grand opérateur de casino d’Australie.
Star avait une dette nette de 596 millions de dollars australiens au 30 juin, soit une forte réduction par rapport à son niveau d’endettement de 1,11 milliard de dollars australiens à fin 2022.
L’exploitant du casino a enregistré un bénéfice net après impôts attribuable, avant éléments significatifs, de 41 millions de dollars australiens pour l’exercice 2023, contre une perte de 31 millions de dollars australiens un an plus tôt.
Star, cependant, a subi une charge de dépréciation importante de 2,48 milliards de dollars australiens, hors taxes, car elle a dû déprécier des éléments importants liés aux conditions d’exploitation volatiles de ses opérations de Sydney et aux frais réglementaires et juridiques.
(1 $ = 1,5579 dollars australiens)